就在美国南北战争、刘德培大战之时，在长江中下游，有一个好汉驰骋沙场，与清军大战，他就是陈玉成。
1862年，这一年在中国，李鸿章率领6千人的淮军到上海，立即向英、法、美洋鬼子购买洋枪（线膛枪）洋炮，此时，华尔领队的洋枪队，也被清廷扩充为“常胜军”，29岁的英国人戈登任主将，31岁的美国人华尔任副将，清廷李鸿章的淮军与清廷的洋枪“常胜军”联合向太平军进攻。安微，庐州（今合肥）城里，陈玉成如坐针毡，虽然表面上沉稳，不动声色，心里象似火烧一样着急。
陈玉成自从1861年农历八月在安庆城下战败，退守庐州(合肥)以来，一连串的失败就伴随着陈玉成。本来他一想去湖北襄阳招兵补充，但大败之后，军心涣散，由于年轻，年长的部将都不听从命令。湘军精锐多隆阿部又尾随而至，发誓要为李续宾报仇，激发了湘军战心，桐城、舒城、庐江、无为等战略要地，相继为湘军夺取，庐州和天京之间的交通被切断。北面，在著名的屠夫、清钦差大臣、漕运总督袁甲三的压迫下，定远城陷落，庐州几成孤城。庐州向西南可直达安庆，向东南侧出径直是天京，没有失陷之前，这个皖北重镇，既是支援安庆前线的军事基地，也是保证天京粮食供应的转运中心。陈玉成死守庐州，对天京的生死存亡，尤为重要，陈玉成苦盼援军，然而，他等到的是敬王林大居、畏王秦日南带来的诏书：
陈玉成失守安庆，调度失宜，革去英王王爵。
最有实力去救的还是李秀成，兵多将广，可是李秀成沉迷于经略富庶的江浙，经略自己的地盘，并未把安徽的战局放在心上。他不知道，没有了陈玉成，他李秀成也撑不了几天。1862年初，当李秀成打下杭州，正在踌躇满志。干王洪仁轩却忧心忡忡地说：
“虽得杭州等郡，而失一安省为京北屏，大有可虑之势。”
在天国总理干王洪仁轩的战略筹划中，湖北是头，安徽是腰，江苏是尾。头已不存，腰再有失，尾还能活?李秀成虽然表面上赞扬洪仁轩的看法高明，但以“吃果子不到成熟的时候”为借口，拒不发兵。
日久遭困的陈玉成，深感“朝中办事不公平”，求人不如求已，只能自己想办法，陈玉成部中的广东老将赖文光建议说:
“英王，咱们固守庐州，联络活动在豫皖交界的捻军张乐行部，还有接受太平天国封爵的团练首领苗沛霖，分兵攻打荆襄，把战火烧到湘军后院，最后庐州，荆襄两路大军在安庆会剿湘军。”
陈玉成想了想，说：“这个主意好，但，咱也不能和湘军硬拼，咱们现在的实力、军心，都是不允许的。咱只有取道河南、陕西，剑走偏锋，出其不意，攻其不备。”
赖文光意见没有被完全采纳，他甚为不满，回到自己的军营，对左右亲信说：
“英王啊，畏曾国藩如神明，视楚军如熊虎”。
陈玉成下令扶王陈得才、遵王赖文光、淮王邱远才、启王粱成富渡等，渡过淮河，与捻军沃王张乐行、鲁王任化邦、荆王牛宏升、魏王李蕴泰（此时张宗禹还没有封为粱王），赴西北招兵。
此时湘军乘胜把战略布局全部展开，陈玉成在城外筑起石垒，保护巢县运粮要道，但到了农历三月初，城外据点一个一个的被攻破，杀人魔王袁甲三也逼近城北。庐州的护城河非常宽阔，清军一时难以突破，经过密议，兵分三路：
足智多谋的清正红旗蒙古都统、荆州将军多隆阿，派总兵雷正绾率兵佯攻；
重兵埋伏在城东西二门之外，守株待兔，准备打援；
以4个营的精兵，轮换开挖护城河，引开河水。
陈玉成见状大急，立即向陈得才、赖文光全军发出求救信，又被多隆阿拦截。到了三月二十八日，湘军的大炮已经抵近，可以直接轰城了。此时，几乎陷于绝望之中的陈玉成，等来了寿州的团练首领苗沛霖的使者。苗沛霖喜欢政治投机，反复无常，清廷曾授予他布政使衔，后来他又跳槽到太平军，被封为奏王。他现在见太平军大势已去，派人伪装成乞丐，拄着中空的竹杆，里面藏黄锻书，书写了极尽阿谀奉承之能事：
“英王出道以来，所向披靡，枪打出头鸟，清妖以众围英王，英王英明，困守孤城乃兵家大忌，英王盖世英雄，何必为这股‘残妖’所牵制。请英王到寿州，自己可以提供四旗人马，三十万人，直趋中原，攻打汴京。定可独挡一面，为清妖所惊恐，为天国所欢呼，谨请英王速来。”
其实，苗沛霖以陈玉成的话引诱陈玉成，陈玉成过去常说:
“如得汴京，黄河以南长江以北，实可独挡一面。”
此时苗沛霖这样说，正中陈玉成下怀，他哪里知道，苗沛霖给他做了一个大大的笼子。陈玉成和手下商议，手下部将说：
“英王，听说苗沛霖已经投向胜保，寿州万不可去。”
有部将说:“英王，与其到寿州，不如回天京见天王，重振旗鼓，何患残妖不除也。”
陈玉成像着点着了火似的，大声呵斥:
“本总裁自用兵以来、战必胜，攻必取。虽虚心听受善言，此次尔等所言，大拂吾意。”
吃了败仗，罢了王位的陈玉成，实在不想回天京，他也没有颜面回天京，既或回到了天京，见了不理政事的天王又有何用?陈玉成去意已定，众人做声不得。
4月14日，陈玉成率众突围，虽然城门外，清军早有重兵埋伏，陈玉成虽然伤亡惨重，总算杀出了一条血路，也算是无人可挡，率2000多人直抵寿州城下。
投靠了胜保的苗沛霖，见陈玉成果然中计来了，大喜。为了向清廷再次表明忠心，下定了决心出卖陈玉成，为自己赢得高官厚禄。
胜保，字克斋，苏完瓜尔佳氏，满洲镶白旗人，举人出身，，1853年与钦差大臣琦善等在扬州立江北大营，会办军务。不久赴安徽追击太平天国北伐军，后被授为钦差大臣，节制各路清军，因久攻高唐不克，被遣京治罪，遣戍新疆。太平天国北伐军失败后，1856年复授正二品副都统衔，帮办河南军务，赴淮北镇压捻军。1858年，招降捻军领袖李昭寿、苗沛霖有功，为钦差大臣。
陈玉成的2000多兵马安排在城外驻扎，这些都是陈玉成的生死之士，个个身经百战。
