话说黄文汉回到山本楼，清了帐，仍改装登程，经由二宫到国府津。从国府津到箱根，有电车专往来两处。黄文汉因昨晚不曾好睡，恐天气热，走多了中暑，花了二角五分钱，坐了个三等电车。过酒匂、小田原两个停车场，便是汤本。这汤本就是箱根山下。黄文汉下了电车，即有旅馆里接客的来问，如中国长江一带码头上接客的一般。黄文汉在福住楼住了。
这汤本汤阪山有一股温泉，从石缝里涌出。各大旅馆用管子接到馆内，供客人洗浴，福住楼也是有的。黄文汉进馆，正是三点钟的时候，脱了衣即去温泉浴。浴罢觉得很倦，叫下女拿了个枕头，开窗当风，悠悠然寻昨夜的好梦。正在黑甜乡里打秋千，忽然身上被人推了一下。惊醒起来一看，原来是下女送了夜膳来。黄文汉胡乱用了一点儿，拿了把团扇，见外面散步的人很多，也出去散了会步。不到九点钟，使唤下女铺床安歇，预备第二日游览。
次日五点半钟即起来，梳洗毕。用过早膳，穿好衣服，揣了张箱根地图出门。在近处买了限手杖，过旭桥，向右走了两三里，便是塔泽温泉场，在箱根七名温泉中为第二。那四面山影溪声，耳目所接，都生凉意。徘徊了几分钟，再向前走，山路便一步一步的高了起来。那路盘旋回绕，才朝上走了二三里，回头看那塔泽的溪，便如临千丈深潭。黄文汉展开地图看，那溪名为早川。山回溪转，对面函岭的邱壑，一眼望尽。黄文汉依图经过太平台，到宫下第一温泉（离宫在焉），这地方已高海面一千多尺，南西北三方面，群山围绕，东方山麓尽处，名相摸滩。黄文汉见山中一栋很大的西洋房子，走向前看，原来是一家极大的旅馆，名富士屋。旁边一栋小屋，挂一块布招牌，写着休憩所。黄文汉走进去，买了壶茶饮了，开了钱，又往前走。走不多远，忽听得隐隐有打雷的声音，心中疑惑有雨。举头一看，青天万里无云。才转过山嘴，只见迎面一条瀑布，正在那里流珠喷玉；雷声便是从那里来的。黄文汉见已有几个人在那里看，便也走向前。看那些人，不知怎的一个个脸上都有不愉之色，皱着眉吁嗟叹息。黄文汉好生纳罕，挨近一个年老的人搭着谈话，才知道有个二十来岁的女子，因丈夫凌虐太甚，在这里面投了身，方才始发见尸身，捞去烧葬去子。黄文汉听了，看那瀑布，它哪里管淹死了人，仍是一阵急似一阵的推拥下来，心中觉得也有些悲惨，连忙走开，到小涌谷。
小涌谷原名小地狱，也是个温泉场。黄文汉找了家料理店，吃了些点心，走到芦湖。这芦湖却要算是一副天然的图画，湖身在山顶上，高海面有千多尺。最好看的是那西北方富士山的影子？一年四季倒浸在湖内。黄文汉叹赏了一会，取道回福住楼，已是上灯时分。洗了个温泉浴，用了晚瞒，一夜无话。
次日早膳后，正待去看神山的大喷火口，只见下女拿了张名片进来。黄文汉就下女手中看，那名片上印着“陆军少尉中村清八”几个字。黄文汉道：“是会谁的？”下女道：“是隔壁房里的，特来拜老爷。”黄文汉道：“你弄错了人么？我姓黄，这人并不认识我。”下女道：“不会错。他说了会住在第三号房的老爷。”黄文汉接了名片，点头道：“既是不错，你去请进来。”下女走至门外，那中村已来了。黄文汉看他，年有四十来岁，生得圆头大眼，穿一件白纱和眼，并未系裙。（日本人访客。不系裙为不敬。）黄文汉见了，已有几分不快。只因自己是主人，不能不略尽礼数，亲自递了个垫子，说了声请坐。中村略点了点头，坐下笑向黄文汉道：“贵国是清国么？”黄文汉道：“不是。”中村诧异道：“日本吗？”黄文汉道：“不是。”中村道：“那就是朝鲜了。”黄文汉道：“不是。”中村道：“那么是哪里哩？”黄文汉正色道：“是世界各国公认的中华民国。”中村大笑道：“原来如此，失敬了。老兄到敝国来，是来留学的吗？”黄文汉点头道：“是。”中村笑道：“这很好。我是来这里避暑的，一个人觉得很寂寞，故来寻老兄闲谈，不耽搁老兄的正事么？”说着，又打了个哈哈道：“大约于今到箱根来的人，也没有什么大正事。”
