本能寺之变爆发前后，秀吉、胜家、织田家所有人以及其他大名，都对此变故还一无所知。
此时，秀吉正率军在备中国高松城与毛利军对峙。军议上，秀吉问诸将：“咱们现在虽然兵临城下，但此城易守难攻，怕是没那么容易打下来啊。你们可有对策？”
孝高首先开口：“主公，不才以为，这高松城尽管易守难攻，但地势低洼，附近又有河川，不如用水攻。”
“水攻？快说来听听。”
“这样，我军在河川建造一座提防，在开挖水渠，将河水往高松城方向引，就这势头，到时高松城就是一片泽国了。”
秀吉点头：“嗯，这是个好办法，毛利军即使有再多增援也无济于事”，秀吉转向一名头戴牛角兜、身披镔铁甲、外罩黄色阵羽织的武将，“市松，这件事你去办，动作要快，不能被敌军发觉。”
“得令！”正则领命，绰枪上马，绝尘而去。
行动迅速的羽柴军很快便在河川上筑好了提防，并开挖引向高松城的水渠，受河水倒灌与连日降雨影响，高松城果然成了一片泽国。这就是日本战国史上著名的“水淹高松”，也是孝高生平最为得意的计策。
“很好，接下来咱们就静待主公的援军吧。”得知计策成功，秀吉大喜。
当晚，秀吉在帐中独坐，孝高匆匆进帐来见，低声道：“主公，出大事了！”
“何事慌张？”
“刚才守门士兵抓住一个鬼鬼祟祟的人，从他身上搜出一封给毛利家的信笺……”
“那又如何，主公的大军马上就到，到时候有他们好看的。”
“……您还是赶快过过目吧。”说着，孝高呈上书信。
信上说光秀准备会同毛利家前后夹击秀吉的部队，而信长已在本能寺殒命。
“什么，怎么可能有这种事？”秀吉看毕大惊，但还是将信将疑。
“叛变的详细经过都写在上面了，还是光秀的亲笔，错不了了。”
秀吉当场失声痛哭：“主公！您竟然就这么走了……明智光秀这个贼子，竟敢如此胆大包天，不可饶恕！”
“主公！现在不是哭的时候，您称霸天下的时机到了，千载难逢啊。”
“什么？你……”秀吉愕然。
“主公您想，信长大人归天了，按理说是长公子继承他的霸业，但长公子估计也已经凶多吉少了。所以现在只有打倒明智光秀，为信长大人报仇雪恨的人才有资格继承。”
“……那现在怎么办？”
“明天天一亮，咱们马上去跟毛利军议和，然后率领全军火速撤离此地。”
“那怎么行，两军阵前，毛利军岂容会与我军议和，况且此地距离京都数百里地。”
“主公放心，毛利军应该还不知道信长大人遇害的消息，不才凭三寸不烂之舌，定说得他们心甘情愿地议和。只要争分夺秒，我军就一定能在最短时间内赶到京都，打光秀一个措手不及。”
“这……”
“机不可失，失不再来啊，请主公三思。”
“好，我知道了。我一定会打倒逆贼明智光秀，主公的衣钵由我来继承！”
第二天一早，孝高代表秀吉，摆出一幅高高在上的姿态与毛利军议和，条件是要求毛利家从属织田家、高松城守将切腹。
由于担心信长的增援，而且秀吉也做出了让步，毛利家果然答应了和谈要求，高松城守将在两军阵前切腹自杀，随后，孝高便与毛利家签订了和约。就这样，高松城之战以双方的和谈结束了。
孝高回来后，秀吉立即召集清正、正则、三成、行长、吉继等主要文臣武将们进帐，备说前事。众人大惊，还没缓过神来，秀吉便开始部署撤退计划了。
“咱们已经耽误太多时间了，现在必须马上撤退。佐吉（三成）、弥九郎（行长），你二人负责毁坏堤坝，挡住毛利军事后的追袭。”
“是！”
“虎之助（清正）、市松，你二人为第一梯队，在前开路。”
“得令！”
“纪之介（吉继），你负责安排殿后。”
“属下明白！”
“大家听好，本次行军要不顾一切地赶往京都，而且一定要快。关键时刻，如果有谁跟不上，所有战功一笔勾销！此事决不可外泄，否则军法从事。”
“得令！”
于是秀吉率领全军以离弦之箭的速度，不分昼夜地往京都方向狂奔。史称“中国大折返”。
几个时辰后，毛利军终于得到了信长殒命的消息，这才知道之前的议和完全被秀吉给骗了，十分恼火，然而羽柴军在撤退时依旧拥有良好的作战能力，权衡再三的毛利军最终放弃了追击。
羽柴军马不停蹄地奔跑，一匹马累倒了就换另一匹继续，仅仅花了一夜时间就到达了姬路城，终于取得了先机。
修整时，秀吉喊道。
“佐吉，弥九郎，吉继！”
“属下在。”三成、行长和吉继异口同声地应道，只见三成头戴黄金乱发兜，面如傅粉，身穿白虎皮袍，内衬熟铜甲，腰中别折扇；行长头戴大礼帽，身穿南蛮纽扣装，唇红齿白，挂金镶玉十字架，配一柄西洋剑；吉继面如冠玉，白衣白帽，拂尘在手。
“你们马上去附近联络织田家家臣，让他们随我一同讨伐明智光秀。”
“是。”三人说完，一上马便绝尘而去。
“虎之助，市松、你们过来。”
清正与正则应声走来，清正头戴鸟岳兜，身披赤金铠，外罩翠色阵羽织。秀吉吩咐道：“把所有的军资金和军粮按照军中的职务大小平均分发给将士们，尽量全都发完，不得私吞。”
“是。”
“差不多了，官兵卫，咱们是时候做全军动员了。”
“遵命。”
秀吉和孝高做了战前动员，羽柴军将士们士气高昂，个个摩拳擦掌，准备战斗。
休整了一晚，羽柴军继续前进，进入摄津国尼崎城，此时一些织田家家臣经过三成等人的劝说加入了羽柴军，秀吉与光秀的决战一触即发。
