却说阿魁汗死后，他的儿贵由，自幼便是个病鬼，虽然嗣了位，却天天在病中度生活，所以接位还不到三年，已是呜呼哀哉了。贵由既死，和林顿时混乱起来。那时，宁王崔必特，鲁王武耐，都已亡故，崔必特无子，只武耐有两个儿子，长的叫别木哥，次的唤作忽必烈，他们兄弟两人，都带兵在外，听得阿魁的死耗，因有贵由在那里，大家倒不做别的思想。后来，听得贵由也夭疡了，别木哥的参军育黎花进言道：“主子新丧，朝事无人主裁。爵爷可领兵直捣和林，以保举新君为名，到了那里，将大兵驻在城外，爵爷可轻骑人城，召集诸王，推举新主，其时和林没人支持，忽然来了大兵，众心当然要惶骇起来；又听得爵主叫他们议事，谅诸王也不敢不到，那么叫他们推举新主时，他们还能够去推别人吗？这大汗的高位，爵主岂不唾手而得？然后再颁救布告天下，这样冠冕堂皇地做去，谁也不敢说半个不字咧！”别木哥听了，不觉大喜道：“参军的话不差，就赶紧去做吧！”别木哥立刻整起队伍，望着和林进发。
但朝里自贵由死后，阿魁汗的晋妃那马真努伦，居然出头监国。一班文臣留人杰、刘复等，极力地谏阻。那马真努伦愤道：“你们既自称读书，难道不知道唐武后的故事吗？”耶律楚材见说，正要发话，猛见左丞都喇门，带剑上殿，满面怒容地说道：“幼主新丧，朝廷无主，帝后垂帘，古有定制。谁敢异议，即为不臣！”说着把两只眼睛，向四面乱射。诸臣见都喇门这样说，晓得他暗里有人张胆，大家落得做个人情，便都面面相觑，哑口无言。
原来那都喇门是阿魁汗的璧臣，平日出入宫禁，和晋妃那马真努伦，彼此眉目留情，干出些暖昧的事情来。阿魁汗深宠着都喇门，虽然时常见他和晋妃有些不尴不尬的形迹，心上却毫不疑惑。又经晋妃暗中的护持，都喇门的潜势力，渐渐地布满朝中。凡皇族亲贵，蒙汉大臣，投他门下的十有七八。阿魁汗病剧的当儿，晋妃和都喇门终日闭宫密议。晋妃又传谕侍卫官，把阿魁汗私宠的蕃妇，先行撵了出去。还伪托上意，将喇嘛大师等，刑杖远戍。
其实这些都是都喇门的主张，他恨往时喇麻大师等夺宠，所以乘机报复。阿魁汗在朦胧中，近侍传给他这个消息，气得阿魁汗几乎发厥，因此挨不上几天，便生生气死。都喇门见阿魁汗已死，竭力怂恿晋妃垂帘。但有太子贵由存在，不能不令他嗣统。幸喜贵由短命。立不到两年多，就随着阿魁汗同赴泉台去了。当时物议沸腾，说贵由是都喇门谋毙的，以没有证据，无以指实。都喇门见嗣君也驾崩，便一心劝晋妃临朝称制，自己差不多是晋妃的丈夫一般，还愁大权不在握吗？
晋妃受了都喇门的蛊惑，竟不计利害，把听政的主见，在当殿发表。都喇门恐皇族大臣有人出来反对，是日令御前卫士，暗里防备着。自己却带剑上殿，力排众议。蒙汉朝臣畏他的势焰，谁肯来投鼠忌器呢？晋妃察知众人不敢违拗，大着胆登殿受贺，拜都喇门做了辅政右丞相，赤颜为左丞相。晋妃坐朝，都喇门为旁坐，国家大事，生杀臣工，完全是都喇门作主，晋妃好像木偶一样，赤颜也不过附和而已。
这样的过了半个多月，别木哥和忽必烈兄弟两人，先后引兵赶到和林。晋妃听了，大吃一惊，忙召都喇门商议。都喇门说道“他们虽然带兵到此，到底关着婶母和侄子，谅他也不至相逼。即便他们有什么举动，也须敬到了咱，才好去干哩。”晋妃点点头，果然，依着都喇门的话，静待着别木哥、忽必烈的动作。第二天早上，别木哥和忽必烈，只带五六百骑进城，首来渴见晋妃，问了贵由病段的情形。这里别木哥和晋妃、都喇门谈着，一面忽必烈已把皇族诸臣邀集，当场命开议会。众人的心上，巴不得这样一来便不约而同地举别木哥继大汗位。忽必烈大喜，随即上殿，代表众意，扶别木哥正位。晋妃慌得不知所措，要想发话时，忽必烈喝令卫士将晋妃扶出。别木哥既做了大汗，自有众臣上前叩贺。
