安妮这丫头出手十分大方，直接给小明买了一套顶级的水系魔法套装。这个套装有一个功能就是灌注魔力后可以形成一个由水元素形成魔法护盾，只要魔力足够就能一直存在。而且还能储存约一百立方的水，让你在干燥的地方使用水系魔法也不受影响。
小明：我知道这套衣服一定很贵，谢谢你了。安妮：你不用和我客气，你喜欢就行了。小明：那我们去吃饭吧，现在我肚子饿死了。是啊，你要不要联系你的同伴，你走丢了他们一定很担心。安妮：不用了，我之前已经用通讯魔器联系过他们了，他们已经离开魔兽森林，现在饭店那里。小明：哦，是这样啊，那我们去吃饭吧，顺便见见你的同伴。
阿大：小姐，你总算回来了，你再不回来，让老爷知道我们就惨了。阿二：小姐如果你对我们不满可以骂我们打我们，像这样一声不吭就走了，会害死我们的。安妮：阿三呢？阿大：他去买些日常品。安妮：他一会回来，你们就一起回去吧。有他保护我就行了。如果你们不放心的话，可以亲自和他较量。
阿大是风系魔法师，阿二是火系魔法师，阿三则是土系魔法师。他们三个自小一起修炼，相互的配合已经到了完美的地步。所以他们才被派来保护安妮。小明：你们先动手吧，要不然没有机会出手了。战斗开始了，阿三召唤出一个半球形的石堆把小明罩住了。阿大从嘴里喷射出直径两米的火柱，阿二则召唤出强风，加强阿大的攻击。这样的组合攻击的确让人头疼。小明却一点压力都没有。他们的攻击进行了没多久，石堆被水冲开了。一个直径达十米的水球出现在原地，水球化成水龙直冲向阿大他们。阿三快速立起一堵土墙，阿大和二同时想水龙发动攻击消耗水龙的威力。但最终水龙还是冲破土墙把他们三个卷向了高空。最终小明十分轻松地把他们三个打败。
阿大：明先生，小姐就拜托你了。我们现在就会去向老爷复命。小明：这样做真得好吗？他们对你挺忠心的。安妮：没办法了，因为有他们在老爸就会知道我的行踪。我不喜欢这种感觉。而且他们老是觉得自己很厉害，这次正好让他们知道什么叫一山还有一山高。
阿大：老爷，小姐认识了一个实力相当厉害的人，一招就把我们打败了。现在我们应该怎么办。老爷：你们先回来吧。我会派另外的人去暗中保护小姐。
小明：是啊，接下来你想去哪里啊。安妮：我想去迪斯科成，因为很多的魔法佣兵团都集中在那里。我要去那加入一个魔法佣兵团。所谓的魔法佣兵团，就是由魔法师组成的雇佣兵团。一个强大的魔法佣兵团拥有毁灭一个国家的能力。大部分实力强大的魔法师都会选择加入魔法佣兵团。
小镇的旁边有一条河，顺着河流可以达到米利亚港，然后就可以坐飞艇横渡大海，到达迪斯科城。安妮：小明，你这个魔法真得很棒，我们居然能像一条鱼那样在水里游来又去。小明：其实这只有一个鱼形的护罩，你也可以利用同样的原理在天上翱翔。安妮：真的吗？你能教我吗？小明：当然可以。不得不说，安妮的悟性的确很高。花了大约半天的时间，安妮终于掌握了利用火焰护罩的在天空飞翔的办法。安妮化成了一只火鸟飞上高空。并示意要和小明比赛速度。
小明化成一条鲨鱼跳进了河里，开始和安妮比赛。一开始小明还能保持领先，但进过一条弯道比较多的河道的时候，就无法保持领先了。因为安妮在空中不用绕弯。于是小明化成水龙从河里跃起，直接飞越这些弯道追上了安妮。但比赛并没有持续太久，因为安妮魔力不够被迫停止。然后两人继续在水中穿行，一天后他们终于来到了米利亚港。
安妮：我要两张去迪斯科城的船票。售票员：小姐现在恐怕不行啊，因为我们的飞船被一群被一支黑暗魔兵团控制了。安妮：什么？明，我们去教训那些人。小明：好嘞，我们走。售票员：喂你们别去啊，他们很危险的。
在这个世界有一些魔法佣兵团专门接一些违反道义的任务，被称作是黑暗魔兵团。米利亚港的航运生意一直都是由莱亚家族垄断经营，也是莱亚家族的主要收入来源。所以他们的是对头科迪家族请了一支黑暗魔兵团去搞乱他们的生意。
这支黑暗魔兵团是一支恶名远播的魔兵团，他们的成员分布在这个世界的各处。成员的人数高达一万。这次执行任务的是他们的十号小队。一共有五十人。他们的队长叫做黑鸦，是一个十分凶狠的人，使用的是暗系的魔法。他总是利用黑暗元素慢慢吞噬敌人，因为他喜欢看着敌人不停挣扎至死的样子。
手下甲：队长，我感觉到了一股强力的魔力波动。看来有人要向我们发动攻击。
