话说帖木真烹罢了俘虏，遂即率领部众，奏凯而回。从此帖木真的声威大振，附近的部落，有布鲁特、兀鲁特两族首先投诚。帖木真受了两部的投诚，心中很是高兴，便率众出猎。行至西北境上，有泰赤乌部下的朱里耶人在那里游牧。随从之人即向帖木真道：“这些都是咱们的仇人，主子何不下令尽行捕戮呢？”帖木真道：“他又不来侵犯咱们，咱们去捕他做什么呢？”朱里耶人初时遇着帖木真前来，心内也甚疑惧，恐他记着仇恨，要加杀害。后来见帖木真并无杀戮之意，便放大了胆，一齐挨近围场前来观看。
帖木真向他们问道：“你们因何到此？”朱里耶人答道：“因为泰赤乌人待我们十分暴虐。不堪其苦，所以流离至此。”帖木真问道：“你们到此游牧，有粮食么？”朱里耶人道：“粮食虽然有些，已经食尽。”帖木真又问道：“有营帐么？”朱里耶人道：“我们流离转徙，困苦异常，为何还有营帐。”帖木真道：“既是如此，你们今夜可在我营帐内同宿，明日猎得野兽，我可分给你们。”朱里耶人听了这话，不胜欢跃！当日天晚，帖木真果然留他们宿在帐内，并且吩咐侍从之人，不得虐待。到了次日，猎得野兽，又分给他们。朱里耶人十分感激！齐声喊道：“泰赤乌人无道，剥削我们。帖木真衣人以衣，乘人以马，是个有道的主子，不如弃了泰赤乌人，去投帖木真去。”这话传扬开去，锁儿罕失剌的第二个儿子赤老温，第一个奔来归附。帖木真念他从前救命之德，款待甚厚。又有勇士哲别，精于骑射，当巴勒朱思开战的时候，哲别跟随泰赤乌的部长布答出征，一箭射死了帖木真的坐骑。帖木真颠下地来，几乎不免，幸得左右救援得快，方才保全性命。此时也因赤老温的介绍，投奔帖木真。帖木真非但不念他射马之仇，反而推诚相待。这一来，帖木真大度宽容，不念旧恶的声名，更加播扬开去，邻近的小部落陆续前来归附的，日有数起。帖木真甚是高兴！便在斡难河边，大张盛筵，以示庆祝。
帖木真有个从兄弟，名唤薛撤别吉，在巴勒朱思和札木合开战的时候，也一同出征，立了战功。所以这次贺筵，薛撤别吉也得预筵。便是薛撤别吉的两个母亲，大母忽儿真，次母也别该，也一同请来，与诃额仑同席饮酒。司膳官失乞儿上前行酒，先奉了诃额仑的，次奉也别该的，再次方才奉于忽儿真。哪知酒未献上，已听得扑塌一声，失乞儿面上忽着了忽儿真一掌。失乞儿不知自己何处失礼，呆呆的望着。只见忽儿真用手指着失乞儿的脸上，大声叱道：“你何故谄奉那小娘，不先至我处行酒？”失乞儿方知为迟献了酒的缘故，心内忽忽不平，大哭而出。诃额仑嘿嘿无语。帖木真连忙好言相劝，才得勉强终席。谁知帐内的事，方才过去，帐外又启起衅来了。原来薛撤别吉带来的从人，在帐外盗取马缰，被别勒古台瞧见，将他拿下。薛撤别吉掌马的人，名唤播里，忽然拔剑向别勒古台砍来。幸亏别勒古台躲闪的迅捷，虽未破中头颅，右肩已经着伤，血流不止。别勒古台的侍从见了这样情形，如何忍耐得住，一齐大喊道：“如此无礼，从速将他砍死。”别勒古台反而劝阻道：“我伤未重，不可衅自我启，且去通知他的主人，叫他来判别是非。”正在说着，恰巧薛撤别吉闻信走来，他也不问是非曲直，倒竖双眉，圆睁二目，向别勒古台大声喝道：“你为何欺压我的侍从？”这一来，把别勒古台的火性惹将上来，便折了一截树枝，与薛撤别吉决斗。薛撤别吉亦不稍让，就地捡了一条木棍，和别勒古台酣斗起来。薛撤别吉斗不过别勒古台，夺路逃去。别勒古台回转帐内，又闻得忽儿真掌击失乞儿的事情，愈加发怒！遂阻住了忽儿真，不准她回去。正在纷争之际，薛撤别吉已遣人前来议和，并接他两个母亲回去。帖木真便对来使说道：“薛撤别吉既已知罪，我也不加苛求，你可同了他母回去，并传谕薛撤别吉，我欲与金邦夹攻塔塔儿部，可叫他率兵来会，不得误期。”使人奉命，与忽儿真、也别该两人，相偕而去。