别木哥怕都喇门有变，仍称为右丞相。因朝政兵权，尽在都喇门一人的手里，别木哥初践大位，不得不敷衍他一下。
那都喇门跋息成性，不知自省，他见别木哥尊敬他，还当别木哥惧怕自己，照常地作着威福。这时的晋妃，冷处宫中，觉得异常地寂寞，便私下向都喇门求救。都喇门正踌躇没法，忽然妻子白茉得病死了。都喇门并不悲伤，转乐得手舞足蹈地说道：“有了有了，只有委屈晋妃一点罢了！”于是亲自进宫，和晋妃斟酌，也就是一种婚姻的间题。晋妃虑族中干预，都喇门竖着大拇指道：“咱不去议别人也罢了，有谁敢议咱哩？”两人秘密定了主张。到了吉期那天，都喇门叫摆起大丞相的卤簿仪仗，来宫中迎那晋妃。堂堂大汗妃子，却做丞相夫人去了。
原来别木哥的意思，以犹子关系，婶子嫁人，亲侄不能去阻拦伯婶母的，这个罪名，只有去加在都喇门的身上。别木哥本要杀都喇门，一时不待机会。现趁他迎娶皇妃，说都喇门目无君长，污蔑帝后，令汉大臣刘复拟罪。刘复据律上章。拟了一个“立决”，那煞风景的别木哥，下谕把大丞相兼新郎的都喇门拿获了，连讯也不讯，由武士推去砍了。可怜，那位皇妃而丞相夫人的晋妃，依旧弄得冷枕孤袅，反在名节上留了污点。思来想去，不值得极了。她乘着相府里纷乱的当儿，解下衣带，和咸鸭似地挂了起来。等到府中人察觉，晋妃早已玉殒香消了。
别木哥在大汗位九年，也没甚政绩可纪。别木哥逝世之后，便由兄弟忽必烈继统。那忽必烈是武耐的次子，生得面方耳大，口阔头耸，说起话来，好似空山击着石磐，又清越又洪亮。他在八九岁的时候，族中有个善风鉴的，说忽必烈有人主之度。别木哥在位的当儿，很优遇着忽必烈。这时既登了大位，重用宋朝的降将刘整、张弘范等，拜伯颜做了大元帅，封博罗、阿术为左、右大丞相，中统二年，命伯颜大举入寇宋朝，破了济南，至元三年，元将张弘范进兵襄阳，吕文焕举城投降。襄阳既陷，江南日危。这时的宋朝，贾似道当国，度宗非常地昏庸，一切全听贾似道去做，把宋朝的江山，断送了一大半。度宗死了，幼帝晶去接位，年纪还不过四岁，由谢太后临朝听政，仍拜贾似道做了太师丞相。元兵主将伯颜，已破了江宁、镇江，宋廷才着急起来，革去贾似道的官职，下诏令各处勤王。江西提刑文天祥，鄂州都督张世杰，领兵入卫。但大势已去，元兵顺流下来，张世杰阵亡，文天祥被擒，宋丞相陆秀夫，见帝被掳，再立益王昰为嗣皇帝。帝是病死，又立广王昺。元兵进攻崖山，宋兵走投无路，陆秀夫背了幼帝昺，投海死了。宋代到了此时，好算是完全亡国。自太祖赵匡胤开基，到元世祖灭了宋朝，便定都燕京，改国号作元朝。过了几十年，世祖忽必烈病死，因太子真金早夭，由皇孙铁木耳接位。那时铁木耳的从兄八刺，见铁木耳登了帝位，心里很是气不过，便和丞相张九思商议，暗中筹画谋害铁木耳的法子。世祖在日，除燕京的宫殿外，在开平又建起了紫霞宫，预备游幸时驻驾的地方。因此当时称燕京为中都，开平为上都。讲到那个上都的所在，这座紫霞宫造得画栋雕梁，十二分的华美。铁木耳本来也是个酒色之君，宫里七十二缤妃还嫌着不足，常常到外面去选民间的秀女，充他宫里的贵人。八刺乘着机会，密陈铁木耳道：“昔日世祖，建宫上都，原为后代嗣君，做临幸的佳地；现在陛下身登大宝，为天下之尊，不在此时游宴行乐，难道深羁宫中受罪吗？”