陈玉成只带百余人入城，苗沛霖安排陈玉成住在一间极为豪华的宫殿中。
苗沛霖不敢面对陈玉成，派侄儿子苗天庆去劝降，苗天庆以为自己攀上了胜保这棵大树，踌躇满志，身披顶戴花翎，脚穿朝靴，趾高气扬地招待陈玉成，酒过三巡，菜过五味，苗天庆想起叔叔的话，不情愿地跑在陈玉前面前，大声地说:
“英王，我叔父看得透彻，清朝洪福过大，太平军奈何不得，我叔父祈盼英王同享大清洪福”。
陈玉成一听这话，怒火冲天，原来苗沛霖对他许诺三十万人，直取汴梁，而现在却要他投降清妖，怒不可遏的陈玉成，扔掉酒杯，指着苗天庆，怒诉道:
“你叔叔真是无赖小人!墙头一棵草，风吹二面倒，龙胜帮龙，虎胜帮虎。将来连一个贼名也落不着。本总裁只可杀，不可辱。事已至此，我看你叔如何收场，如何向天国众人交待。”
陈玉成左右亲信说：“杀了苗天庆这个小人！”
陈玉成淡淡地说:“这种小人，污了咱们的刀，让他滚！”
4月24日，陈玉成被苗沛霖部押解往颖州胜保大营。胜保听说苗沛霖捉住了陈玉成，押往他的大帐，大喜，为了杀一杀陈玉成的威风，胜保吩咐中军帐外旌旗猎猎，剑戟森严，所有带兵营官穿戴整齐，分班肃立，场面庞大，胜保以胜利者的姿态升座，叫陈玉成上来。胜保左右让陈玉成跪下，陈玉成旁若无人，哈哈大笑，气宇轩昂地说：
“胜保娃娃，你是清妖第一的误国庸臣，我是天朝开国元勋，三洗湖北，九下江南。你见了我的旗帜就跑，在白石山下，我横扫你25营，你只带十余匹马抱头逃窜。你怎么配我下跪，你算什么东西，不是苗沛霖这个叛徒，凭你，能擒住我？天大的笑话。”
胜保默然，吩咐给陈玉成上酒菜，款待陈玉成，劝陈玉成投降。陈玉成说:
“大丈夫死就死吧，费什么口舌!”
清正红旗蒙古都统、荆州将军多隆阿和陈玉成交手多年，没想到最后关头，陈玉成落到胜保手里，为胜保人作嫁衣，多隆阿气愤难挡，当得知胜保遭到陈玉成的羞辱，说：
“要是我，绝不与陈玉成见面，以宾礼相待，等朝廷旨意。”
胜保招降捻军领袖李昭寿、苗沛霖，以为功大，如果再招了陈玉成，主陈玉成去招石达开、张宗禹，平定清朝半边天下，可成了千秋功名。不存想陈玉成死不投降，胜保只得解往北京。但捉住了陈玉成，仍然是大功一件，曾是翰林身份的胜保，为了让自己扬名，亲笔拟写奏章，极尽铺张之能事，希望能将陈玉成押解至京，在午门举行献俘大典，让天下人都知道，他胜保捉住了太平天国最有威信的英王。
胜保的幕僚冯鲁川、裕朗西去见陈玉成，陈玉成所处屋外环绕着一圈木栅栏，重兵围守，里面囚室很宽敞，陈设齐全。此前，清军中传闻陈玉成双目下各有一斑，远看象四个眼睛，面白而方，巨口无须，因此叫他“四眼狗”。这下冯、裕见到了陈玉成真身，眼下确有斑，是紫色，非常对称，个子小，还不到中等个头，但长相秀美，谈吐优雅。说起历代战史，侃侃而谈，旁若无人。
裕朗西列举太平军悍将让陈玉成评价，陈玉成摇头:
“皆非将才，就冯云山、石达开还差不多。我死，我朝不振矣。”
清廷闻知太平军将领赖文光、陈坤书、陈得才等人要在半路上截劫，特别是陈家的人，清朝皇帝大恐，决定先杀。
很快，胜保接到清庭对献俘庆典的批复，朝廷对献俘大典没兴趣，担心沿路防范不严，怕被张宗禹、赖文光、陈得才部劫走了，惹得天下大笑话，让胜保将陈玉成就地正法，若是已经走远，派人追上去就地正法，让袁甲三、多隆阿、李续宜这几个陈玉成的老对手看一眼是不是陈玉成，验明正身即可。没有了轰动全国的献俘大典，胜保、苗沛霖很扫兴。
1862年6月4日（农历五月初八），押解路途中的陈玉成，在河南延津县被凌迟处死，时年26岁
陈玉成大事年表如下：
1836年，出生于广西藤县大黎里西村，长得面白英俊，从小就胆大心细，两只眼睛下面有两个大痣，远看象四只眼睛，众人以为是孝天犬下凡，外号叫四眼狗。
1851年8月太平军经藤县，陈玉成随族人加入。
1853年3月19日太平军定都天京，旋被提升为左四军正典圣粮。
1854年6月随韦俊西征，率五百人夜袭武昌城，一举攻克武昌。论功行赏，被提升为三十八指挥。10月武昌失守，退守蓟州，后随全军退出湖北。
1855年1月-2月太平军在湖口，九江先后大败湘军水师，掳曾国藩座船，陈玉成奉命随秦日纲，韦俊部趁胜挺进湖北，攻取武汉。
4月3日，随秦日纲、韦俊攻克武昌。
1856年春，随秦日纲部援镇江，乘一小船穿过清军枪林弹雨冲入镇江联络城内守军，使援救与守军得以内外夹击，遂解镇江之围。之后，与李秀成合作救瓜洲，克扬州。
6月奉诏回天京配合石达开所部解天京之围。解围之后，与李秀成等奉命进攻句容。
9月天京事变爆发，杨秀清及部署两万多人先后被杀。
12月石达开回京主持军政。因内讧元气大伤，此后一段时间内太平军战略以稳守为主，唯陈玉成与李秀成奉命自安徽一带发起局部反攻。
1857年1月--5月与李秀成在枞阳商议配合作战事宜后，先后克无为，庐江，舒城等地，5月，战线由安徽推进至湖北，又连克黄梅，广济，蓟州，蓟水，罗田。
10月被封为又正掌率，成天豫。
1858年夏、秋洪秀全重建五军主将制，陈玉成被封为前军主将。在安徽枞阳召开军事会议，订约会战解天京之围。9月与李秀成联合，克浦口，大破清军江北大营。
11月在李秀成的配合下，于三河镇大败湘军李续宾部，歼其精锐六千人，李续宾被迫自杀。此役成为太平天国后期军事由衰入盛的转折点。
1859年3月，在安徽官亭大败清安徽巡抚李孟群军，生擒李孟群。
3月——6月在安徽三次击败清钦差大臣胜保军，6月被晋封为英王。
10月在陵子口击败清总兵冯子材部，六合之围遂解。
11月与李秀成联合进攻浦口，毁清营五十余座，击毙清提督周天培。因安庆告急，率军西上。
