诸葛亮三气周瑜，使得这位江东大将英年早逝，这对曹操而言可是个夺取东吴的好机会。而此时征西将军马腾是他的最大忧患，怕其对空无一人的许昌偷袭。
为了免除后患，曹操假借朝廷的名义，将马腾、马休、马铁父子三人骗到许昌城下，暗中杀害。
曹操这才放下心来，带领30万大军，直扑江东而来。
孙权心中焦急，立即派鲁肃写下求救信，连夜送给刘备，请求援助。
诸葛亮看罢江东的求救信，捋了捋胡须，胸有成竹地对刘备说道：”主公不必担心，亮自有妙计使曹贼不敢进犯。“说完，他写下一封书信交给孙权的使者带回，信中请孙权只管放心。
使者走后，刘备心中觉得奇怪，诸葛亮笑着向他解释道：”西凉兵马是曹操的心头大患。现在曹操虽已用计杀害马腾，但马腾的长子马超仍然统领着西凉兵。杀父之仇不共戴天，马超现在肯定对曹贼恨之入骨。主公只须修书一封，与马超联手，马超就会入关追杀曹操。这样一来，曹贼还能进犯江东吗？“刘备听得心中暗喜，立即命人备好笔墨，写下一封感人又具煽动性的书信，派人送给马超。
马超此时已听说父亲被害的消息，恨不得立刻把曹操千刀万剐。
就在此时，刘备的使者把信送到。
马超接过信，见信中刘备痛骂曹操卑鄙小人、无耻之徒，回忆当日与马腾的深情之谊，而今日就这样被小人害死，悲痛之情溢于言表，最后建议马超与他联合起来，共除曹贼光复汉室。
读完信后，马超深有同感。于是先写下回信交给使者带回荆州（今湖北荆州），随后便召集各路兵马，准备与曹贼决一死战。
马超正准备出发时，西凉太守韩遂前来相见。
这韩遂与马腾是结义兄弟，平时与马超也以叔侄相称。
曹操派人送来书信，想说服韩遂捉拿马超，还说事成之后要封他为西凉侯，加官晋爵，有享不尽的荣华富贵。
韩遂含着眼泪对马超说道：”我韩遂不是那种见利忘义的小人，我愿与你一起联手攻打曹操，为兄弟报仇雪恨。“说完，韩遂杀掉曹操派来的使者，召集手下八部兵马，与马超一起共率20万大军，浩浩荡荡直奔长安城（今陕西西安）而来。
曹操听说长安城有难，只好放弃攻打东吴孙权的计划，重新调集兵马，全力以赴对抗西凉大军。
诸葛亮以一封书信就轻而易举地制止了曹军对东吴的进攻。
