小智和小霞两人，一起来到了以“黑”着名的常磐森林。
白天的常磐森林，并不比晚上亮多少，仅仅是能够没有阻碍的走过罢了，眼前的一切似乎都比森林外要暗了不少，小霞感到有些害怕，紧紧地跟着小智。
“啊~~~~！”一声尖叫划过寂静的森林。“怎么啦？小霞！”小智连忙问道。“虫~~那里有虫啊~~！”小霞躲在小智背后，紧紧抓住小智的背包不放。小智抬眼一看，一只绿毛虫映入眼帘。
“哦？！绿毛虫啊！是可爱的虫神奇宝贝啦，我来替你打败它！”说完就拿出挂在腰间的宝贝球。本来小智打算直接扔出去，但是他突然愣了一下，想了想，似乎想到了什么，对皮卡丘说：“皮卡丘，用电击！”皮卡丘一下跳起来，一道闪电打向了毫无防备的绿毛虫，绿毛虫当场倒下，然后小智随手一扔，绿毛虫就被收服了。
“怎么样啊？小霞！绿毛虫被我收服了哦。”小智得意地说道。“呼~~吓死我了！我还以为要被这只虫咬呢……”小霞拍了拍胸脯，心有余悸地说到。“什么嘛，虫神奇宝贝也很乖的好不好！”小智挑了挑眉毛，望着小霞。“可我就是不喜欢！怎么样！”小霞大声嚷道。“那随你便咯，我可是什么神奇宝贝都喜欢呢！”小智拿起绿毛虫的神奇宝贝球，现在怕刺激到小霞，就没有放出来，两个人又一起往前走。
入夜了，小智和小霞一起燃起了一堆篝火，皮卡丘，波波，绿毛虫都呆在火堆旁的一个树桩上，因为小霞怕虫，所以绿毛虫特意呆在了靠近小智的一边，小霞也稍微放松了一下。
“喂！我们今天晚上吃什么啊？”有气无力地小霞问小智。“呃~~这个嘛……森林里应该有很多野果，不如我们采一点好了。”小智思索了一番后提议道。“可是怎么找嘛？黑漆漆的……”小霞疑惑道。“我问你，谁最熟悉森林啊？”小智问小霞。“这个嘛……难道你是想说你最了解？！不可能吧……”小霞略带嘲讽的看着小智。“当然不是我！是神奇宝贝啦！尤其是生活在常磐森林里的神奇宝贝哦……”“你的意思是说……不会吧~~绿毛虫啊？要它找？！”“那是自然，它是最熟悉这里的了，当然靠它咯！”小智说完，就给绿毛虫和波波下了指令：“绿毛虫，你的任务就是带着我和波波去找能吃的野果；波波，你就和我跟着绿毛虫，你保护绿毛虫，我捡野果……”“那我怎么办？”小霞尖声道，“难道你要我一个人留在这里！？”“当然不会啦！皮卡丘，你的任务就是保护好小霞，知道了吗？”“pika~~”这次皮卡丘倒是相当听话，点了点头。接着小智就带着波波和绿毛虫去寻找晚餐。
火堆旁，小霞抱着皮卡丘，似乎是在想什么。是绿毛虫，还是小智？不得而知。
很快，一阵脚步声和一阵翅膀拍动的声音惊动了沉思中的小霞，小霞望向黑漆漆的森林，眼睛不敢眨一下。……是小智回来了。“你怎么现在才回来嘛？！”小霞不满地嚷道，“害人家担心……”又小声嘟囔道。“哈哈~抱歉啦！”小智赔笑道，“刚才发现了好多好吃的野果，就忍不住多摘了一些，让你久等啦！你看！”说着，将背包扔到地上，果然，里面一大半的空间都装着各色的野果。小霞和皮卡丘早就饿了，立刻抓起野果吃了起来，小智也拿出野果，分给绿毛虫和波波：“来，你们都做得很好哦。快点吃吧！”波波和绿毛虫听到夸奖，也高兴地吃起了野果。小智也静静的坐在一边，拿着野果慢慢地吃。
气氛很安详，‘劈啪’声时不时的从火堆里传出来，小智和小霞都坐进了各自的睡袋，一起的聊天。“为什么只有你的第一只神奇宝贝是皮卡丘呢？新手训练家的初始神奇宝贝一般不都是小火龙、杰尼龟或者妙蛙种子吗？”小霞问道。“其实，在出发前一天，我就见到了这只皮卡丘，我喂了它一点食物，认识了它。结果，我就喜欢上了这个小子，然后那天晚上，我就跟大木博士提出了请求……”小智望着天空，微笑着说道，仿佛这时的他非常幸福。“然后，你又遇见了波波，接着，就就被烈雀追赶，然后，我们就到了这儿……是吧？”“是啊，感觉时间过得真快，好了，睡觉吧，明天还要赶路呢！”小智说着，就钻进了睡袋，小霞‘哦’了一声，也睡了。