1860年5月，与李秀成、杨辅清部联合大破江南大营。同月天京召开军事会议，太平军开始以李秀成李世贤为主力的东征。
9月至苏州与李秀成商议大计，即所谓的第二次西征。
1861年3月18日克湖北黄州。
3月22日英国巴夏礼至黄州劝英王不攻武昌，于是放弃以“围魏救赵”之计攻武昌，解安庆之围的计划。
5月在干王洪仁矸，章王林绍璋，定南主将黄文金，前军主将吴定彩的配合下谋解安庆之围。陈玉成与湘军曾国荃，杨载福部激战于菱湖，未能取胜。于是命所部刘枪琳率四千精锐留守集贤关外赤冈岭，自己会同各部援救共三万余人，分兵三路进援安庆，未果，退回桐城。留守赤冈琳的四千精锐因孤立无援而全部牺牲。
8月会同杨辅清，林绍璋，吴如孝，黄文金连续向困安庆之军发起进攻，仍未奏效。
9月5日曾国荃率部攻陷安庆，守将叶芸来，吴定彩及守城士兵上万人全部牺牲。陈玉成退守庐州。
1862年5月，退出庐州，至寿州，准备暂依苗沛霖，为苗所出卖，擒送胜保军营。
6月4日于押解进京途中被杀，年止26岁。
洪秀全、洪仁轩闻到陈玉成就义的噩耗，悲痛不已，石达开闻讯放声大哭，曾国藩闻讯以手加额，说：
“终除一虎！”
经曾国藩推举，清廷升李鸿章为江苏巡抚、左宗棠为浙江巡抚。
这叫陈玉成人头落地，李鸿章、左宗棠升官。
陈玉成就义后，太平天国的军事重任落在李秀成的肩上，太平天国出现了干王洪仁轩主政，忠王李秀成主军事的局面，同时，太平天国进入艰难时期。
1862年，太平军攻占广东高州，清庭调两广总督调丁日昌，赴高州一带军队帮办军务。丁日昌主张造先进武器，在燕塘设炮局，铸造开花大炮。同治二年，江苏巡抚李鸿章奏设上海机器局，因丁日昌平时留心西方科学技术，调丁日昌任督办，丁日昌因此结识郭嵩焘，引为挚交。淮军打败太平军，占领无锡后，丁日昌被保奏为直隶州知州衔，赏戴花翎，旋委办理营务处。同治三年（1864年），淮军克常州府，被保奏为知府衔。湘军攻克南京后，丁日昌被保奏为道员，留江苏遇缺即补。同治四年（1865年），授苏松太道，兼管海关。在办理对外交涉事务时，与英国领事巴夏礼据理力争，办理了驱逐洋兵驻扎城外、将违法外国轮船充公、索回吴淞口炮台地基、裁撤会防营向英法兵支付的兵费、禁止洋兵在洋泾浜收取赌规、将英国传教士陆和尚正法、拔除外商私设的浦东至川沙的电报线、将外国流氓遣送回国等洋务。同时，积极向西方购买机器，将上海机器制造局移址今江南造船厂处。清军攻克福建漳州后，丁日昌以支援军饷、军火不遗余力，被李鸿章评价为“才力过人”、“不避劳怨，操守亦甚清严”，保奏赏加三品顶戴并三代封典。八月，升任两淮盐运使，时两淮盐政多弊端，丁日昌到任后严禁私贩，惩处贪官，由此税收大增。
丁日昌，1823年，生于广东丰顺县汤坑圩金屋围，字禹生，也写作雨生、持静，广东丰顺县汤坑圩金屋围人，是一个爱国、有思想、勤勤恳恳做事情的人。1843年中秀才，由廪生捐教职。1847年（道光二十七年）倡建蓝田书院于汤坑圩。1854年（咸丰四年）办团练，领剿潮州土匪。1857年，升任琼州府学训导。1859年，因守城有功，升任江西万安县知县。丁日昌到任后，将历年积案一一整理结案，很快经广东巡抚奏调，办理广东洋务。1859年农历八月，署庐陵县知县。1861年，太平军攻占吉安府，丁日昌与知府曾咏以失守被褫职。七月，两江总督曾国藩奏调随营委差，为曾国藩幕僚，官复原级。在安徽期间，上条陈言江西吏治、丁漕利弊情形，拟定丁漕减价章程数十条，拟州县拟捐款、应裁应留条例数十条。1862年5月被派往广东督办厘务和火器，1864年夏任苏淞太兵备道，次年秋调任两淮盐运使。1867年春升为江苏布政使。1868年任江苏巡抚，1875年9月任福州船政大臣，1876年署理福建巡抚，到台湾，开办煤矿，架起中国第一条自建电报线。制订《海难救护章程》。1879年清政府命他专制南洋事宜，节度沿海水师官兵。1881年向总理衙门建议派人巡抚广西，加强对西南边疆的控制。他在政务之余，悉心读书，尤酷爱搜聚典籍，是清代三大藏书家之一，辑有《持静斋书目》。发展实业方面：首创轮船航运事业；创设江南制造总局；倡办开平煤矿和轮船招商局；在台湾开矿藏、筑铁路、架电线、造船械、办农垦等。军事国防方面：提议创建北平、东洋、南洋三支水师；建言建策不计资历，从实践中选拔各方面的人才。力主维护主权和收回利权等；提倡清政廉洁，严惩贪官污吏；平反冤狱，清理积案；剔除陋规积弊，蠲减苛捐杂税；注意治水促耕，抢险救灾等；建议禁止外人在沿海诱骗华工出国；建议设市舶司，管理在外国的华侨和华工等；建议变八股为八科，改革科举制度；推动和促成派遣第一批留美学童；挑选船政学堂优等生赴欧留学；组织翻译出版西方科技书籍和编撰府志政书；主张在通商口岸创办报馆；倡导广设社学和义学。
1862年这一年，捻军也进入艰难时期。清廷派名将——蒙古亲王僧格林沁率蒙古骑兵围剿捻军，僧格林沁首先切断捻军与太平军的交通要道，步步进逼捻军，捻军孤军同清廷蒙古铁骑作战，太平军名将赖文光因奉命更改远征西北陕西、甘肃，没能与捻军会合，进抵汉中。
长期在上海一带与华尔洋枪队作战的太平军是谭绍光部，谭绍光1835生，广西桂平（也有说是象州或平南）人。后升至太平天国慕王，壮族。1851年1月参加金田起义，后隶忠王李秀成部。祖籍广东南海里水村兴义坊，康熙年间，五世祖谭起登客迁广西平南县城，复迁思旺镇、国安乡，子孙散居各村。洪秀全、冯云山倡拜上帝会，谭氏入会的有68人，团营令下的时候，谭氏聚族会商，议定入营者三之二，留乡耕田者三之一。
