南郑（在今四川省东部）城里，张灯结彩，热闹非凡，位于城中的原汉中太守张鲁的府内灯红酒绿、人来人往——正在举行盛大的宴会。不过，宴会的主人不是张鲁，而是曹操。曹操打败了张鲁，取得了整个四川东部的大片领土，张鲁被迫投降。曹操正在举行庆功大会。庆功会上，曹操喜气洋洋，接连喝了好几杯酒，脸上已经微微泛红，显得更加精神振奋。这时，曹操手持酒杯，站起来说道：“诸位，今日攻下汉中，取得如此辉煌的胜利，全靠大家奋勇争先。为我们今天的胜利，也为今天的劳苦，请干了这杯！”说完，曹操一仰脖子，便喝了这杯酒。两边座位上的文官武将，异口同声道：“丞相辛苦！”大家都干了这一杯酒。
这时候，左右侧中间的座位上，站起一个人来，大声说道：“我有一句话，想对丞相说，不知当讲不当讲？”曹操一看，是行军主簿司马懿。这次征伐张鲁，曹操任命司马懿为主簿，随军调遣，攻城作战中，司马懿献了不少计策，表现出了相当的才能。曹操见是司马懿要讲话，知道他又有什么计策要献，便微笑着说：“主簿有话，但讲不妨！”司马懿说：“现在，我们大军占据了川东，但是，川西却已被刘备取得。丞相明白，刘备是个野心勃勃的人，您早就把刘备当成了一个和自己竞争的对手，不如现在乘着大军胜利的锐气，一鼓作气，消灭刘备，夺取整个西川，统一大局！”曹操的谋士华歆说：“不可，刘备刚刚取得西川，兵强将猛，士气旺盛，加上川西地势复杂，恐怕不容易取胜。”司马懿说：“不对，刘备取西川，是采取欺骗手段得来的，西川的人并不服气。现在刘备脚跟尚未站稳，如不抓住现在大好时机，等刘备站稳了脚跟，要想再打，可就难上加难了。再说，刘备野心极大，今天我们不吞并他，将来他一定会侵犯我们，后患无穷呀！”
司马懿站在座位边上手持酒杯侃侃而谈，在座的人有的赞成，有的反对，一时间也拿不出主意来。长史刘哗从座位上站起来大声说：“司马懿所说的很有道理，如果我们现在不下手，让刘备站稳了脚跟；诸葛亮善于治国，关云长、张飞、赵云、马超、黄忠等大将勇猛过人，一旦形成了气候，再想攻取西川就很难了！请丞相早作决断！”
刘哗话未落音，底下嗡嗡声又起，七嘴八舌的听不出头绪来。
曹操这时已经喝得有点醉意了，对司马懿的建议也有同感；但是长期征战，已经感到很累了，再看一班武将，很多人面容憔悴，瘦了许多，有的还带着伤，心里不忍，便把手挥了一挥说道：“大家不要再说了，人要知足，这一仗，我们已经大获全胜，就不要再贪多了。现在，主要的任务是休养，将士们都很辛苦，治好伤、养好病再说吧！”司马懿还想再说话，曹操微笑着对他摆了摆手，司马懿也就不再作声了。实际上，司马懿心里并不服气，但想到曹操对自己始终不很放心，也就不愿多说了。
后来，情况果然像司马懿预料的那样，刘备站稳脚跟以后，立即攻取了川东各州县，曹操占领张鲁的地盘全被刘备夺去。曹操后悔不已，觉得当初应该听司马懿的话。
公元219年，刘备在西川自封为汉中王，曹操听说以后，大发雷霆，立即聚集起文官武将讨论这件事情。曹操主张，立即发四十万大军，亲自率领去攻打西川！这时，司马懿又从旁边站立的人群中走出来，不慌不忙地对曹操说：“丞相不必发怒，我有一计，不用劳动军马，也不用丞相亲自前往，就能让刘备陷入困境，等他兵将衰时我们派一支人马入川，就可打败刘备！”曹操正在后悔当初没听司马懿的话，一鼓作气消灭刘备，现在听司马懿说又有妙计，连忙问道：“你有何妙计，请快快说来！”