铁木耳听了，心上早有些活动起来，奈碍着右皿相伯颜，不好过于胡行。八刺又来进言，铁木耳叹口气道：“你的话，深合我心‘。但大丞相伯颜，他事事终要谏阻，俺看他是先帝托孤的重臣，倒不能不稍为优容一点。谁知他大权在握，竟要来干涉俺的举动了，真是无可奈何他哩！”八刺见说，不觉哈哈大笑道：“陛下贵为天子，却忍起一个臣子来，岂不是笑话吗？”于是铁木耳便传下谕去，叫御銮处准备往幸上都，令八刺和御史大夫完颜明等随驾，着右丞相伯颜暂时监国。这道谕旨一出，伯颜听了这个消息，大惊道：“皇上受了奸人的蛊惑，轻易离开京城，不是授隙于人吗？”当时便匆匆地进宫来，却被宫门侍卫拦住，不许他进去。急得伯颜在宫外乱跳，任你什么样的说法，侍卫只是不放他进宫。伯颜没法，只好退了出来。
第二天铁木耳车驾已经起行，才出得京城，早见伯颜俯伏路旁。铁木耳对于伯颜，原有三分畏惧的，这时勉强停了莺舆，铁木耳亲来扶起伯颜道：“丞相有甚么事，自去照行就是了，何必定要面陈呢？”伯颜忙跪下，重又叩头说道：“老臣并没有别的要事，只求陛下车驾暂时回宫。”铁木耳道：“俺此去巡幸上都，不日就回京城的，丞相可无须阻挡。”伯颜道：“陛下车驾远出，京中人心惶惶，万一紧急的事发生出来，老臣可肩不起这担子。”铁木耳大怒道：“你教百姓们作乱吗？”说着喝令起驾，一班阿谈的贼臣，拥着铁木耳如飞般地去了。剩下赤胆忠心的伯颜，呆呆地跪在道上，直待车驾瞧不见，才长叹一声，立起身来，垂头丧气地回去了。
铁木耳到了上都，就在紫霞宫驻哗。那宫里的妃子，都是侍奉过世祖的，虽是半老佳人，却风韵犹存。铁木耳却也照常临幸，今天这个，明天那个，左拥右抱，好不快乐。这里铁木耳天天和宫女们厮混，真有乐不思蜀之概。八刺见铁木耳已入了圈套，忙令飞骑召张九思到上都，密商谋篡大位，并允许张九思事成之后，列土分疆，子孙封王拜相。张九思却想出一个法子来，令八刺在寓中设筵，请铁木耳驾临，叫作君臣同乐。铁木耳很相信八刺，自然一点也不疑。酒到了半酣，八刺令扮好十八个美女出来。袅袅婷婷的，在筵前舞蹈起来。铁木耳已有几分醉意，看了这许多绝色美女，不觉眉开眼笑，坐立不安了。八刺在美女中选出两个最妖冶的少女，叫她执着酒壶，去铁木耳席前梢酒。那女子笑了笑，回身就一个侍女的手中，夺过酒壶来，满满地斟了一杯，递给铁木耳道：“陛下饮了这一杯，做一个万年的天子。”铁木耳笑道：“好口采！俺便做个百年天子也好了，还想万年哩！”说罢，就少女的手里，咕嘟咕嘟地饮个干净。那少女斜漂了铁木耳一眼，又斟了一杯上来，铁木耳笑道：“这杯叫甚么呢？”少女掩着口，格格地笑道：“那可说不出来了。只算它是个团圆酒吧！”铁木耳也微笑点头，一口气喝干了。这般地接连三四杯，铁木耳觉得头昏眼花，身体儿有些支撑不住，忙放下那个女子，倒身向桌上一伏，呼呼地睡去了。谁知这壶酒里，八刺暗放鸽毒在里面，铁木耳哪里知道呢？过了一会，铁木耳连呼着腹痛，八刺恐他发作起来，赶紧叫几个御侍，把铁木耳异进宫。铁木耳其时已痛得缩成一团，才得进宫，已是七窍流血，大叫失声，一命呜呼了。铁木耳自登位到被毒死，共做了十三年皇帝。
八刺见铁木耳死了，便和张九思、完颜明等，把消息瞒了起来，吩咐宫中内外，不许走漏。一面便召集手下逆党三千人，连夜赶往京都。谁料逆臣，偏偏天不容他，早有一个小御侍，逃出上都，连滚带爬地跑到都中，去垂相府中告变。伯颜听了大吃一惊，不禁顿足叹道：“皇上能容纳咱的苦谏，何至有今日的变乱？”