谭绍光入营之初，才16岁，虽从征万里，人小位卑，不与世人所知。1861年正月，忠王李秀成从皖南小路突袭杭州城，计划以围魏救赵之计，以解天京之围，十六日，攻克广德州，旋入浙江，谭绍光与太平军将领吴定彩、陆顺德等，都是忠王李秀成的手下部将。二月初九日，攻克杭州外城，谭绍光功多，这才开始出名。九月，谭绍光随从忠王李秀成西征，1861年三月廿二日，与太平军将领陆顺德、蔡元隆、郜永宽等进攻江西临江府，没有攻克，此时已成为太平军主将，赐爵位健天义（官衔，六等），自己单独领导一支队伍，独挡一面。卅一日，健天义谭绍光等，在临江府阴岗岭、太阳墟，大破清军，斩杀统领（从一品）郭式源，阵上生擒副将（从二品）李金旸。李金旸是广西人，原来是天地会降将，绰号冲天炮，骁勇善战，谭绍光一战擒之，名声大噪，可谓一战成为名将。
四月初四日，谭绍光等随从忠王李秀成攻克江西瑞州府；旋即西上，进入湖北省。忠王李秀成西征，意在收合江西起义之众，初衷本是不想进入湖北，英王陈玉成以安庆告急，向天王、干王求救仿攻克杭州之策，建设议用围魏救赵之计，请求各军南北合攻武汉，调动围攻安庆的清军回救武汉，安庆之围就迎刃而解了。忠王李秀成不以为然，说：
“清妖也不是傻瓜，这条计很容易识破，根本就行不通。我们正要经营江西，有那么多事要做。”
忠王李秀成迟疑不欲往。
安庆越来越危机！
天王洪秀全、干王洪仁轩一天两道命令忠王李秀成：
“迟疑观望，殆误战机，愧对天国兄弟！”
忠王李秀成徘徊已久，才缓缓向西挺进，到了武昌县时，安庆已失，英王陈玉成已退，李秀成坐失良机。
当李秀成闻听湘军占据安庆，断了李秀成部与天京水、陆交通要道，立即率全军东返，此时谭绍光也在李秀成军中。
八月，忠王李秀成督促谭绍光及陆顺德、郜永宽、蔡元隆等，合翼殿（杂职）还朝的童容海、吉庆元等，从江西中东部的广信进入浙江，与朗天安（官位，五等）陈炳文、僚天燕（官位，三等）邓光明等会合，直趋数百公里，九月初十日，攻克杭州市西的余杭县城，立即分兵占顺德等地，尔后攻杭州市南的萧山、杭州市东南绍兴，大军再围杭州；十一月十九日、廿一日，攻克杭州外城、满城，最后攻占杭州城。廿八日，留僚天燕邓光明、合翼殿（杂职）童容海、第三十六天将（新八等）刘裕鸠（绰号刘剥皮）等守杭州城，李秀成亲自率军，与谭绍光等五路进取松江、上海，忠诚二天将（新八等）陈坤书为忠王麾下首将，留守苏福省（太平天国的行政省），陈坤书长得又黑又瘦，对部下过分溺爱，管理松散，所部虽然悍勇，然而无纪律，颇滋事扰乱地方，地方官员苦不堪言。永昌县徐少蘧，地方豪姓，不得已投降太平天国，封抚天豫（官位，二等），私下偷偷地与苏福省文将（将军，六等，太平军的军官衔）帅（官位，军官）李文炳、慷天福（官位，四等）钱桂仁等谋叛归清朝，陈坤书发觉了，大怒，对左右亲信说：
“徐少蘧贼胆包天，胆敢谋反，杀！”
陈坤书立即将徐少蘧逮捕关进大牢，徐少蘧将李文炳、慷天福、钱桂仁等人全部招供，陈坤书感到事态严重，第二天将徐少蘧砍头示众，并不提李文炳、慷天福、钱桂仁等人谋逆之事。
李文炳、慷天福、钱桂仁一干人等，见陈坤书杀了徐少蘧，魂飞魄散，做贼心虚，估摸着徐少蘧已经招供，生怕陈坤书杀了自己，李文炳、慷天福、钱桂仁等人，联名上书忠王李秀成，状告陈坤书，曰陈坤书扰民，忠王李秀成遣人核查，李文炳、慷天福、钱桂仁等人提前裁脏，多有实证，陈坤书百嘴难辩，惧罪遁在常州，天王发现忠王地广兵多，正在忌惧，闻之此事，大喜，封陈坤书护王（一等），割常州郡以为分地。
忠王李秀成闻陈书坤直接封为护王，大惊，顾虑心腹大将有变，十二月初二日，兼程急返苏州，为善其后，上海军务，统统交由谭绍光节度，谭绍光自此始，升封太平天国的大将。
当时，清军守上海的部队孱弱，美国人华尔募洋枪队以为臂助，最初，洋枪队也是乌合之众，与谭绍光多次交战，经常被谭绍光打得屁滚尿流，十日之内，谭绍光再次打败奉贤清军和洋枪队，继而复败南汇清军和洋枪队，二城皆为谭绍光太平军所得。初十日，谭绍光率郜永宽、忠二殿下（杂职）李容发等将三万人攻占了吴淞、高桥，次日，攻克周浦镇，进逼宝山、上海县城，飞骑致函沪上英、法军统领，劝他们不要介入中国内战，不要帮助清庭。英、法官员借口以其国私利在上海通商一埠，口虽言中立不辍，实际上还是帮助清军守城。
1862年正月，谭绍光等人再次进攻浦东，与英、法军、洋枪队、清军大战，初六日，攻破知县刘郇膏防线；英国提督何伯、法国提督卜罗德率英、法联军、洋枪队联合部队到了，共同进攻太平军的高桥。十二日，太平军谭绍光、郜永宽、童容发、宿卫军大佐将吉庆元等部，与洋人的洋枪队高桥在大战，太平军击伤英国提督何伯，双方打了三天三夜，太平军弹药枯竭，炮火不支，大败，伤亡数千人，牺牲一千多人，死者后为乡民丛葬于所在，号长毛坟。
英、法联军、洋枪队联合部队，马不停蹄，乘胜追击太平军谭绍光等于南桥、萧塘、闵行。
二月初二日，绍光、永宽、容发等战洋枪队华尔、白聚文于泗泾，眼看太平军要胜，复以英军战舰助战而败，粮船三百为之燔。
忠王闻绍光等战不利，复遣王宗李明成、忠逢朝将刘肇均、忠孝朝将陈炳文、忠佑朝将黄金爱等来援，廿三日，大战英、法师及洋枪队于罗家港、龙珠庵、七宝、王家寺，再次击伤英提督何伯，互有胜负。廿七日，李鸿章淮军自安庆运抵上海，沪上形势，乃为一变。清有司与洋人计议，谋籍英、法力，肃清上海周围三十里。三月初六日，谭绍光等为洋师及洋枪队败于七宝，弃七宝及周浦诸垒。