“啊~~~~~！”第二天一大早，这尖锐的叫声再次回荡在森林，不用多说，还是小霞……
“为什么？！为什么它会和我睡在一起嘛？！”小霞指着不远处的绿毛虫惊恐地大叫到。“什么嘛，小霞！绿毛虫喜欢你才跟你睡在一起的呀！”小智跑过来安慰小霞道。“这着我有史以来过过的最差劲的早晨……”小霞一脸的哀怨。
绿毛虫似乎很受打击，低着头慢慢爬回了树桩边上。这时皮卡丘和波波都靠近了绿毛虫，不停对着绿毛虫叫，似乎是在安慰它一般。绿毛虫也静静的不作任何反应。场面一时尴尬下来……
这时一声尖叫打破了这寂静，“bi~~bi~~!”一直比比鸟从高空俯冲下来，直奔绿毛虫（这一点和原动画中有点不同），不用说，这就是原本该被小智收服的那只比比鸟。绿毛虫躲闪不及，被狠狠地撞开了，“皮卡丘，用电击！”小智立刻命令道，皮卡丘也不含糊，一道闪电打了过去，可是这只比比鸟的反应很快，一振翅，险险地躲过了致命一击，“波波，电光一闪！”小智又下命令，波波也立刻冲了上去，由于刚刚躲过皮卡丘的攻击，比比鸟似乎对周围的情况有些忽视，尽然被波波波撞飞了出去，倒在了不远处的草丛里，过了一阵，比比鸟哀鸣了一声，飞走了。
“小智，你刚才为什么不收服它呢？”小霞松了口气后，跑过来问小智，“因为我已经有了波波，再收服一只比比鸟不是很多余吗？”小智解释道。接着又抱起绿毛虫走过来，对小霞说道：“小霞，不管你为什么讨厌它，至少你不能因为讨厌它，就对它这么绝情啊！神奇宝贝也是有感情的啊，在常磐市，你不是也说过，要我好好照顾当时重伤的皮卡丘吗？所以，我希望你现在……能跟绿毛虫道个歉……好吗？”“呃~~这个……好……好吧……”小霞有些无奈，但是也深深觉得对不起绿毛虫，这感觉似乎很纠结……“快点啊，小霞，不用怕的……绿毛虫并不可怕……来……”小霞鼓足勇气，伸出右手，颤颤巍巍的靠近绿毛虫的头，就在要碰到绿毛虫的头时，两人一猫华丽登场，伴随着那套经典但却老掉牙的开场白，傻瓜一样出现在二人眼前……
“小霞，现在就让你看看绿毛虫的实力，我希望从此以后，你能够从心底接受它。”小智转过头，用一种坚毅的目光看着小霞。“恩！”小霞似乎被这一道目光所感染，也朝小智点了点头。但是两人一猫却开始抓狂：“喂！臭小鬼，至少也应该听完别人讲话才行吧！你刚才那算什么啊？！你不知道这是一种很不礼貌的行为吗！！”“对你们这些家伙，才不用讲什么礼貌呢！绿毛虫，用吐丝！”小智一转帽子，下达了命令，绿毛虫立刻抬起小巧的头，一股白色的丝线从口中像泉水一般涌出，片刻之间，两人一猫被裹的严严实实，连神奇宝贝都没牌出，就被打败。“漂亮，绿毛虫！给他们最后的冲撞绝招！”绿毛虫别看脚短，跑起来可不慢，只一个眨眼的功夫，两人一猫就被撞飞，化作了天上的流星。
“太棒了，绿毛虫！你打赢了他们哦！”小智抱起绿毛虫高兴地在原地打转，接着抱着绿毛虫跑到了小霞面前，“怎么样，我就说绿毛虫很厉害吧！来，夸一夸它嘛……”小智兴奋地说道。“恩！”小霞也有些兴奋，手竟然自然而然的伸了出来，在绿毛虫头上摸了摸：“很棒哦，绿毛虫……”绿毛虫怎么也想不到，这个曾经这么害怕自己的人居然肯夸自己，还是摸着自己的头，绿毛虫一阵兴奋，立刻吐出了大量丝线包裹自己——它开始进化了。不过这一举动来的很突然，小霞被吓了一大跳……
过了不一会儿，一直昂首挺胸（呃~它有头和胸吗……）的铁甲蛹出现在二人面前，表面的铠甲锃光瓦亮，仿佛钢铁一般，“哇！这就是铁甲蛹啊！太帅了！”小智抱起铁甲蛹，兴奋地说道。小霞也静静的微笑，望着小智，忽然有一种感觉出现在她心中，说不出来是什么，但是却很亲切……
小智因为绿毛虫进化成了铁甲蛹，便开始考虑训练的事，毕竟原来的小智就是因为训练不足而落得个“靠别人同情才得到徽章”的名声嘛……所以小智决定——要在走出常磐森林前好好地训练，一定要成为一个真真的神奇宝贝大师。
打定主意后打小智，便开始了自己的训练计划。
恩……常磐森林，的确是个很好的训练场所……