帖木真一面预备起兵，一面守候薛撤别吉领兵前来。哪知守候了六日，还不见薛撤别吉到来，便率领部众，径自前去。看官，你道帖木真为何忽地和金邦夹攻起塔塔儿部来呢？只因探马来报，金主因塔塔儿部长违抗了命令，差丞相完颜襄，率兵征讨。帖木真闻报大喜道：“塔塔儿部害我祖父，大仇至今未报，我正要去找他，以报不共戴天之仇。现在金邦既然出兵讨他，我乘势率兵夹攻，不愁塔塔儿人不灭，我的大仇报不了。”所以薛撤别吉令人来议和，帖木真一口允许，放他两母回去，并叫他率师来会。不料薛撤别吉为人异常诈伪，因为母亲在帖木真那里，不得不屈己求和，接回他的两母。两母既归，他还要与帖木真启衅，如何肯来替他效力。帖木真待他不来，知道必有反复，便带了人马，直至语勒札河，与金兵前后夹攻，破了塔塔儿部，杀死部长蔑古真，与金邦丞相完颜襄会见。完颜襄道：“塔塔儿人无故背叛，所以奉旨北征。今幸得你率兵来助，杀了他的部酋。我当奏闻朝廷，授你为招讨官，从此以后，你当归附我朝，为我邦效力。”帖木真遂即答应。完颜襄班师回国。
帖木真送过了金邦丞相，重又来到塔塔儿部中，从帐内搜得一个银摇车。车中卧着一个婴孩，裹着绣金被褥，安眠在内。帖木真见他头角峥嵘，面貌清秀，心内甚为喜爱！便交于左右，好好带回，收作第三个养子，取名失吉忽秃忽，即便班师而回。一路之上，鞭敲金镫，人唱凯歌，三军之士，甚是兴头。不料，薛撤别吉率了部众，在途中守候，等大队过去，竟由后面袭取辎重，杀死兵士十余人，夺了衣服马匹而去。帖木真得了这个信息，禁不住大怒道：“前日在酒筵上面，他母亲打了我的司膳官，又将别勒古台砍伤了，因其乃是同族，不与计较，命他率兵会攻塔塔儿，他又抗命不遵。现在竟敢袭我后队，若不加以惩戒，各族效尤，那还了得？”遂即率军攻入薛撤别吉帐中。那薛撤别吉袭了后队，知道帖木真不肯甘休，定要前来征讨，早已带了家属，逃走去了，只掳得他的部众而归。过了几时，又领兵前去征讨。薛撤别吉如何能够抵挡？逃到迭列秃口，为追兵所及，擒了回来。帖木真历数他的罪状，把他斩首，并将其弟泰出勒一同杀死，总算赦了他的家族，不加诛戮。薛撤别吉有个儿子，名唤博尔忽，生得甚是清秀，帖木真很觉喜爱，又将他收为养子。连从前所收的曲出、阔阔出、失吉忽秃忽共是四个养子，一同抚养。兵至半途，有札刺赤儿种人古温豁阿，领了儿子前来投奔。其子名木华黎，智勇兼全，深得帖木真信任。与赤老温、博尔术等，一样优待。
那札木合自从被帖木真杀败后，回至部中，心内异常愤恨，思想与帖木真结下深仇，若不决一雌雄，如何甘服？但是自己的部众，在巴勒朱思一战之后，伤亡枕藉，不能再战。平日归附自己的部落，又因烹了推戴帖木真的部长，一齐生了异心，叛离而去。现在要与帖木真决斗，唯有另外结合远处的部落，以为援助。闻得乃蛮部，地方广大，兵力雄厚，遂遣使纳币，约他会兵攻击帖木真。
这乃蛮部，在天山左近，部长太亦布哈受金邦封爵，称为大王。胡人称大王为汗，遂呼之为大王汗，蒙古人讹称为太阳汗。太阳汗有个兄弟，名唤出古敦，与其兄分部而治，自称不亦鲁黑汗。札木合的使人前来陈述意见，太阳汗犹豫不定；不亦鲁黑汗愿意相助，遂发兵至乞失勒巴失海子。帖木真已得探报，邀集了汪罕的兵马，从间道潜师而进，袭击不亦鲁黑汗。不亦鲁黑汗未及防备，突遭掩袭，全军溃散。帖木真杀败了不亦鲁黑汗，威名愈大。邻近的散只兀部、呆鲁班部、哈答斤部、弘吉刺部，闻得帖木真如此强盛，大家恐惧起来，便在阿雷泉地方开一大会，宰了一牛，一马，一羊祭告天地，歃血为盟，大家联络起来，抗拒帖木真。一部有警，各部齐来援救。札木合便利用这个机会，联络他们。遂由各部公议，推札木合为古儿汗。这个消息传了出去，泰赤乌部、蔑里吉部的部长，和乃蛮部的不亦鲁黑汗，要想报怨，也来预会。便是塔塔儿部，也另立了部长，趁着各部大会的时候，连夜赶来。当下由札木合为盟主，在秃拉河畔与各部长对天宣誓道：