当时匆匆入朝，召集王公大臣，把铁木耳被杀，八刺来袭燕都的话，对众人宣布了。众大臣听得，个个面如土色，半句话也说不出来。只有几个武臣，主张领兵去讨八刺。伯颜说道：“咱们此刻不必去打草惊蛇，只有以逸待劳，他自会来投罗网的。”说着，令秃不鲁率兵千人，在京城左边埋伏；着阿里不花领兵一千，在城的右边埋伏；达札儿带兵马三千，离京城半里外驻屯。但听得京城内炮响，就领兵一齐杀到，不怕逆贼不授首。伯颜分发停当，自己领了御军，在城内守着，专一等八刺到来。
那八刺率领着三千逆党，打着御林的仪仗，同完颜明、张九思，以及几个将士，飞奔地望京城进发。到了城下，只见城门紧闭，静悄悄地连人的影儿也看不见。八刺疑惑道：“难道不成他们已得知消息了吗？”张九思说道：“咱们这样的迅速，什么会给他们知道呢？且莫管它，前去叫开城门，咱们赚进了城，就不怕他们了。”八刺点点头，便一骑马直奔到城下，大叫：“城上的守将听着。皇上今日回蛮，御驾离此不及半里了，快报给大小臣工，出城迎驾！”八刺连喊了几声，才见城上一声鼓响，立出一个老儿来，但见他白发如霜，银髯垂腹，正是大承相伯颜。八刺怔了怔，忙拱手道：銮驾将至，丞相为什么不去迎接？”伯颜冷笑道：“皇上在哪里？为何不先令飞骑报知？”八刺扯谎道：“已有御侍来传谕，怎说不曾有？”伯颜厉声说道：“既是圣驾，你后面带着许多人马做甚么？”八刺见说，晓得有些不妙，待回马下令攻城时，忽听得城内连珠炮响，城外金鼓大震，人马遍地杀来。八刺大惊道：“咱中了奸计了！”回顾张九思等，叫军速退，早已来不及了。左有秃不鲁，右有阿里不花；达札儿从正面杀来，伯颜自领五百御林军，从城中杀出。四方面的人马，把八刺、张九思、完颜明等，团团围住在中央。八刺的人马，本是些乌合，怎经得官军的一对仗，便各自抱头逃命。八刺喝止不住，就挥着大刀，拼命地冲杀。正杀开一条血路，要打马出去时，当头碰着秃不鲁，一枝长枪，似蛟龙般地望着八刺刺来，八刺忙用刀架住，两人就在阵前大杀起来。那完颜明和张九思，也敌住了阿里不花。达札儿举着双锤，飞马助战，还有四五个将士，围住了伯颜厮杀。老丞相伯颜，虽然八十多岁的人了，他那一根九节槊却还不老，看他力战五将，愈战愈精神抖擞，大喝一声，架起处两将翻身落马，三人中一将扭枪刺来，伯颜让过，轻舒猿臂，把那将拖住勒甲，望地上一掷，兵士上前，绳穿索绑地把他捉去了。还有两个将士，自知不是敌手，飞马落荒而逃，伯颜就马上按住了架，拈弓搭箭，一箭射去，一将又应弦堕马，被兵士们获住。那一个却逃得远了，伯颜赶不上他，回马来助阿里不花。张九思独战阿里不花，本已有点费力，怎经得伯颜一条架，好似生龙活虎一般，一个失手，被阿里不花砍在右臂上，只得伏鞍逃走。阿里不花随后追去，伯颜便帮着达札儿，来斗完颜明。那完颜明是元朝有名的猛将，他因怨恨朝廷不加爵禄，所以和八刺同谋，想争一分土地。这时他力战伯颜和达札儿，全没一点惧色，那一口九环大刀，使得呼呼风响，竟没一点儿空隙。
