公主再三劝阻二哥，求他赶紧放弃这个念头，怎奈二哥主意已定，怎么劝也无济于事。他临走之前，交给公主一条穿着一百颗珍珠的珠琏，说是她拨弄珍珠就可以知道他是否安然无恙。如果这些珍珠突然拨不动了，那就说明他像大哥一样，已经遭遇不测了。
二王子赶了二十天路，像他的大哥一样，在同一地点遇到了同一位苦行僧，向他问了同样的问题。苦行僧同样警告大王子那样，说此去危险重重，劝他不如回家，又告诉他说，不久以前，有一位相貌和他相像的青年，也是为了探宝，从这里路过，可是再也没见他回来。
二王子说道：“尊敬的苦行僧，你说的那位青年是我的大哥。我知道他已经失去了生命，可我不知道究竟是为了什么原因。”
“我可以告诉你，”苦行僧回答说，“他像许多去探宝的人一样，已经变成了一块黑石头。你要听从我的指点，要比你的哥哥更加小心，否则同样的命运就会等待着你。不过，让我再劝告你一次，你还是打消你的主意吧。”
二王子说：“尊敬的苦行僧，你的好意我非常感谢，但是我不能半途而废。因此我求求你，上次你帮助了我的哥哥，现在你也帮助我吧。”
那苦行僧便递给了他一只碗，王子跃上马背，往前一扔，紧追那碗而去了。
那碗停在山脚之后，二王子跳下马来，鼓足勇气登山前进。可是他还没走到六步，就听见有人在身后呵斥他：“快给我站住！你这个不知天高地厚的小子，竟敢闯到我的地盘，我非好好教训你不可！”
二王子受人辱骂，怒火冲天，盛怒之下，早把那苦行僧的指点忘记得一干二净。他伸手拔剑，猛地转身，正想找那个侮辱他的人算账，不料刚一回头，原来背后竟空无一人，他和他的马儿顿时变成了黑石头。
再说公主待在家中，一天要把那珍珠拨动好几遍才能放心。就在二王子变成黑石头的时候，公主像平时一样拔弄着一颗颗的珍珠，谁知那些珍珠却一下子拨不动了，这无疑是一个信号，她的二哥失去了生命。
公主心中其实早已打定主意，万一她的二哥出事，她应当怎么办。
因此她并没有坐着放声哭泣，而是立即行动，穿上她哥哥的衣服，女扮男装，跳上马背，沿着哥哥走过的道路出发了。
她走了第二十天，同样也看到了路边坐着那位苦行僧，问了相同的问题，得到了相同的回答，听到了相同的劝告，劝说她千万不要为了寻宝，稀里糊涂地送掉自己的性命。
公主回答说：“如果您的指点我没有领会错误的话，那么，我想我要达到目的地，必须做到以下两点：首先，在上山的路上，万万不能被那些可怕的怒吼声吓坏；其次，万万不能回头张望。但愿我有力量能控制自己，一路上勇往直前，决不回头。至于那可怕的怒吼声，我想向您请教，是不是可以采取一些预防的手段呢？”
苦行僧问道：“你打算采取什么预防手段呢？”
公主回答说：“我想在我的耳朵里塞上两团棉花，这样，无论那些怒吼声有多么响亮，多么吓人，我也不至于害怕得胆战心惊，失去控制自己的力量。”
“好朋友，”苦行僧回答说，“你想怎么办就怎么办吧。不过，我还是劝你千万不要去冒这个危险。”
公主谢过苦行僧以后便骑上马，把苦行僧给她的碗往前面一扔，追着那碗一路奔去，一直走到山脚下才停下来。
公主下了马，把两团棉花塞进两个耳朵里，毫不畏惧地登上山去。
她听到了叫喊声，她越走越高，那叫喊声也越来越大，成了一阵阵的怒吼。好在她早就把耳朵用棉花团塞住了，因此那片可怕的响声并没有使她感到紧张、激动。相反，面对那些粗鲁的怒吼，恶毒的谩骂，她只是一笑了之。
最后，在那雷鸣般的响声中，她终于望见了鸟笼和笼中的小鸟，因此她勇气百倍，加快步伐，奔了过去，伸手拍了拍鸟笼，说道：“我终于找到你了！鸟儿呀，你是再也不能从我手里逃跑了。”
她的话音刚落，那一片怒吼声便完全消失了。
于是公主取出耳朵里的棉花团，只听见笼中的小鸟说：“好一个勇敢的公主！我的命运是给人当奴隶，与其做其他人的奴隶，还不如做你的奴隶。因为你为了要赢得我，表现出那么巨大的勇气。你虽然乔装改扮，但是你瞒不过我，我知道你是谁。等过几天我有空的时候，我还要告诉你更多的事情呢。你有什么吩咐，现在尽管说出来吧，我一定完全服从。”
公主说：“鸟儿，我听说离这儿不远的地方有金黄水，它具有特殊的功能，你能告诉我在哪里吗？”
那小鸟指点她在什么地方可以找到，原来就在附近。公主便走到那里，把随身携带的一个小银壶拿出来，装了满满一壶金黄水，回到鸟儿跟前，说道：“鸟儿，我有了金黄水，但这还不够，我还要唱歌树，请告诉我它在哪里。”