司马懿道：“刘备与东吴孙权，看起来是两亲家，实际上是仇敌。刘备占据荆州不还孙权，孙权想尽办法要夺回荆州。孙权把妹妹嫁给刘备，实际上是周瑜使的美人计，想骗刘备到江东后杀掉他，乘机夺取荆州的，没想到弄假成真。前不久，孙权派人将妹妹偷偷地接回江东，孙、刘两家的矛盾已经无法解决了。现在，我们派一个能说会道的人到江东去，鼓动孙权发兵夺取荆州，刘备一定会亲自率兵去救荆州，我们就乘机发兵进攻西川。那时，刘备将会两头受敌，首尾难顾，有天大的本事也不行。”曹操听了司马懿的计策，心中大喜，连连点头说：“好计！好计！”立即写了一封信，派谋士满宠紧急送往江东，联合孙权夹击刘备。孙权一直想夺回荆州，但又不敢冒冒失失地发兵攻城，正在犹豫不决的时候，忽然听说魏王曹操派使者送信来了，拆开一看，原来是约自己共同打击刘备。孙权立即聚集谋士商量对策，大家一致认为：魏、吴两家本来是没有什么仇恨的，只是在赤壁打了一仗，而东吴却没得到一点好处。荆州那么大的土地，全让刘备给占住了，先说借住，现在竟然有借无还，不乘现在这个时候两家联手消灭刘备，夺回荆州，今后就再也没有这么好的机会了。于是，款待魏王派来的使者，决定立即采取措施攻打荆州，并约曹操同时行动。
满宠回到洛阳，将出使东吴的情况向曹操详细地回报了一番，曹操便静等着孙刘两家发生磨擦，以便从中取利。
不久，曹操在洛阳听到消息说：东吴派大将吕蒙率领大军已经攻克了荆州，关云长在麦城兵败被俘，荆州已被东吴占领。
这一天，曹操召集文官武将，研究下一步怎么对付刘备的办法，忽然有人报告：“东吴派使者送关云长的人头来到！”曹操大喜道：“关云长一死，刘备失去了一个大将，我也可以高枕无忧了！”立即就要请使者进来。这时，司马懿又走出来道：“且慢！这是东吴的嫁祸于人的计策，千万不要上了他的当！”曹操道：“这是什么原因？”司马懿说：“刘备与关云长、张飞三人桃园结义，发誓要同生共死，现在东吴杀了关公，刘备一定要起兵复仇，孙权正是害怕刘备报仇，才将关公的人头送到您这里来。这等于是在告诉刘备：是曹操让我杀关公的！这么一来，刘备肯定要向我们复仇，东吴却乘机从中渔利，我们千万不可中了东吴移祸于人的计策！”
曹操觉得司马懿说得很对，心想：“司马懿果然是个人才！”便问：“我们应该怎么对付这件事呢？”司马懿道：“这件事很好办，东吴想嫁祸于我们，我们可将计就计。您与关云长可以说是故交，我们将关云长的人头收下，用上等的香木料做成关云长的身体，将人头缝在上面，再用最隆重的礼节埋葬，这也是告诉刘备：是东吴杀关云长的，跟我们没有什么关系！刘备一定更加痛恨孙权，肯定要发兵攻打江东，为关云长报仇，我们却可坐山观虎斗。如果刘备胜了，我乘机攻孙权；如果孙权胜利了，我乘机攻刘备，无论谁胜了，得到好处最多的都是我们！”
曹操非常佩服司马懿的见识，便用朝廷葬大臣的礼节将关云长下葬，亲自为关云长发丧，又追封关云长为荆王，为关云长建造了一座巨大的陵墓，派专人长年守护。
东吴杀了关云长父子、曹操厚葬关云长的消息很快便传到了西川。刘备切齿痛恨孙权，发大兵七十余万，亲自率领，攻打孙权，立誓要为关云长报仇。孙、刘两家终于爆发了一场大规模的战争。