此际，由安微向松江的路上，杀气腾腾来了一支7000多人队伍，他们高举龙旗，趾高气扬，这正是李鸿章率领的淮军与华尔洋枪队联合在一起的队伍，人马一到，立即疯狂进攻太平军驻守的松江，这一带的太平军，是忠王李秀成手下大将谭绍光的部队，9月，李鸿章又疯狂进攻青浦，华尔仗着武器优良，带头疯狂进攻，太平军英勇还击，洋枪架不住纷纷而落的巨大的飞石，洋枪队死伤无数，华尔气急败坏，正待再次进攻，李秀成率大军赶到，四面八方铺天盖地蜂拥而至，城里的太平军见援军已到，也奋勇杀出，杀得洋枪队没命的逃跑，华尔又身中两弹，尔后，华尔又收买了中国的败类，组成5千人的洋枪队，向太平军驻守奉贤南桥镇进攻，李秀成与名将谭绍光密议定下灭敌之计。
此时，华尔不断有5千人的洋枪队，而且有水陆新式技术装备。洋枪队总部设在松江城中。华尔和地方官绅来往密切，娶清军管带杨坊的女儿为妻，以邱家湾里仓沈氏宅为“公馆”。同时，清政府批准华尔加入中国籍，并正式下令把洋枪队改名为“常胜军”，委任华尔、杨坊为管带，很快，华尔为副将（武职，从二品）。
1862年5月17日（1862年农历四月）早晨，太阳刚刚升起，队长华尔（美国马萨诸塞州勒姆城人，喜欢冒险）、副队长白齐文（或译白聚文，1836年生，美国北卡罗来纳州人，为人飞扬跋扈，反复投降，曾组织洋枪队镇压太平天国，也曾帮助太平军对抗清政府，后在被押往苏州途中被李鸿章下令沉水淹死。）直逼城下，一看城门紧闭，城头只有几个老弱病残巡逻，二人嘀咕一番，华尔命30门大炮一齐开炮，水上的法国海军舰队司令卜罗德少将，也下令舰炮向奉贤南桥镇轰击，水陆夹击，霎时炮声雷鸣，炮火连天，将城墙炸塌。
炸塌城墙的奉贤南桥镇，、一片寂静。
队长华尔，美国马萨诸塞州勒姆城人，喜欢军事冒险；
副队长白齐文，或译白聚文，1836年生，美国北卡罗来纳州人，为人飞扬跋扈，反复投降，曾组织洋枪队镇压太平天国，也曾帮助太平军对抗清政府，后在被押往苏州途中被李鸿章下令沉水淹死。
华尔洋枪队冲进城里，突然炮声震天，杀声四起，炮声停，四面八方涌出无数太平军将士，进行巷战，痛杀洋枪队，短兵相接时，洋枪不如久经战场太平军的冷兵器神出鬼没，洋枪来不及换弹药，已被毙命，不大一阵，洋枪队非死即伤，洋枪队败出城去。
水上，太平军潜水突击队，从水下逼近法军旗舰，突击队个个手持利刃，身手敏捷、杀人无声无息，直插到得意洋洋的法国海军侵华少将司令卜罗德身旁，双方拼杀起来，少将司令卜罗德在乱军中被杀死，法军海军士兵蜂拥而来时，突击队员已经牺牲多人，其他的人见势不妙，纷纷跳海潜水遁走。
法军少将司令卜罗德，法国人，身材修长，为人跋扈，任法国侵华舰队司令，一直仇视太平军，1862年春，指挥法军联合英军、华尔洋枪队等于上海附近镇压太平军，占据宝山高桥镇、奉贤萧塘，焚杀抢掠，又战于青浦七宝镇一带和松江泗泾镇、南汇周浦镇等地。与英国侵华陆军司令士迪佛立、舰队司令何伯等商订上海防务协定，遂又同英军、“常胜军”及清军进攻太平军。这个双手沾满了中国人民鲜血的侵略者，得到了应有的下场，毙命时，54岁。
秋天，美国人、清军副将、洋枪队长华尔，不甘心失败，重组洋枪队，装备齐整，卷土重来，清军李鸿章部与华尔，率领清一色洋枪洋炮的“常胜军”，联合向太平军进击，攻打太平军驻守的慈溪，正指挥得劲的时候，突然太平军的一颗子弹正好击中华尔的脑壳，华尔连哼一声也没来得及，当场死亡，这个沾满中国人民鲜血的侵略者，终于得到应有的下场。
“常胜军”统领，由副队长、美国人白齐文接任。
白齐文又联合英军、法军、淮军再占嘉定，继同淮军之后，在青浦白鹤港、三江口一带再次打败太平军，飞扬跋扈的白齐文，殴伤道员杨坊，劫走库饷四万多元，清廷命江苏巡抚李鸿章拿办，撤去白齐文职位。白齐文大怒，前往北京要求复职，获得英、美公使支持，因遭李鸿章反对，未能如愿。
1863年3月（农历二月），清朝政府正式任命戈登与李恒嵩共同管带“常胜军“。戈登，1833年生，全名查理·乔治·戈登，父亲曾是英国皇家炮兵队的一位将军。戈登早年就读英国军官学校，毕业后在英军工兵队任职，参加过克里米亚战争，升为陆军上尉。1860年9月派到中国，任工兵队指挥官，10月参与进攻进攻北京和抢掠焚毁圆明园。1862年到上海与太平军作战。接任“常胜军”后，戈登与李恒嵩重整军队，当时的“常胜军”约三四千人，分为六个步兵团、四个攻城炮队、两个阵地炮队、一个舰队，自成一个军事体系。
1863年8月，白齐文与外国人数十人俘获常胜军“高桥号”轮船，并购得大量军火，驶往苏州，投太平天国慕王谭绍光。白齐文招揽了一些旧部下跟随他，又得到谭绍光拨了二千人给他训练，因人手有限，只训练了一千人。白齐文本来期望太平天国可以给他独自指挥一支军队，可是，最终指挥得动的，只是由他带来的一小撮人。
太平军将士，非常不喜欢曾经屠杀自己战友的白齐文。
白齐文为不能一展所长而失望，加上对战局不乐观，在10月，决定向常胜军队长戈登投降。太平军将领谭绍光是有名的儒将，他准许白齐文及其部下离开苏州，并且在他临走时仍然优待他，白齐文返回上海后，被美国领事遣送到日本横滨治病，禁止他再到中国。他在1865年2月重返上海，又被美国领事遣回日本。白齐文如丧家之犬，无家可归，白齐文纠集一伙人，打算投效占据漳州的太平天国侍王李世贤，路过厦门时，被清军拘捕。清朝官员想杀他，但是害怕美国抗议，于是用船把他押往苏州，李鸿章对白齐文恨之入骨，密令半途把白齐文淹死，清军押解白齐文经过浙江兰溪时，把白齐文五花大绑，捆上大石头，沉水淹死了他，对外宣布是意外溺毙。
洋枪队由戈登、李恒嵩率领，继续与太平军为敌。配合李鸿章的淮军攻打太平军驻守的苏州、常州一带。