小鸟回答说：“你身后有一片树林，唱歌树就在那树林子里。你从唱歌树上折下一根树枝，把它带回家，种在花园里。过不了多久，它就会在泥土中扎根生长，成为一棵高大的树。”
公主走进树林，便听到了美妙和谐的声音，循声而去，果然找到了那棵唱歌树。她折下一根树枝，回到鸟儿面前说道：“鸟儿，你帮我找到了这两样宝贝，但我还有一个要求呢。我的两位哥哥因为要寻找你，变成了山坡上的黑石头，你快告诉我，怎样才能破除这个魔法？”
那小鸟似乎很不愿意回答这个问题，公主说一定要救活她的两个哥哥，否则她也不想活了。小鸟这才告诉她，当她下山的时候，在每块黑石头上洒一滴金黄水，就会发生奇迹了。
公主便按照小鸟的指点去做，她一路洒下了金黄水。每一块滴上了黄金水黑石头上都立即变成了一个男子汉、或者鞍辔齐全的骏马。
她的大哥二哥也在这些恢复原形的男子中。此时此地，兄妹相见，真是说不出的欢喜！公主向她的哥哥和那些高贵的青年说明她怎样搭救他们的经过后，带头率领这支队伍下山去了。
在回家的途中，这支队伍的人数一天比一天减少。因为这些青年原本就是来自五湖四海，来自不同的国家，因此每逢走到路口，总会有一位青年告别公主，踏上回家的道路。
兄妹三人回到家，公主就把那只鸟笼挂在花园里。那能言鸟啭鸣歌唱，夜莺、百灵鸟、红雀、金翅雀等各种鸟儿就从四面八方飞来了。
公主又把唱歌树的树枝种在花园里，那树枝立刻在泥土里生根，迅速地变成一棵参天大树，茂密的树叶发出一阵阵美妙和谐的天籁乐声，就像那山上的母树一样。
接着，公主又吩咐在花园中摆放一个漂亮的大理石盆子。她把金黄水注入盆子之中，只见那仙水不断上涨，不一会儿，盆子中便注满了仙水，甚至高出石盆的边缘，并且在中心涌起一股足有二十尺高的喷泉，水珠从高空不断地散落下来，却从不落在石盆的外面。
两位王子在家休息了几天之后，终于从旅途的疲劳中恢复过来，于是像平时一样骑着马外出打猎消遣。这一次，他们走了很远，离家约有二三十里路程。
那天，波斯苏丹恰巧来到这里打猎，在一条狭窄的小路上碰到了他们兄弟俩。兄弟俩慌忙跳下马来，跪倒在地，向苏丹行礼。
苏丹叫他们起身，只见站在他面前的两个小伙子生得气宇非凡，一表人才，不禁十分喜欢，便问他们是什么人，住在哪里。
大王子回答说：“陛下，我们是已故的御花园总管的儿子，我们住的宅子是他生前建造的，宅子造好以后，他不久便过世了。”
苏丹问道：“我看你们两个都喜欢打猎，是吧？”
“陛下，”大王子回答说，“打猎是我们兄弟俩的一种锻炼方法，凡是有志于将来在国王的军队中建立战功的人，都应当勤于锻炼自己。”
苏丹觉得这个小伙子的回答非常得体，心中十分高兴，便邀请兄弟俩随他一起去打猎。两兄弟身手不凡，投射出去的标枪百发百中，苏丹满心欢喜，便请他们到他的王宫做客。
谁知两兄弟竟然面有难色，婉拒了苏丹的邀请。苏丹一定要知道是为了什么原因，大王子解释说，他们还有一个妹妹，兄妹三人相处十分和睦，兄弟俩有什么事，总是先和妹妹商量之后，才决定这事该不该做。
苏丹说：“你们兄妹的感情这么好，真是不错。尽管和你们的妹妹去商量吧，明天再到这儿见我，给我一个答复。”
两位王子回家之后，却把白天在树林里遇见苏丹、以及苏丹邀请他们进宫去做客的事忘记告诉公主了。第二天，他们如约去见苏丹，只好承认昨天回家后把事情忘了，没有对妹妹提起，请求苏丹宽恕他们。
苏丹为人宽宏大量，并不计较此事，只是要他们答应明天一定给他一个答复。
谁知两个王子竟然一错再错，再一次把事情忘得一干二净。
性情温和的苏丹再一次地宽恕了他们，不过，他从包里面取出三个小金球，放进大王子的衣襟里，微笑着叮嘱道：“这三个金球给你，免得你第三次忘记这事情，你解开衣服的时候，这三个金球落在地上，发出的响声就是提醒你。”
不出苏丹所料，直到晚上宽衣的时候，听到金球落在地上的声音，大王子才想起白天的事情，急忙奔到公主的房间，跟她说了他们两兄弟和苏丹三次见面的情况。公主听了，很是惊奇，说道：“我知道你们都是为了我的缘故，才没有接受苏丹的邀请。你如此看重兄妹之情，我真是非常感激。不过，如果违抗了君王的意旨，那真是太危险了。
假如我劝你不要到王宫里做客，你要是就此不去，也许会让苏丹生气，那你我都难免会遭到灾祸。该不该去，我们还是请教能言鸟之后再作决定吧。这鸟儿懂的事情可多啦，它答应过我们，无论遇到什么困难，都可以向它请教。”
