毛泽东渐渐从《黄河船夫曲》的歌声中化出：
毛泽东踏雪奔走在满天皆白的大地上，放声吟《沁园春？雪》；
毛泽东站在黄河岸边，亲自指挥红军东征过黄河；
毛泽东坐在船上笑看滚滾而下的黄河之水；
毛泽东驻足黄河岸上，似凯旋的八路军、新四军向他涌来。掌声惊醒了毛泽东，他放眼周围：
全场的听众都站起身来拼力鼓掌。
毛泽东蓦地站起，下意识地大声喊道：“好！好！好一一。”王稼祥边鼓拿边兴奋地说：“洛甫！老毛连喊三声‘好’字不易。”
张闻天边鼓掌边笑着说：“三声‘好’字不为之过！”他转过身来，拍了毛泽东一下：“老毛！上台对作曲家、对演员讲讲你亲身真实的感受吧！”
毛泽东：“好！我们一起上台讲。”
演出舞台
冼星海站在舞台前边与乐队、合唱队一起热烈鼓掌。
毛泽东、张闻天、王稼祥、李富春等走上台来。
毛泽东紧紧握住冼星海的手：“星海同志！我祝贺你的成功，祝贺《黄河大合唱》获得完全的成功。”
冼星海激动地：“谢谢您的称赞，我为苦难的祖国、人民呐喊得太不够了；而且，还没有完全体现出您对我的期望！”
毛泽东急忙用力摆动着右手：“不！这部《黄河大合唱》，无论从形式到内容，都是我们中国气派的！它以中华民族的伟大精神，打动着每一个中国人的灵魂；它以完全创新的中国形式，将受到每一个中国人的欢迎！星海同志，我祝愿你为伟大的抗日战争写出更多、更好、像《黄河大合唱》这样的音乐作品来。”
冼星海：“我一定努力，去谱写新的抗日战歌！”
毛泽东：“星海同志，我们的军队有一位朱总司令，有着和你一样的本领，你的手一动，是千军万马的歌声；他的手一挥，可就是惊天动地的枪炮声啰。”
张闻天：“音乐家同志，我们毛主席的手一挥，不仅有歌声，也有枪炮声哟！”
冼星海：“对，对！有歌声，也有枪炮声……”
王稼祥：“可惜，我们的老总在前线指挥抗战，不然他们二人是可以交流有关指挥的心得体会的！”
毛泽东感慨系之地：“洛甫同志，稼祥同志，我们党的指挥艺术，什么时候能像星海同志这样，一挥手，全党、全军都动起来，胜利的日子就到了。”
张闻天忙说：“当前最重要的大事，就是要全党、全军都听主席你这个总司令的！”
毛泽东：“扯远了。”他走到乐队前边，看着乐队、合唱队全体演员，“同志们6黄河大合唱》是一曲百听不厌的战歌！你们要把它带到敌后去，让全国人民都来唱这首中华民族精神的颂歌！谢谢你们大家！祝愿你们取得更大的胜利，为中华民族发出战斗的怒吼而奋斗。”
台上台下再次爆发出雷鸣般的掌声。
毛泽东的窑洞
毛泽东站在桌前打电话：“你是富春同志吗？……请你给周扬同志打个招呼：演剧三队中年纪比较小的，又有艺术天分的，可以破格录取……另外，你再转告金城同志，请他把伙食搞得好一些，请医生给演剧三趴的艺术家们做全面体检，有病的，一定要治好……很好！你还要特别叮嘱他们：阎锡山正在和我们搞磨擦，希望他们都有孙猴子的本事，钻到铁扇公主的肚子里去宣传抗日救国，反对磨擦！”他啪的一声挂死了电话。
毛泽东再次走到那张简易的作战地图前审视军事态势。
王稼祥快步走进，呈上一份电文：“主席！贺龙同志在指挥齐会战斗时中了敌人的毒气弹！”
毛泽东接过电文，小声念：“是役经三昼夜连续作战，敌伤亡七百多人，生俘七名，缴获甚多，只是贺龙同志中了敌人的毒气弹……”他把电文放在桌上，“贺龙同志的病情如何？”
王稼祥：“在白求恩大夫的精心治疗下，已经脱离危险。”
毛泽东：“国民党方面有什么反映吗？”
王稼祥递上电文：“这是蒋介石致朱德、贺龙的电文。”
毛泽东：“念吧。”
王稼祥：“蒋致老总的电文：俭申电悉，贺师长杀敌致果，奋不顾身，殊堪嘉奖！除宣战绩外，希转电慰勉为要。”
毛泽东：“这是一份口是心非的电文。”
王稼祥：“蒋致贺龙同志的电文：贺师长，贵恙至深，系念。兹发医疗费三千元，由总部承领转给，以资疗养，特电慰问，并祝健康。”
毛泽东：“我们延安要大张旗鼓地宣传！一、宣传贺龙同志挺进冀中的胜利成果，回击敌人骂我们在敌后游而不击；二、指出抗击曰军侵略是民族大任，搞磨擦不得人心。”
王稼祥：“一波同志从秋林发来密电，阎锡山解散牺盟会、消灭新军的方针已定，只是公开反共的时机还不成熟。”
毛泽东深沉地点了点头。
王稼祥：“一波还说：为了向党中央报告秋林会议的真相，正在商派一位政治色彩不浓的同志来延安汇报。”
毛泽东再次深沉地点了点头：“通知金城同志，一旦这位同志到达延安，立即向我报告。”
黄土高原
春深如黛，一望无际的绿油油的庄稼。
续范亭骑着一匹白色的骏马由远方飞驰而来，遂又催马加鞭，向着远方飞驰而去。
延安交际处
金城端来一盆热水，内有一块羊肚了毛巾，热情地：“续将军，你此次延安之行有什么计划吗？”