清军借助洋人军的势力，装备线膛枪，焕然一新，实力也大增。
清军左宗棠部与法国联合军官勤伯勒东组成“常捷军”，向太平军进击，太平军英勇作战，“常捷军”头子勤伯勒东也被击毙，由德克碑继任统领，“常捷军”在左宗棠率领下向绍兴、杭州进击，同时，清将崇厚在天津组成洋枪队，由英国人薄朗·鲁赛瑞克斯率领，向太平军进击，也称“天津洋枪队”。
李鸿章率洋枪队的到来，形势大变。
正月初六日，谭绍光等人在七宝镇被英、法联军、洋枪队打败，放弃七宝镇、周浦镇等军事堡垒。没过几天，嘉定、青浦等城，也被英、法联军、洋枪队攻陷。
忠王李秀成立即命令谭绍光转攻湖州府。
湖州处在江苏、浙江、安微三省咽喉，濒临太湖，背靠莫干、天目二山，处在水陆交通冲要，太平军多年屡屡进攻，清总办团防、布政使衔福建粮储道徐景贤坚守，太平军屡攻不克。
布政使徐景贤，湖州本地人，好读书，喜用兵。
徐景贤知兵善守，高城深濠，在城外还筑土长壕，壕顶用圆木或者厚木板覆盖，上再覆土，长壕纵横交错，四通八达，召募兵勇，增设乡团，设水师大营在大钱口，以为犄角之势，经常策应。自杭州之克，四境长兴、德清、武康、安吉诸县及乌镇、南浔、晟舍、双林、官林诸镇皆，皆被太平军占领易帜，唯独湖州城依然为清徐景贤所守。
太平天国忠王李秀成特别喜欢清军将领徐景贤的才能，一心想将徐景贤收为自己的部将。
三月里，湖州竟然大风三天三夜，大雪三天三夜，太湖冰冻，坚如平地，徐景贤的水师军舰也被冻结。谭绍光对左右说：
“真是天助我也。”
于是，谭绍光率太平军乘机发起攻击，首先率部踏冰攻克大钱口，破了徐景贤的水师，切了他的犄角，湖州形势顿孤，谭绍光抓紧时机攻城。
城中赵景贤见天气如此，长叹一声：
“是天要灭我啊！”
赵景贤顿时泄了不少气，城中清军、团练，知道不能长期守城了，一天越一天，士卒越来越没有守城的勇气了，士卒私下纷纷准备和太平军一样的黄衫、红巾，准备城破之时好用。
四月十八日，清军千总熊得胜开城投降，太平军一拥而入，湖州城破，赵景贤自杀没有绝气，为谭绍光所擒，送往苏州城忠王那里。
天王洪秀全见破了湖州城，大为高兴，下诏封谭绍光为慕王，系衔“殿前斩曲留直顶天扶朝纲”，称千岁。
湖州城既然攻克，忠王李秀城复调慕王谭绍光去进攻上海。
四月廿八日，慕王谭绍光与听王陈炳文大破英军、洋枪队“常胜军”，生擒洋枪队“常胜军”统领法尔思德（美国人，后为华尔用100万发弹药，200支兵器赎回），太平军再次攻克青浦镇。忠王立即命令慕王谭绍光等太平军，再次攻克法华镇、徐家汇、九里桥，进逼上海城垣，向上海城发起攻城之战，清庭震惊不已，实行围魏救赵之策，令曾国荃率湘军拼命围攻天京，天王洪秀全见势危机，累诏各地太平军勤王，保卫天京，慕王谭绍光只得撤军西去勤王，太平军的上海包围战自动解除。
五月十一日，忠王李秀成在苏州(省会城市)召开大会，慕王谭绍光、听王陈炳文、会王蔡元隆等诸王都到了苏州，谋略解开天京之围，忠王李秀成实行分兵：令慕王谭绍光、会王蔡元隆旋立即返回，继续进攻上海，牵制敌人的兵力；自己率大部队救天京。
天京即危，太平军士兵大鼓。
七月十二日，慕王谭绍光与会王蔡元隆率太平军，在北新泾大破清总兵况文榜、熊兆周，斩降将都司刘玉林，再次攻占法华镇、静安寺，大军进到上海城垣十里之遥。
清庭大员李鸿章，急忙乞求英、法等军队，从水陆共同防御太平军。
为缓解天京的压力，保卫天王，慕王谭绍光率太平军将士，向上海城发起强有力的进攻，也叫忠王三打上海。
英、法联军参加了清军上海防御战，清军实力大增，谭绍光对洋人参战，恨之入骨，身先士卒，带头冲锋，慕王谭绍光一马当先，其他将士哪敢落后，与敌酣战，终日里杀声震天动地，杀得连洋人也浑身打颤。
大战多日，伤亡日增，慕王谭绍光撤军，虽然没有打下上海，骁勇之名，世界闻名。
八月初三日，忠王率慕王谭绍光、听王陈炳文、会王蔡元隆等十四位王爷，从苏福省出发，经过宜兴、溧阳，向西进军，驰援天京，向围困天京的湘军发起反击，湘军经营多日，工事修得重重叠叠，四通八达，忠王李秀成在天京城下，与湘军大战46天，竟攻不克。天王洪秀全又下令忠王渡江，进北攻南，经过皖北进入于鄂，以分湘军之势，忠王以为失计，切谏之，天王不纳。
1862年正月，李鸿章率清军莅临江苏，大兵压境，清军兵威日振，初五日，27岁的常熟城守骆国忠（安徽凤阳人）在常熟叛变，城守骆国忠与水师游击周兴隆举城剃发修辫投降。李鸿章令周兴隆、骆国忠选骁健万人，分守水陆交通道路要冲，以防苏州太平军来进攻。清军总兵（正二品）鞠耀乾率师船停泊徐泾，千总（正六品）袁光政率兵入城助守。
常熟城太平天国苏福省东边交通要道的门户，忠王李秀成闻骆国忠叛变大惊，命慕王谭绍光为前驱，抢先前往讨伐叛将骆国忠，11日、13日，慕王谭绍光连续打败叛将董正勤，斩首示众，会合听王陈炳文至白茆，分攻常熟城的东门、南门。
常州城岌岌可危，太平军士气日盛。
当时太平军中降卒、游民很多，新进入太平军士兵，常常扰民，虐待当地百姓，慕王谭绍光严谕军中，禁止掳掠四乡，骚扰百姓，谭绍光连斩两个扰民的士卒，军纪大为改观。
恰此时，慕王谭绍光的生日到了，慕王谭绍光回苏州生日，命部将孝天义（六等官）朱衣点等人代管军队。慕王为主将，眼看常熟就要被攻克，忽然离开前线，朱衣点率太平军的攻势大为减弱，城中清军、叛将更加严密防守。
没有几天，上海方面的清军、英、法联军、洋枪队又到了常州，增援叛军，太平军更加攻不下常州城了。
1862年二月，洋枪队正式改名常胜军。3月，清政府授华尔为参将，以吴煦为督带，杨坊会同华尔为管带。常胜军人数达5000。
