眼见樊城的局势已经万分危机，曹操紧急召见了荆州刺史胡修以及南乡太守傅方，命令他们务必要守住荆州之地，切不可让关羽北上的计划进一步得逞。
召见他们二人的同时，虽然胡修和傅方二人对曹操的命令满口答应，但司马懿从他们的身上一眼就看出了其抵抗意志并不可靠，他劝曹操说应该将他们迅速抽调出荆州前线，改派他人驻防。但曹操想到胡修和傅方必定留在荆州多年，倘若贸然将他们调走的话恐怕会对荆州数万军队的士气造成影响，故而没有采纳司马懿的建议。
然而在胡修和傅方回到荆州之后，见关羽大军势不可挡便相继投降，傅方举南乡一郡之地与关羽遥相呼应，企图南北夹击曹仁。
曹操得知后十分后悔当初没听司马懿的话，此时的荆州局势已经彻底被打乱，曹操意识到关羽已经拥有了襄阳郡绝大多数的领土以及南乡全境，樊城必定势危，倘若曹仁撑不下去的话，那么关羽接下来肯定会继续攻打南阳进而直插许都，到那时就真的是非常被动了。
想到这里，曹操不禁向司马懿和蒋济流露出意欲迁都黄河以北的打算，司马懿和蒋济听后当即表示反对，蒋济阻止曹操说：
“于禁的大军虽然全数覆没，但实际上来说并不是战略上的失误，而是输在了天时，王上仍旧坐拥河北这块坚强的后盾，又有徐州和兖州、豫州三地为基础，就算是眼前的战况不利但仍旧没有对您有根本上的影响，但是倘若您决意迁都的话无异于向关羽、刘备示弱，更加会造成淮河汉水一代的人心动荡，这样会让王上您更加被动。”
蒋济的话让曹操觉得很有道理，然而司马懿接下来所说更加令曹操侧目：
“下臣仔细想过，如今关羽率军北上深陷樊城或许对我们来说并不是一件坏事...”
不解其意的曹操追问说：“仲达所言何意？”
对此司马懿解释说：“王上先前曾经南征濡须逼迫孙权请降，并与之签订了秘密盟约，现在正是要求孙权履行盟约的时候了。”
听了司马懿的话后，曹操很快就明白了他想要秘密联合孙权夹击关羽的计划，可是曹操却对这份盟约的可靠新深表怀疑：“孙权这个小子也不是个省油的灯，眼下关羽如日中天，他又怎么会冒着和刘备撕破脸的风险和我们联盟呢？”
司马懿对此却不以为然：“孙刘之间虽然长时间保持着名义上的合纵联盟，实则却因争夺以南郡为中心的荆州而相互暗算、各怀鬼胎。现在刘备占益州、夺汉中，关羽又在军事上连连取胜、所向披靡，那胸怀大志的孙权又怎能就这么坐视刘备独自壮大呢？王上可立即遣使前往建业会见孙权，告知其中的厉害，唆使其设法在关羽全军集中于襄阳之时袭其项背，并承诺如果樊城之围一解，可默许孙权夺取襄阳以南所有的荆州领土，王上绝不干涉。”
这个观点得到了蒋济的赞同：
“仲达之计真可谓是釜底抽薪，陷关羽于绝境啊。”
曹操又问司马懿：“仲达觉得，何人堪当此行出使之重任？”
司马懿拱手答道：“下臣不才，愿亲自前往建业。”
对于司马懿这个想法蒋济却并不同意，他认为虽然孙权接受这个协议的可能性很大，不过并不代表有十成的把握，因为孙权也有可能会趁着曹操的重心全都放在荆州之际，北上再度攻打合肥，与关羽遥相呼应。万一司马懿此行不能成功说服孙权的话，反而会成为孙权向刘备表示同盟决心的诚意筹码。
但司马懿却笑道：“我既然提出了这个想法就必然有十足的把握，况且现在掌握江东军事重权的吕蒙，多年来一直想要重新夺回南郡进而占据荆州，子通兄勿虑。”
沉思再三后，曹操起身走到了司马懿的面前，伸手按在了他的肩膀上说道：
“那就有劳仲达辛苦这一趟了，你去可告知孙权，倘若他拒绝寡人的合兵提议并且有胆敢再进攻合肥的话，那么寡人将会不惜所有代价，举全国之力以灭其孙氏满门！”
对于司马懿来说，曹操的话无疑是道贴身的救命符，深领其意的他再度拱手谢恩：
“多谢王上...”
就这样，执有曹操亲笔盟约的司马懿跋山涉水来到了邺城。
起初，孙权心里十分清楚司马懿此行的来意，他并没有急于接见身为魏王密使的司马懿，而是暂时将他秘密安排住进了驿馆之中，并暗中派人秘密保护监视。
同时孙权开始秘密召集张昭等重臣商议如何应对，张昭等人力劝孙权杀死司马懿并将其人头送给刘备以示同盟决心，而后趁着曹操主力被牵制于荆州之际发兵再攻合肥，继而夺取淮南、徐州，和刘备齐头并进瓜分曹操的领土。
孙权隐隐感觉到这样做似乎不妥，于是他又派人去陆口征询吕蒙的建议，吕蒙得知了此事后迅速回书对孙权说：“徐州和淮南是一马平川的平原，我们若是此时出兵或许能够夺下，但是却无险可守，将来曹操举兵来夺我们需要大量的人力和辎重来守备，代价实在太大，而荆州则是孙、曹、刘三方控制疆域的接壤处，此时曹操已经默许主公夺取荆州南部，这是个天赐良机，等我们收复之后就算是刘备想要来夺取，也必然会顾忌到自己的后方。眼下关羽攻打樊城却仍旧在公安、江陵两地留有重兵，目的就是防范我吕蒙会趁此机会袭击他的背后，我可对外宣称自己身患恶疾必须返回建业修养，关羽得知之后必定会放松警惕，到那时我们再突然对南郡发起进攻，荆州指日可下！”
收到吕蒙的上书之后孙权打定了主意彻底和刘备决裂，但是考虑到事关重大，孙权不便正式以接待使者的规格面见司马懿，于是他选择了轻装便行主动来到了司马懿所住的驿馆。
孙权来到驿馆前的时候，司马懿正位于坐塌之上看书，听见有人敲门他便起身来到了门口，当他打开门时却惊讶的发现：孙权居然站在自己的面前...
