众人来到半边山附近，降落云头，商量对策。玉鼎真人说：“俗语道，知己知彼，百战百胜。我想……”他话没说完，惧留孙抢着说道：“有道理。待我用土行术潜入山中，先去探个究竟。”玉鼎真人说：“还是我去吧。”太乙真人询问大家的意见。众人一时无法达成一致。惧留孙说：“山上有妖邪惯用迷雾，旁人去了容易迷路。我走在地面以下，不会被雾气干扰，正好合适。”太乙真人点了点头：“确实如此。那就辛苦惧留孙师弟先走一遭。”惧留孙欣然领命：“好。我去了。”只见他身子一晃，消失在土中。灵宝大法师见了，颇为惊奇。
惧留孙来到半边山下，暂时探出头来，看了看地形，判断了去处，又缩回土里。再次出现的时候，已经身在半山腰。他环顾四周，没发现什么，便又缩回土里，继续前行。
太乙真人和其他几个人在山外等候着。子兮问长生：“你说惧留孙师叔现在到山寨了吗？”长生说：“应该到了吧。师叔的土行术很快，据说可以日行千里。”玉鼎真人说：“你们休要着急。山里情况不明，打探清楚需要些时间。”
就在这时，忽见惧留孙从土里冒出头来。太乙真人惊讶道：“怎么这么快就回来了？可都察看清楚了？”惧留孙拍了拍身上的土，叹着气说道：“唉！惭愧呀，我这趟一无所获。”玉鼎真人忙问：“怎么回事？可是遇到了什么麻烦？”其他人也都很关心。
惧留孙说：“我本已到达山里，刚到紧要处，正要出去察看，忽然被东西刺中头皮。我仔细看了，地面布着很多铁蒺藜，让我无法出头。”太乙真人、清虚、子兮、长生都颇为惊讶。
灵宝大法师说：“难道他们有了防备？”玉鼎真人说：“上次攻剿牛驼山，宁森之流已经知道师兄会土行之术。想必算到咱们会来，提前做了布置。”惧留孙说：“正是，正是。”太乙真人忙问惧留孙：“头顶可曾受伤？”惧留孙说：“那个不妨事。你我已成仙体，些许尖刺伤不得我。只是无端被它妨碍，事情办不成了。”
太乙真人有些为难：“这可如何是好？”玉鼎真人说：“还是我去吧。”灵宝大法师说：“他们已经有了防备。惧留孙道长凭借土行尚难进入，道长再去只怕更难。”玉鼎真人说：“我有变化之术，自有进入之法，且去看看他山里如何。”太乙真人点了点头：“多加小心！”
玉鼎真人径直走到半边山下，寻僻静处，摇身变作一只野兔，蹦蹦跳跳，窜上山去。
殷穷正带着人在山腰巡逻。忽然有喽啰看到玉鼎真人变的野兔，惊喜叫道：“殷穷首领，你看！那里有一只野兔！”殷穷看到了，说：“待我逮到它，大家烤来吃。”便带人围了过来。兔子见势不妙，转身就跑。殷穷大步追来，抡起狼牙棒就打。兔子灵巧一窜，钻入草丛。殷穷等人再去草丛里寻找时，那野兔已经不见了。
野兔跑到小溪边，回头看了看，已经将殷穷等人甩掉。周围无人，玉鼎真人在石堆后面现出原身，变出一块方布，开始在上面描绘地图。把刚才所经之处画好了，收起来，思忖道：“野兔容易引起他们的贪吃之心，不如变个别的。”遂变作一条花蛇，往山上爬去。
忽然看到一个上身赤裸、肚皮泛白的赤脚矮汉，正在跟手下的喽啰说话。那矮汉头上满是疙疙瘩瘩，两眼凸出，肩臂和脸皮褐色发青，两手手指、两脚脚趾都被肉蹼连在一起。玉鼎真人听过太乙真人的描述，知道他就是特五得，悄悄爬了过去，想听听他们在说些什么。
有喽啰看到花蛇，跳着脚惊叫起来：“蛇！蛇！”特五得也惊得后退了一步，似乎他也怕蛇，赶紧命人把它赶走。有胆大的喽啰拿着长矛慢慢走近，想把花蛇挑走。花蛇知道已经惊动他们，自觉地钻进草丛离开了。特五得和怕蛇的喽啰这才稍稍安定，心有余悸。
玉鼎真人在僻静处恢复原身，把刚才走过的路线画在图上，并标注了特五得所在的位置。这回又变作一只蚊虫，在半空飞行查看。
前面看到了建筑，中间有个大厅。玉鼎真人料想那里应该是胥奎的巢穴，便径直飞了过去。大厅外边的地面上布有很多铁蒺藜，连接成网，尖刺朝下。玉鼎真人暗想：“难怪惧留孙师兄无法冒头，原来是这些东西在阻碍。看来他们确有防备。”
正要飞入厅中打探，忽见宁森和庸吕从大厅里走出来，召集在厅外把守的喽啰训话。庸吕说：“胥奎大王有命，让你等严密盯守，千万不可让外面的奸细混进来。”众喽啰齐声领命，各归原位。宁森说：“庸吕兄，这里就交给你了，我去外面看看。”庸吕说：“去吧。这里有我看守，足够了。”
等宁森离开，玉鼎真人飞过去，在庸吕眼皮上叮了一口。庸吕的眼皮马上肿起来。“真是可恶！”他胡乱拍打着追赶蚊虫。旁边的喽啰面面相觑，又不敢擅自离位。
玉鼎真人快速离开，在空中又变作一只蜜蜂，追上宁森，在他颈后狠狠蜇了一下。宁森惊叫一声，回头看时，蜜蜂已经飞走了。
太乙真人和清虚等人正在山外等候。惧留孙不安地说道：“玉鼎师弟怎么还不回来，不会遇到什么麻烦了吧？我要不要去接应他？”太乙真人说：“山形复杂，打探清楚总需要时间。再等等。”
玉鼎真人飞到附近，恢复原身。子兮和长生见他的变化已经如此传神，都颇为惊喜。灵法大法师看得直发呆，上前问道：“道兄，刚才那只蜜蜂……是你变的？”玉鼎真人微笑着点了点头。灵宝大法师惊叹不已。
太乙真人开口问道：“师弟，山上状况如何？可曾打探清楚？”玉鼎真人拿出地图：“这是我根据山上地形所画，路径和有人防守之处都已经做了标记。”太乙真人接过地图看了看，点头道：“甚为翔实。师弟辛苦了。”惧留孙上前道：“不错不错。你这变化之功越发玄妙，没人能拦得住你了。”玉鼎真人说：“我已走到山寨大厅，原想进去看看胥奎，又怕那厮太过奸猾，不小心惊动了他，因此先回来报信。”
太乙真人说：“既已找到胥奎巢穴，便可分头攻入进去。他跑不了。”惧留孙、清虚、子兮、长生全都跃跃欲试。太乙真人转身问灵宝大法师：“道友，我等将要攻山拿贼。你接下来作何打算？”灵宝大法师说：“我当然是同去。虽然法力不济，对付几个小喽啰还是可以的。”太乙真人说：“也好。”当即分兵，惧留孙和清虚一路，其余人跟随太乙真人。