1862年二月初十日，慕王谭绍光复又到了常熟城下，督各军攻城，而淮军、常胜军（原洋枪队）已从上海大股部队西上，增援常熟，以迅雷不及掩耳攻占了太仓州，军事形势发生了急变。
忠王李秀成此时接到天王诏书渡江北上，李秀成命慕王谭绍光、听王陈炳文共同主持常熟军务。
二月廿四日，慕王谭绍光、听王陈炳文率太平军在常州，与淮军及骆国忠等战，太平军受两面夹击，大败，孝天义（六等官衔）朱衣点被清军俘杀，慕王谭绍光令所部拔营退到苏州，听王陈炳文次日也撤兵进入浙江，从此苏福省门户洞开。
听王陈炳文率兵增援富阳，当时杭州各个郡县均是太平军听王陈炳文的地盘。
听王陈炳文，安徽庐江人，身材高大，天生神力，精武术，臂力过人，能单手执巨壶隔数尺倒茶不漏，能舞80斤刀；原来在芜湖茶肆跑堂，1853年太平军经芜湖加入，1857年为副掌帅隶李秀成部，1858年参与三河之战，1860年参与二破江南大营；2月，随军进占安徽广德，留此驻守，因功封朗天安（五等官）；6月，随李世贤攻克浙江嘉兴，奉命守嘉兴郡，清军提督（武官，从一品）张玉良将兵来犯，被陈炳文、陈坤书联合打败；9月，陈炳文与陈坤书攻取平湖，后又退出平湖，后守嘉兴，1861年2月至3月，陈炳文率太平军连克复海盐乍浦、平湖，遍贴布告四乡，部下兵将有滋扰者，各乡捆送至营，依律严办。时忠王李秀成奏请天王酌减江浙赋税，天王允许，陈炳文推行颇力，动员商贾大户，在塘河驿道上下遍设粥厂，以安抚流亡人员，当时不断是百姓，连缙绅也不想陈炳文被外调走了，颇得政绩赞誉。10月，随忠王李秀成克浙江余杭，12月，升朗天义（六等），参与占领杭州。随后封忠孝朝将（七等）。1862年1月，受命调杭州，然仍兼领嘉兴军政事务。1862年3月，取江苏金山，次月，会合谭绍光率部战于上海七宝、松江泗泾等地，后封听王（1864年8月13日，在金溪附近白杆村被围困，降清，为参将，被清军编为洋枪队三营南下从征闽、粤，攻侍王李世贤、康王汪海洋，陈炳文不愿意与太平军作战，竟然谴散部队，自己不知所去）。
慕王谭绍光虽然名义上是节制苏福省各军，然而精兵多随忠王李秀成渡过长江，护王陈坤书坐拥常州，号令不能达，郡县守将，先后封王，爵位相等，文书平行，调兵布置不灵，虽然清军、英法联军、洋枪队，越来越多，敌势越来越强，慕王谭绍光也只落得干叫唤，没有王应，无可奈何。
二月二十日，太仓州被清淮军、常胜军攻陷，淮军、常胜军围昆山，4月12日，慕王与拱王杨张安从苏州援之，14日，会合来王陆顺德、湘王黄子澄攻太仓州，以分敌军之势，没有攻克太仓州，旋移屯昆山北门外。
常胜军统领戈登合淮军总兵（正二品）程学启、参将（正三品）丁汝昌（程学启、丁汝昌均是太平军叛将）偷偷以火轮船绕昆山之南，攻陷正义镇，截断太平军援师粮道，慕王谭绍光调遣来王陆顺德等防御程学启、丁汝昌等清军，太平军失利，慕王谭绍光弟弟战死。
慕王谭绍光在苏州积极备战，在盘门以北，东到娄门，建筑几十座营垒，都附墙挖地，覆板垒土在上面，以避炮轰，又在娄门外垒石做长城，屹立如山，作坚守计。同时他采取攻势防御战略。向上海发动进攻，与敌在北新泾鏖战，挫败了敌人的凶锋。
4月19日，清庭淮军、常胜军攻势势不可挡，太平军昆山城失陷，慕王谭绍光从阳澄湖退守苏州，向天京洪秀全、洪仁轩及忠王李秀成告急。慕王谭绍光招募洋人数十，教练洋枪炸炮，以备防御之计。清军初步扫清苏州外围后，李鸿章制订了三路进军计划：
中路程学启统率，由昆山直趋苏州；
北路李鹤章、刘铭传从常熟进攻江阴、无锡；
南路则下攻吴江、平望，切断浙江太平军增援的道路。
6月，清庭淮军、常胜军攻攻陷吴江城。
7月，清庭江苏巡抚李鸿章部程学启、丁汝昌，会合英国人戈登常胜军来进攻苏州城。
慕王谭绍光率太平军在苏州迎击敌人，屡败敌人。太平天国忠王李秀成率军自天京往援，与北路淮军大战于无锡大桥角，太平军失利。
骄横的戈登，不甘心在谭绍光面前失败，绞尽脑汁，农历十月十五夜，戈登企图用夜袭突然夺取苏州城东北角最外面的一道长防线。
深夜，静悄悄。
月亮，悬挂在城头上。
大地轮廓清清楚楚。
在深夜一点钟的时候，戈登带领人马到来，他亲带两大队向栅堡前进，将其余军队留在后面，叫他们一听号令，便上前接应。戈登到了栅堡前，只见四围静寂无声，暗暗窃喜。
暗暗窃喜的还有城墙上的太平军，谭绍光早就安排了重兵伏击，见敌人密密麻麻的迫近，个个摩拳擦掌等候。
城墙上，静悄悄。
戈登用手一挥，下令前军立刻攀登长墙，后军即行前进。
一个前哨队攀上了长墙，正当兵士帮助戈登攀上长墙的时候，一声枪响，栅堡内立刻放出一排连珠炮和步枪弹，太平军防守的长行列栅堡宛如一条火线，戈登下令常胜军向栅保内投掷火箭和手榴弹。
在有准备的太平军猛烈的炮火扫射下，敌人攀登上长墙的队伍被打垮下来了，后面接应的队伍也起了极大的慌乱，狼狈溃退，栅堡外登下令常胜军，尸横遍野，死伤累累。
戈登真是偷鸡不成，反蚀了一把米。
第二天，戈登舔伤一天，救死扶伤，忙得不亦乐乎。戈登暴跳如雷，嚎叫道：
“我一定要血洗苏州城，杀光长发贼！”
戈登调集大炮。
打了胜仗的慕王谭绍光，知道洋鬼子要报复，告诉部将们，明日或可出现的情况，如何如何打，部将个个佩服点头称是。
第三天清晨，戈登用20门大炮，排成一溜，向太平军的栅堡，连续不断地轰击了三小时，打得炮火连天，太平军的防御工程大半被轰毁，无法再守，向城内撤退。戈登望见太平军撤退，大喜，带队前来要占领栅堡。