黄文汉见他那种骄慢的样子，只含糊答应了一句。中村道：“老兄到敝国有多少年了？”黄文汉道：“有两三年的光景。”中村道：“日本话必是很能说了。”黄文汉道：“也说不了多少。”中村道：“我很希望贵国留学诸君在敝国实心求学，将来回去都成个伟大人物，方不枉离乡背井的来几年。并且日支间的国交，也可由这点感情上巩固。我们日支的国交，若不稳固，于世界的大局，都很有关系。现在欧洲列强，日日是什么远东问题，面子上虽说这均势不能破，骨子里何尝不是各谋各的发展？不过暂不唱瓜分罢了。贵国须趁这机会自强方好，若再像从前的样子，拖十年八年，这均势之说是靠不住的呢。万一一个问题发生，贵国无力量对付，靠敝国一国的力量，维持东亚和平，只怕有些难呢。我这都是好话，虽在闲谈中说说。于诸君的益处，就很不少。”
黄文汉点头道：“很感谢足下的好意。敝国诚如足下所言，不趁这机会自强起来真不得了。只是敝国地大人多，交通又不便利，教育又不发达，一切强国的要素，还没有一些影子。我看莫说十年八年，便是八十年，只怕也没有对付欧洲协以谋我的能力。靠我们几千个留学生，纵日夜不辍的学，无论几年之间，造不出什么学问；即令造得好学问，个个都能得博士，难道有了几千个博士，敝国就强了吗？我早夜思维，还是准备做亡国民的好。只是做亡国民，却很有研究。世界各国以做哪国的亡国民为最好咧？不待说，是同文同种的贵国了。但是列国若将中国瓜分起来，不知哪省分在哪国手里，分到贵国的便好，若分到西洋各国的，那西洋人对敝国人，哪里有什么感情？还不知道有多少的苦受。我时常想：要是贵国有这力量，将敝国并吞了，倒是我们预备当亡国民的称心如意的结果。贵国离敝国又近，敝国的情形又熟悉，实力又充足。想几年之内，必能如我们的愿。我们横竖是免不脱要做亡国民的，故和你打这商量。难得你又是陆军里的人物，知道自家的实力。你实心说十年之内，能将敝国并吞么？说了，使我们好放心。”
日本军人脑筋本来简单，听了这话，喜笑道：“敝国何时不想与贵国合并？如贵国果能自强，彼此自然可收辅车相依之效。不然，则兼弱攻昧，取乱侮亡，何只敝国？那时候，自然是捷足者先得。能多得一省，便有一省的好处。至并吞的话，贵国人愿意与不愿意倒不必管，只看敝国的实力如何。若论实力，不是说夸口的话，像现在贵国这样子，除已在贵国的兵不计外，只再有十万兵，就是不才带领，贵国四百余州，也不出一年，必能奠定。所愁的，就是那些眼明手快的西洋人，不肯放让。不然，已早如了诸君的愿了。”黄文汉道：“难得贵国早蓄此心。不知贵国政府，对于西洋已筹有使他让步的法子没有？”中村道：“与他们权力上相冲突的事，有什么法子！”
黄文汉道：“然则贵国势不能并吞敝国了？”中村道：“要看后来的机会何如，我是不肯虚张声势的。”黄文汉道：“万一敝国有了富强的希望。不可思议的一日一日强了起来，于贵国也有益处没有哩？”中村摇头道：“只怕不能。若真是强了，我先说了的，彼此可收辅车相依之效。”