不过司马懿很快就恢复了镇定，心中也对此行的目的更增添了几分把握：
“外臣司马懿，拜见吴候...”
进屋后孙权脱去了身上的披风对司马懿说：“自先生来建业以来，我因政务繁忙冷落了先生，为此心感不安，今日特地前来探视，还请先生千万不要怪罪。”
“哪里哪里，在下也正打算向吴候辞行。”
一听司马懿要走，孙权的脸色稍稍发生了变化：
“先生为何急于离去呢？”
司马懿解释道：“外臣在此逗留数日，既然吴候迟迟对合盟之时没有明确的答复，眼下荆州战事万分吃紧，外臣还需尽快赶回去复命，就不多搅扰了。”
孙权听后马上阻止说：“先生，你应该知道我和刘备之间存在正式的联盟关系，现在让我突然间撕破联盟，总需要给我一些时日和群臣商议吧？我此次前来正是要告诉先生，江东愿意和魏王结盟，袭击荆州以解樊城之围。只是刘备和关羽并非等闲之辈，我若出兵必然要出其不意，否则刘备一旦大举反扑于我和魏王都不利，如何行事还请先生指教一二。”
从孙权的口吻和态度上来看，司马懿认为他应该已经和吕蒙通过气了，只是想让自己给他更大的信心罢了，对此司马懿心领神会，他也直接挑明了孙权埋在心里的话：
“我想吕蒙定然向孙将军提出了一些建议吧，譬如说...对外佯装病危前往建业修养，而后造成陆口周边的数万东吴军队群龙无首的假象，不知我猜的对否？”
司马懿的一席话令孙权听出了一身的冷汗，因为他与吕蒙之间来往书信至今为之还没有给第二个人看过，而司马懿居然能够准确的猜出吕蒙的中心策略思想，实在令人感到可怕。
见孙权脸上已经浮现出诧异之情，司马懿笑着继续说道：
“请恕外臣直言，这样的确是个麻痹关羽的好方法，但光是如此还不足以欺骗千里之外的诸葛亮和法正。如果想要真正麻痹他们的话，将军需要做出更大的佯动才行。”
“更大的佯动？”
孙权不明白司马懿的话是什么意思，便追问说：“请先生详细说明...”
司马懿指着地图上孙权曾经多次久攻不下的合肥城，转头对孙权说：
“之前张昭等人曾经力劝孙将军您和关羽两路出击，夺取合肥一雪前耻，我想这也是个不错的建议，不妨一试...”
精明的孙权很快就明白了司马懿的话是什么意思，他会心的笑了笑：
“先生之言，令仲谋受益匪浅...”
确定的同盟之时，孙权希望司马懿在回洛阳之后，能够向曹操传达在事成之前绝对要保密的原则，对此司马懿是满口答应。
为了给司马懿与孙权谈判争取足够的时间，曹操在派出司马懿的同时也命令素有“周亚夫之风”的徐晃出兵牵制关羽，结果徐晃不负众望，率领着紧急征召而来的几万新卒在南乡大破胡修、傅方所部，连续攻克了丹水和顺阳，并且亲手斩杀了反叛的胡修和傅方，彻底将南乡郡收复，进而驰援曹仁与关羽两军对峙。
徐晃深知自己麾下的兵卒绝大多数经验尚浅，并不足以和关羽那训练有素的人马正面硬碰硬，所以他将兵马屯守于樊城以北的阳陵坡驻扎，利用疑兵之计迫使关羽放弃了偃城，而徐晃则进占偃城两面连营，不再向前进发，而是等待着曹操进一步的指令。
回到洛阳城后，曹操和蒋济见司马懿满身尘土、衣衫不整的模样，心里明白司马懿一定是为了及时赶回来顾不得换衣和休息。
“启禀王上，下臣司马懿出使东吴，幸不辱使命...”
说罢他双手呈上了一封竹简：“这是孙权亲笔所写之盟书，他们将会在不久发起对江陵和公安的进攻，到那时魏王也可下令大军收复被关羽夺取的城池，和孙权形成南北夹击。”
看他一脸疲惫的样子，曹操站起身走到了司马懿的面前，亲手将他扶了起来，并且拍了拍他身上的灰尘：“仲达你一路辛苦了，快些回去好生歇息吧。”
然而司马懿却顾不得自己的休息，立刻对曹操说：
“王上，下臣在离开建业之前孙权曾经嘱咐我转告您，在他正式对荆州发起进攻之前，千万不要将这个秘密泄露出去，以免节外生枝。下臣当时自作主张答应了他，可是关羽彻底将后方主力调至樊城之前，王上切不可如此，因为只有这样才能彻底解决关羽这个威胁。”
曹操同意了司马懿的想法，而孙权也正在紧锣密鼓的准备着。
一场根本性改变三足鼎立局势的大战，已经悄然拉开了帷幕...