太平军看见敌人前来，进入自己大炮的射程，立刻掉转头，以迅雷不及掩耳，先把戈登军与它本队的联络割断，把戈登军包围起来。
戈登在里面，戈登的20门大炮，一炮也不敢放。
戈登大惊，他想不到在撤退中的太平军，会采取这样的闪电般的行动向他反攻。
这就是慕王谭绍光的回马枪。
戈登死命抵抗，幸得救兵赶到，才把他救出，但已经十折八九，死伤惨重了。
这两役，共计打死戈登部下军官琼司（Jones）、毛勒（Maule）、维利（Wiley）、金（King）、利司第（Christie）、亚卡（Ager）、卡尔（Carral）、威廉（Williams）、格兰司福特（Glanceford）等人。
这天战后，戈登为着勉励已经沮丧的士气，对他的部下，发出一道哀号的布告说：
本指挥官对于昨日战役中奋勇作战之诸将士等表示无限欣慰与祝贺，敌人等之顽抗与其陈地之坚强难攻，遂使本队军官与士兵等不幸遭受重大伤亡。本指挥官对于军士等之伤亡，殊深扼腕，并自信此类惨事决不使其再见。
太平天国大笑而归，他们说：
“斩清妖，我们或许还手下留情，斩洋毛子，咱们毫不手软。”
戈登这才知道谭绍光率领的太平军，如此难打。
李鸿章开始用计谋，动用内线，李鸿章十分明白堡垒是最容易从内部攻破的道理的，早就派人带重金进入苏州活动，许以高官厚禄。
苏州城中太平军守将纳王郜永宽、康王汪安钧、宁王周文嘉、比王伍贵文、天将张大洲、汪有为、范起发、汪怀武等都给敌人勾结上了。
太平军守将纳王郜永宽、康王汪安钧、宁王周文嘉、比王伍贵文、天将张大洲、汪有为、范起发、汪怀武等人，在郜永宽叔父家，与程学启、戈登在城北洋澄湖谈判投降条件，由戈登作担保。会后，戈登对程学启说：
“在十一月二十七日和二十九日两次战役中，我的官兵死伤太多，你们不能希望我可以打下苏州，太平军只要在那座长七码的大桥上称作抵抗，就可以把我们击溃，因此，我盼望李抚台（李鸿章）尽力赞助谈判”。
结果，商定叛徒纳王郜永宽、康王汪安钧、宁王周文嘉、比王伍贵文们，邀请慕王谭绍光上城墙了望清军进攻的布置，从城墙上推下慕王谭绍光，慕王谭绍光被摔得半死，由城墙下的叛军把慕王谭绍光擒住，然后开城降。
戈登潜进苏州城，在苏州城内纳王叔父家作客，以质担保。
那时候，谭绍光截获了几封戈登写给郜永宽谈判投降的信，他虽然是苏州主帅，但在太平天国后期将领各有独立的指挥权的情况下，他不可能指挥他人的军队。当时叛徒郜永宽等部下，共占苏州城内守军四分之三，守着六个城门中的他们守住胥门、阊门、齐门，娄门四个城门。他们的实力远在绍光之上。因此，谭绍光在截获叛徒们叛变的证据后，他曾想到用计去杀死他们。但是杀死之后，他们的部下反抗起来，城中内变，城外强敌乘机打进，两面夹攻，那还得了！因此，他本着他的磊落天性，一向对人坦白的作风，决定在他的王府里，招开军事会议，企图用道理去说服叛徒们，使他们回心转意，共同保卫苏州，尽忠报国。
农历十月二十四日上午十一点钟，叛徒郜永宽、汪安钧、周文嘉、伍贵文、张大洲、汪有为、范起发、汪怀武八人都齐集慕王府。午餐毕，便举行拜上帝会礼祈祷，然后一齐往慕王殿。
各人都穿着行礼的冠服，依次坐在殿内的高台上，谭绍光坐首席，做长篇报告，先说明天朝目前所遭遇的种种困难，其次申述只要大家齐心，就可以克服困难，就可以消灭妖朝，赶走洋鬼，共享太平的信心，最后嘉奖广东、广西军的忠勇，对其他军队离心离德的行动提出责备。
叛徒们对绍光的报告加以攻击，于是激烈的争论发生了，康王汪安钧率先跳起来，脱掉长袍。慕王谭绍光大喝道：
“干什么！”
利欲熏心的康王汪安钧，应声抽出一柄短剑，迳向绍光颈上砍去。
慕王谭绍光为人儒雅忠厚，那时洋枪队的头子白齐文要投敌，他还优待，今天哪里料到同僚拔刀相向，没有提防叛徒们的暗算，被砍倒在座前的桌子上。众叛徒一拥上前，把他拉下来，割下首级，送给敌人，集体开齐门降敌。
能征善战、儒雅的慕王谭绍光，竟惨死在叛徒手上。
太平军不断丢失了一名优秀战将，也丢失了东部大片土地。其实，投降的第三天，康王汪安钧、纳王郜永宽等人，也丢了脑壳。
农历二十六日正午，纳王郜永宽、康王汪安钧、宁王周文嘉、比王伍贵文、天将张大洲、汪有为、范起发、汪怀武等8名叛徒，骑马出城去清军营谒见李鸿章。
李鸿章叫左右拿八顶红顶花翎进来给他们，说：
“现在做我大清官了，要好好表现，共同建功立业！”
8名叛徒洋洋得意把红顶花翎戴上。
李鸿章又叫亲兵在帐内摆酒宴，宴请8名叛徒，8名叛徒刚坐定，还没有开席，李鸿章假托出巡军营，令闭营门，一声炮响，伏兵涌出，立斩8名叛徒，割下了脑袋。8名叛徒不仅遭到了报应，还做了一个饿死鬼。
李鸿章不顾仍在苏州城内纳王叔父家作客的戈登死活，几百名太平军团团包围了戈登。幸亏戈登身边陪同的中国翻译有智，他对太平军士兵讲情，表示只要留戈登一命，可以保证他们这些人的生命安全。经过一番周折，戈登终于脱险。
戈登得知太平军几个降王被集体处决，见李鸿章如此手狠手辣，连凶残的戈登也怒发冲冠，发狂一样寻找李大人，要与李鸿章“决斗”。李鸿章老奸巨滑，想方设法避而不见，戈登回到常胜军大营，愤怒地表示要解散洋枪队，但英国公使命令他继续任命。
李鸿章用这8个脑袋赢得了清庭的高度信任。
李鸿章认定洋人个个爱钱，为缓和与戈登的关系，上奏皇帝后，赏赐戈登本人“黄马褂”一件，纯金奖牌一大面，白银一万两。
岂料，戈登拒绝接受奖赏，在英方劝说下，最终只勉强接受了奖章和“黄马褂”，对李鸿章没有一丝好感。
这时，44 岁的冯子材升为广西提督，镇守广西，左宗棠率湘军和与法军德克碑勾结产物“常捷军”，不停地进攻太平军，左宗棠因功升任闽浙总督。
