木叶38年。。第二次忍界大战正值最激烈之时，木叶又有一批新生儿进入忍者学校。当然我们的主角千漩波月也是这一批中的一员，同时卡卡西等以后的著名忍者也是一同报名的新生。而悲催的是当他们一毕业就会被送上战场。。
月已经来这里四年了，今年是第五个365天的开始，意味着千漩波月五岁了，上忍校有段时间了。不过自从月终于知道自己父母是哪些家族生出来的后他兴奋了很久。父亲是千手一族和宇智波一族私奔出来的两人生出来的，母亲是漩涡一族和波风一族生出来的。
而月的父母又隐姓埋名，出现了新的姓氏——千漩波。而千漩波月也是继承了父母的衣钵拥有了漩涡一族的庞大查克拉，宇智波一族的写轮眼千手一族的基因又把使用写轮眼会下降视力的副作用抵消了。最重要的是波风一族代代相传的超帅颜值以及高智商。月不负大家的期盼，与卡卡西齐名—天才。
千漩波月正在与卡卡西切磋，卡卡西手握白牙之刃喘着粗气，月也是一手拿着一把苦无喘气。两人已经对视了五分钟了眼都不眨一下（话说，眼睛不觉得干涩嘛？）终于两人坚持不下同时倒在了地上.....过了一会两人爬起来然后靠在大树下休息(太阳快落山了）卡卡西微微睁开眼“月，我明天要申请毕业，你呢？”
月睁开眼满是自信“既然你申请，那我也不能留下，我们是竞争对手不是嘛，最年轻的下忍我势在必得！”卡卡西一脸鄙夷“喂喂，我们提前毕业又不是为了称号，是为了村子好吗？你确定你知道你在想啥子吗？”
月起身拍拍屁股上的灰尘“我当然清楚，我不做无准备的事，不打无准备的战斗，好了，天色不早了，走吧，好好休息一下，为明天的胜算能多加就多加”然后伸手拉起卡卡西。卡卡西点点头
千漩波月回到家中在门口脱了鞋“我回来了。”千漩波月的母亲千漩波轻火（老爹：千漩波夜目）看了一眼“哦。是小月回来了啊。你们快来吃饭了。”夜目从二楼走下来打了个哈欠“真累啊。又要上战场了”月坐在饭桌旁看了一眼饭菜想起来和卡卡西说的话，然后就张口“父亲大人。我想提前参加考试。请您同意！”
夜目放下准备夹菜的筷子“作为我的儿子就该这样！本来我打算后天就帮你申请的，既然你自己提出了，我也就不用跑一趟了，今天晚上我就考考你的学习有没有拉下，考试内容——我和你母亲交付于你的密卷，（漩涡一族，宇智波一族，千手一族的忍术，家族秘密，家族代代相传的东西。是两人的父母临终前交托的。在一年前夜目和轻火交给了月）啊，对了，记得，不论是明天的考试还是在战场上，尽量不要用写轮眼，如果真的到了迫不得已，一定要要隐蔽，这会引来杀身之祸，在村子里虽然有三代大人和三忍大人的保护，但是，村子不是你想的那么简单，更不用提战场了，何况，你的眼睛....很特殊，明白了吗！”
月猛然起身，双眼炯炯有神，直视着墙壁“清楚明白！”锐利的眼神似乎能穿透世间一切
第二天。。月和卡卡西来到第三演习场，卡卡西有些带有新奇的目光打量着四周，月眼睛瞥向卡卡西心想“卡卡西，如果你知道，多年后，你将会在这里以一个木叶精英上忍的身份教导下忍，不知你是何等高兴。”然后看向已经在第三演习场的监考官，三代火影、自来也、水门、玖辛奈、日向日足、宇智波富岳、带土、琳，以及一些上忍。
带土和琳作为同届生兼好友，跑了过来，带土冲着月伸出大拇指，阳光的笑了“加油哦，月。我会追上你的。”月和带土默契的对了个拳“我相信你，未来的火影，嘿嘿。”，作为粉丝的琳则是在卡卡西的身边，给他加油鼓劲。
两人走向三代火影面前鞠躬行礼“火影大人，我们来参加考试。”三代火影微笑着点头“话不多说。虽然把你们两个年轻的种子送上战场有些不舍。但我尊重你们的选择。月，你的考官是水门，卡卡西，你的考官是玖辛奈。先让水门来吧。”卡卡西自觉地站在一边，水门带着阳光的笑容“月君。我会手下留情的。好好加油。请多指教。”月看着水门那充满善意的眼神，他知道水门没有鄙视的意思，只是害怕月受重伤，月笑了笑，冒出几个红色圆球盘旋在月的背后（就像求道玉那样护着带土那时）
“水门大人，谢谢你，但是我希望您尽量全力好吗？在战场上，敌人不对我留情，请多指教！”左手凝聚出一个红色的螺旋丸“火遁.爆炎丸”水门心里一惊连忙一个瞬身术来到月的背后，躲过了这个散发着暴虐气息的火属性螺旋丸，月的迅速盯住水门“分！”赤色圆玉从两个分成了十个。每一个都跟着一根查克拉线，终端就是月的十根手指。然后飞向了水门，水门再次用瞬身术避开，然后手握一把苦无刺向月的脖颈，月控制赤色圆玉迅速回防变化成了一面阻挡板
