长筱战后，上杉辉虎也开始了自己的上洛计划，“越后之龙”终于要飞向天空了。
“各位，我们上杉家已经占有越后国、越中国，是时候该准备出兵上洛了。”
“终于要上洛了吗，主公，咱们上杉家上上下下盼这一天盼了好久了呢。”兼续道。
虎千代问：“父亲，那咱们走那条路上洛呢？从越前国走吗？”
“正是。”
胜千代道：“父亲，越前国是织田家的地盘，由织田家第一猛将柴田胜家率兵驻守，他们肯定不会就这么放咱们过去，咱们得像当年今川义元上洛那样，出兵收拾他们才行。”
“哼，织田家的那些角色，哪里资格当咱们的对手。但是为了上洛，咱们就只好破例让他们看看咱们上杉家的实力了。传令下去，立刻集结兵马，朝能登国进军！”
“是！”
辉虎亲率20000上杉军经越中国入侵能登国，将能登国首府七尾城团团围住。
信长得报，立即召开军议，道：“诸位，能登国是咱们的屏障，如果被上杉军攻下，那咱们以后的局面会越来越被动。传令胜家，让他立刻率军进军能登国，务必拖住上杉军，我军随后就到。”
“得令。”
“回来，也给猴子传令，让他出兵增援胜家。”
“是。”兰丸领命而去。
不久，能登国首府七尾城内部发生哗变，亲上杉派势力开城投降了上杉军。从越前国到能登国途中要经过加贺国，胜家很快便率军渡过加贺国的手取川，在石川平原的水岛安营扎寨，对七尾城陷落一事还一无所知，准备正面迎击上杉军。
此时秀吉也率军赶到，礼毕问道：“胜家大人，您这是打算正面迎敌吗？”
“是啊，怎么？”
“那上杉辉虎号称“军神”，此人极善用兵，正面对敌恐怕不是上策，咱们得另出奇兵才是啊。”
“哼，我柴田胜家戎马一生，征战无数，就是天王老子都不怕，他是军神又如何，我难道还怕他不成？”
“可是，胜家大人，这不是怕不怕的问题……”
“行了，我是主将你是副将，一切由我调度！”胜家拂袖而去。
“唉，上杉辉虎可是连“甲斐之虎”武田信玄都不敢大意的对手，胜家大人如此轻敌，怕是凶多吉少啊。”
“主公，依不才看，此地不宜久留，咱们撤军吧。”孝高道。
“什么，撤军？那这不成了临阵脱逃了吗？”
“主公，鄙人也觉得，两军一旦交战，我军必败无疑，鄙人同意官兵卫的意见。”重治道。
“这……主公那边要如何交代？”
“如今事情紧急，顾不了那么许多了。信长大人那边就来个先斩后奏吧。”
“嗯，说的在理。”
“另外，此事最好不要让胜家大人知晓。”孝高道。
“好，传令全军火速撤离，动作要快，不要被任何人发现。”
于是，秀吉率军悄悄撤离了此处。
军议上，对织田军的动向了如指掌的辉虎道：“好啊，既然那柴田胜家想正面作战，堂堂正正地迎击，那咱们就遂了这位“织田家头号猛将”的心愿，让他好好见识见识什么叫打仗吧。哈哈哈哈！”
两天后，胜家终于接到了七尾城陷落的消息，深夜下令全军撤退，渡过手取川。
“主公，织田军开始全线撤退了，应该是已经发觉七尾城陷落一事了。”
“好，真是天赐良机。传我军令，火速追击敌军，务必将其一举击溃！”
“得令！”
急行军的上杉军从后追上正在渡河的织田军，对其展开强攻。
“不好了，上杉军追来了。”正在组织兵马撤退的胜家得报。
“什么，这些卑鄙的家伙，快，给我反击！”
由于织田军的始料未及，加上时值深夜，官兵们战意全无，四处溃逃，胜家喝止不住，而手取川又因连日大雨水位暴增，水势湍急，许多织田军官兵被激流冲走，死伤人数超过1000人。
“父亲，织田军溃退，我军胜了。”胜千代道。
“哈哈哈哈，知道我们上杉家的厉害了吧。”
“咱们乘胜追击，一举击溃那织田信长吧。”虎千代问。
“不急，咱们已拿下能登国，又攻下加贺国两城，这可是上洛的重要跳板。”
面对上杉军的进攻，胜家毫无办法，最后，胜家只得率残部狼狈撤回越前国。信长尚未率军驰援就得到战败的消息了，只得作罢。此战以上杉军的胜利告终，上杉家势力顺利扩张至加贺国，威名更盛，这也是上杉、织田两军的唯一一次交锋。
胜家来到岐阜城向信长请罪，信长十分恼火，喝道：“四万多人让人家两万多人打垮，我看不是那上杉辉虎诡计多端，而是你太愚蠢了，胜家！”
“是，属下无能，请主公责罚。但是，猴子他擅自行动，临阵脱逃，此役的失败也负有重大责任。”
“哦，是吗，有何凭据？”
“这……”
“哼！听着，凡事要拿证据出来说话，少在那里给我信口雌黄！”
“是、是，属下惭愧。”