伯颜和达札儿，双锤一架，也是十分的厉害。不料那阿里不花杀了张九思，从斜刺里飞马杀来，一枪望完颜明溯去，完颜明万不料有人暗算，忙闪躲过去，腿上早中了一枪，这里达札儿的锤又从当头打下，完颜明架开锤，伯颜的架又突然刺来，完颜明不觉“哎呀”的一声，腰里着了一架，那鲜血似潮般地流出来，左臂上更吃达札儿打了一锤，阿里不花的枪尖，正溯在完颜明的咽喉里，任完颜明怎样的英雄，也有些禁不住了，一个筋头，跌落马来。八刺方和秃不鲁杀得难解难分，回头见完颜明堕马，心里一慌，手也松了，刀法未免散乱，秃不鲁乘间一枪，刺在八刺的马眼上，那马便直立起来，将八刺掀落在地，恰巧达札儿的一骑马驰到，飞起一锤，把八刺打得脑浆迸裂，一缕魂儿，望阎王殿上去了。伯颜指挥军马，一阵的战杀，把八刺的三千人马，杀得七零八落，积尸满地。
伯颜这才鸣金收军，自和达札儿等，策马缓缓地进城，早有文武大臣，出城迎接进去，到宁安殿里，伯颜居中坐下，众大臣上前参见毕，伯颜首先说道：“现在御驾在上都宾天，国内无主，须早明大位才是。”里多亲王见说，便起立道：“皇上并无嗣子，继统的事，还须老垂相谨慎从事。”伯颜说道：“储一君未定，倘就皇族中选择，本非外姓臣子所得妄言。但老夫受先皇倚托之重，今日不得不从权行事了。就咱的主张，永王答刺麻次子怀宁王海山，宽宏仁德，颇有人君的气度，咱意欲迎立为君，不知列位意见怎样？”众大臣齐声道：丞相的主见自是不差的，任凭英断就是了！”
伯颜见众意相同，便派左丞相赤里乌，持节去迎怀宁王，入都嗣位，一面就在京师，替铁木耳发丧。
那怀宁王海山，是答刺麻的次子，答刺麻是世祖的太子真金幼子，算起来海山是世祖的玄孙哩。铁木耳嗣统，封海山做了怀宁王，令出居绵州。海山的为人，性极和婉，待人接物，也是很谦恭。参军留不哥，常说海山有人君之度。一夭留不哥寿辰，请海山赴宴。海山见是留不哥的事，自然如期前去，他只带了二四个从人，到了留不哥家里，见州尹杜卜等一班官吏，把他迎接进去。当下堂上摆起筵宴来，灯红酒绿，大家就一杯杯地欢呼畅饮。
酒到半酣，便有四个蒙古的歌女，打扮的红紫青绿，一边唱歌，一边便替海山斟酒。
那海山本是个初经女色的少年，见了这种艳丽活泼的歌女，怎不心动呢？又加他有了酒意，两只眼珠儿不住地瞧着四个歌女，那歌女给他瞧得不好意思起来，只得低着头微微地一笑。杜卜在一边，已看出海山的用心，因附在他的耳朵，轻轻地说道：“王爷如瞧得起这几个歌女，咱明天就叫他们送去，伏侍王爷如何？”海山见说，只是笑着不答，脸儿不禁热辣辣红了。杜卜晓得海山的脸嫩，就唤过一个侍女来，向她讲了几句，那侍女笑着进去了。过了一会，却见进去的侍女，已扶着一位美人儿，姗姗地走将出来，她人还不曾到席前，一阵香味儿先已随着风直吹过来。那美人儿走到海山的面前，便似风吹柳枝般，飘飘地行下礼去，低低地叫了一声“王爷”，她这一声好似初出谷的春莺，觉得尖脆柔婉，令人听了，真是心醉。海山见她行这样的大礼，慌得立起身来，还礼不迭。因忙迫中忘了嫌疑，竟伸手去搀她的玉臂。那羊脂玉般的粉臂儿，又嫩又是腻滑，触在手里，真和绵团儿一样，怎不叫海山魂销呢，他握着美人的玉腕，几乎爱不忍释，引得那美人嫣然地一笑，忙把手缩回去，趁势立了起来。海山回头见杜卜看着他微笑，觉自己酒后失仪，一时很是惭愧。那美人起身去坐在席旁，一手执起酒壶，便替海山斟酒。海山正在逊谢时，忽见留不哥走出来，向杜卜丢一个眼色，留不哥便来陪着海山，杜卜离席，领着那美人，姗姗地进去了。海山因不见了美人，好似失了什么珍宝似的，举止应对，不免乖张。忽听得堂上鼓乐齐鸣，杜卜已匆匆地出来，一手拖了海山便走。跑到堂前，只见红烛高烧，一个华服的玉人，已立在那里，杜卜便推海山上前，和那美人并立了，高唱一声“拜”，那玉人早跪了下去，海山也不知不觉地屈下膝去。不知海山和那美人怎样。