“风遁.大突破！”凌厉的劲风从水门的口中喷出，可是并没有没有穿破红色阻挡板，只是打出了很多裂痕。
‘格挡板’变成一把大刀，飞向水门打，水门飞速闪开，然后开始不停的给四周投掷特殊苦无。
月笑了一下“游戏就是要好玩才有趣。”然后控制十个赤色圆玉融合成了一把把长矛，而且长矛不断的增加直到把所有人都包裹了进来，月右手抬起就有一把长矛飞到了他的手上“水门君，这里开始是我的主场了”月暗暗想“话是这么说，但是隐隐感觉查克拉不够了。年龄太小没法提炼太多的查克拉。还好这个空间可以慢慢回复查克拉”然后立马冲向水门，水门使用替身术挡下了长矛，然后迅速用飞雷神传到了月的身后迅速扔出几个手里剑结印“忍法.手里剑影分身之术！”五个手里剑瞬间变成了成千上万个手里剑，赤球（红色的圆球）组成一个大型隔挡板挡下了手里剑，月单手做了一个奇怪的印“走你！夜神之术！”赤球上的手里剑泛起黑紫色的光后全部消失，然后出现在水门的身后射向水门，水门迅速使用飞雷神，心中想“居然是时空忍术。要小心应付了。”
月单膝跪地死撑着不让自己倒下，水门担心的问“月君没事吧？”月示意自己没事继续比赛。三代火影和所有的人在一旁还在震惊着“这孩子，实在是个好苗子，天才。”长矛全部合成赤球融合在了守护。赤球中，守护赤球立马将月包起来，水门使出通灵术“拜托了！风遁.蛤蟆铁炮！”这才让保护罩勉强被轰出一个口。
随着洞打通的一瞬间发出的破碎声，一个火球喷射而出“火遁.豪火球之术！”波风水门一下就用飞雷神闪开了攻击，刚落在地面上就有一只手抓住了波风水门的脚腕“土遁。心中斩首之术！”波风水门被拽下土里露出一个头，月出来后感觉不对，还没作出反应就有一把苦无顶住了他的脖子，波风水门的声音传出来“月君，你输了。”躲在暗处的月（影分身）伸出食指和中指其他的手指弯在掌心“喝！”。作为影级强者的水门怎么会躲不开这种把戏呢“终于找到你了，月，喂！没事吧，喂！医疗班！”
月因为查克拉耗尽，而光荣的进了医院的看护房，吃起了病号饭，但是因为表现优异，所以成绩依然有效，而卡卡西嘛.....被好久没活动的玖辛奈暴打一顿，同样光荣‘升官’享受病号待遇
因为只是皮外伤所以一天后两人彻底好完了，月拉着卡卡西去吃一乐拉面。。
一乐拉面店里。卡卡西一直没吃以惊讶的眼神看向月，月正吃着一碗超大号特制一乐拉面，而在旁边垒了一堆吃完面的碗“太好吃了！这辈子觉得都不想吃别的了。呜。。卡卡西，你也吃啊，很好吃的。”一乐老板手打大叔也是很高兴（所有厨子都喜欢别人说他做的食物好吃）
付了帐，刚出拉面店水门就出现在了两人的面前“卡卡西。月君。身体好了吗？明天你们就要和我和玖辛奈一起去前线执行任务了。”月和卡卡西回答“是。我们会尽力的。”月、卡卡西与波风水门道了别后。各自回家修炼去了。
月已经完全掌握了父母交于的卷轴里的全部内容。而且月也将柱间细胞移植的实验完全成功，身体里的柱间细胞非常多，而且，在未来两年内有希望完全把柱间细胞吞噬，真正让他成为自己的一部分，但是目前木遁之术不是特别熟练，以后需要偷偷的去看天藏（大和队长）练习木遁术，或者是封印之书。（因为，月只是按照前世记忆下来的木遁之术结印手势，并没有掌握精髓）但是掌握柱间细胞的代价也不算太大，也就是疼了两天，下不了床，值得高兴的是，月的查克拉在今天完全更换为柱间细胞后整整翻了五十倍！！！五十倍意味着，以后赤球不需要查克拉控制了，它们会主动守护着月（提一下，月是在村子外面秘密进行实验的）。月的下一个目标，就是在上战场时将人柱力体内的尾兽查克拉搞到一些然后融合封印到自己体内，但这个目标要完成需要很大的代价，甚至是死亡。而且月在一天修炼结束后在地下找到了通灵卷轴，这个通灵卷轴看着十分古朴，散发着一股巨大的查克拉，翻开后感觉就是一....一通灵兽百科，所有已知未知的通灵兽都有，而且统一成了一个术式，上面罗列了图片，下面就有签订的地方，已经有三个人签订过，不过这些人貌似都已战死。
月知道，在忍界中要生存下来，除了强大的靠山个人实力等，还需要有强力有靠谱的通灵兽。所以毫不犹豫的签订了通灵契约。而悲催的卡卡西现在估计还只有帕克他们八忍犬，真是人比人气死人。