“五仿我等齐心协力，共击帖木真，倘或私泄机谋，及阴怀异志，将来如颓土断木一般。”
宣誓既毕，大家举足踏岸，挥刀连林，作为警戒的榜样。当下议定，各出人马，暗袭帖木真的营帐。不料有个豁罗刺思种人，名唤豁里歹，他是帖木真的同族，连夜驰往告变。帖木真得了警报，一面戒备，一面去约汪罕，同击札木合的联军。汪罕率兵来到克噜涟河，帖木真的人马已经驻扎在那里。出营迎接，两下会见，共议军情。汪罕言道：“敌人潜师而来，必有谋诈，须多设哨探，免坠诡计。”帖木真道：“我已派阿勒坛等三人作为头哨了。”汪罕道：“你既派了头哨，我亦应派人前去。”遂命其子桑昆为先行，率领部众，分头侦探。过了一宿，阿勒坛前来报告道：“敌人的兵马，已至阔奕坛旷野了。”帖木真道：“阔奕坛与这里相距非遥，我们须要前去迎战，免得为他所蹙。”汪罕道：“我派桑昆往哨，如何不来报告？”阿勒坛道：“我来的时候，桑昆已率部兵前去迎战了。”帖木真急道：“桑昆恃勇躁进，恐为敌人所乘，我等快去救应要紧。”汪罕连声称是，遂领了两部大军，分头疾进。札木合已领了各部的人马，整队于阔奕坛旷野。乃蛮部酋不亦鲁黑汗，自恃骁勇，充当前锋。却值桑昆的部众到来，不亦鲁黑汗见他只有数百人，不觉笑道：“这几个敌兵，还值得一扫么？”方要纵兵掩击，忽然尘头大起，汪罕与帖木真的两路大军，已如风驰电掣而来，又不禁惊愕道：“我等欲乘其不备出兵袭取，他怎么已经知道了呢？”正在疑虑不定的时候，札木合的大军已至，不亦鲁黑汗忙去报告。
札木合有恃无恐，慢慢的说道：“不要紧，蔑里吉有个部将，名唤忽都，善能呼风唤雨，只要他作起法来，迷住了敌军，我们就可乘势掩杀了。”不亦鲁黑汗道；“这是一种巫术，我也能够施行的。”札木合大喜！遂即立成阵势，命他们施行法术。不亦鲁黑汗同了忽都各取一盆净水，从怀中掏出几颗石子，大的好似鸡蛋，小的仅如棋子，浸入水内，望着空中，默诵咒语，顷刻之间，天地昏暗，狂风大作，走石飞沙，那雨也随着风势，打将下来。札木合见法术应验，心中大喜！忙整饬队伍，预备冲杀。帖木真立马阵前，忽见阴云四布，霎时之间，天昏地暗，风雨骤至，不免有些惊慌，忙饬令部众，严行守备，以防敌军掩击。汪罕的部下见了这般行径，便鼓噪起来。汪罕要想禁止，哪里禁止得住。帖木真恐自己的人马为他牵动，十分着急。哪里知道，在这个当儿，风势忽然掉转，吹着雨点，皆向札木合阵上打去。札木合正在扬扬得意，不料有此变故，忙与不亦鲁黑汗、忽都商议。两人的本领，只能呼取风雨，却不能驱使风雨，也是束手无策。帖木真已乘着这个机会，挥动全军，大呼杀上。
札木合见势头不佳，仰天叹道：“老天，何故保佑帖木真那厮，独不保佑我呢？”正在叹息之际，只见自己的军马，已纷纷倒退下来，料知禁止不住，只得拨马返奔。各部的部长，已是惊心荡魄，如何还敢抵敌？大家一哄而逃，全军大溃，自相践踏，落涧坠河的不计其数。帖木真、汪罕催着两路军马，大刀阔斧，如入无人之境，杀的杀，砍的砍，擒住的绳捆索绑，倒地的马踏足践。各部的人马，也不知死伤了多少，只剩几个腿生得长，跑路迅速的，逃了性命，没有做刀头之鬼，总算是万幸了。独有那泰赤乌部的部长阿兀出把阿秃儿，自知与帖木真是仇人，恐怕他记着前恨，赶杀自己，当人马奔溃的时候，他已领了部众，争行逃出。偏偏被帖木真一眼瞥见，仇人当面，分外眼明，便请汪罕追赶扎木合，自己领兵追赶泰赤乌人。
阿秃儿走了一阵，见帖木真紧追不舍，只得回兵迎战。无奈部下已经丧胆，屡战屡败，只得弃了部兵，独自逃回部中，起了全部之众，来与帖木真拼命。帖木真见他倾部而来，人马众多，倒也不敢轻敌，就地扎下营寨。次日开战，不分胜负。帖木真急躁起来，怒马而出，往来冲突，忽然一箭飞来，射中颈间，血流如注，勉强跑回营中，倒在塌上，昏晕过去。军中仓惶无主，十分惊骇，大有支持不住之势。