续范亭：“最重要的一件事，我要单独拜会毛主席。”
金城：“我一定把您的要求向毛主席转达！”
毛泽东窑洞的大门外
毛泽东站在门口，紧紧握住续范亭的双手：“续将军名震神州，我毛泽东至今还记得你那首绝命诗作啊！”接着，他脱口而出，“赤膊条条任去留，丈夫于世何所求？窃恐民气摧残尽，愿将身躯易自由。”
续范亭叹了口气，慨然答道：“主席，往事不堪回首，近情更令人心忧啊。”
毛泽东转身指着大门：“好！请进屋再谈。”
毛泽东的窑洞
续范亭：“阎锡山在秋林召开会议，在分析抗战的前途时公开宣称：中日不议而和，国共不宣而战。他说蒋介石的脑筋中决没有抗战之意，今天是如何妥协的问题了！另外，他还说一切的关键只在日本条件能否接受。对于这种情势，他让全体与会者要看清楚。他最具代表性的一句话就是：天快下大雨了，要赶快准备雨伞！”
毛泽东：“阎锡山有什么想法呢？”
续范亭：“阎锡山在会上提出了两个口号：一个是‘走上抗战最高峰’，一个是‘无条件存在’。所谓‘走上抗战最高峰’，是说抗战已经达到了最高峰，以后就该往回走，即妥协投降了；所谓‘无条件存在’，就是‘一切为了存在，存在就是一切’。说白了，他阎锡山为了存在，是可以不择手段的！”毛泽东：“换句话说：他是不怕与共产党闹磨擦的！”
续范亭：“对！事实上，他在会上就公开亮出了取消牺盟会、动委会的旗子；同时，他还借蒋介石的名义下达了解散一一实质上是消灭山西境内一切新军的命令！薄一波据理力争，我就向他多次慷慨陈词，严厉驳斥一切卖国、降日的论调……我还在会上痛哭流涕地向大家朗诵孙中山的遗嘱！最后，我决定单骑走延安，向毛主席你报告，并听取你的意见。”
毛泽东：“我的回答十分简单：阎锡山要准备雨伞，我们也准备雨伞！”
续范亭：“我们要准备什么样的雨伞呢？”
毛泽东：“一把雨伞叫武装；--把雨伞叫舆论。你是国民党的元老，又与阎锡山同为晋国人，自然知道和他打交道，单靠嘴皮子他是不听的！”
续范亭：“主席看他真是人木三分。”
毛泽东：“只要他阎某人要在山西下搞磨擦一一甚至大下动枪动炮的雨，我们就打起武装这把雨伞嘛！”
续范亭：“好！这叫有备无患。”
毛泽东：“平常，我们必须时时刻刻撑起那把舆论的雨伞，利用各种机会揭露他，让他不敢轻易地和我们翻脸！”
续范亭一拍桌子，霍然站起：“好！我赶快回到晋西北去，让同志们每个人的手中都有这样的两把伞。”
毛泽东握住续范亭的手，深情地：“贺龙同志去了冀中，晋西北的工作你就要多操心了！”
续范亭：“同是一家人，何谈操心二字？”
毛泽东笑了：“对！我们已经是一家人了。放心地回去吧，如果他阎某人真的要动手，贺龙同志还可以再回到晋西北来！”
突然，室外夜空中亮起一道闪电，接着又传来一声惊雷，天下雨了。
毛泽东：“小李！拿把伞来，送续将军回交际处。”
小李应声拿来一把桐油纸桑
续范亭幽默地：“看！幸亏主席备下了一把雨伞，不然我就要挨雨淋了。”
毛泽东的菜地
满畦的西红柿秧长得十分旺盛，上边结有红的、青的、大的、小的西红柿，煞是喜人。
毛泽东提着一个小篮精心地摘西红柿，不时举起一个又大又红的西红柿放在眼前看着。
有顷，周恩来在小李的陪同下慢步走来：“主席，是在欣赏自己的劳动成果吧？”
毛泽东：“是恩来到了？先睹为快！数数看，我这几畦西红柿，一共结了多少个西红柿果实？”
周恩来俯首一看：“数不过来了！不过，我很有口福啊，今天主席得请我吃最新鲜的鸡蛋炒西红柿！”
毛泽东举起装有西红柿的小篮：“小李，把它送回去，你和江青要给恩来做一大盘子鸡蛋炒西红柿。”
小李接过这篮西红柿，顽皮地：“周副主席，西红柿炒鸡蛋，可是我的拿手菜噢！”
周恩来：“小鬼，快去。”
毛泽东蹲在地头上：“来！今天你我就在这里谈工作。”
周恩来：“关于我巡视东南几省的情况，都及时地给中央写了详细的报告。我要求他们积极、主动地贯彻中央放手发动群众，努力在东南各省创建抗日根据地的方针。五月，新四军江北指挥部在安徽庐江成立，由张云逸兼任指挥，徐海东任副指挥，统一指挥新四军在江北的部队，应该说初步打开了局面。”
毛泽东：“还要电令他们：要执行中央向北发展的方针。只有八路军和新四军在长江、淮河、黄河一带连成片，我们下边的文章才好继续做。”
周恩来：“自四月迄今，山东国民党的秦启荣部制造了博山事件，袭击八路军山东纵队第三支队，残杀指战员四百多人之后，五月，陇东地区磨擦加剧，不少县城的八路军将领的家属遭到拘捕。接着，湖南平江又在六月十二日发生了惨案，杨森所部的特务营包围了新四军后方的通讯处，当场打死新四军上校参议涂正坤，活埋了八路军少校副官罗梓铭等十人。”
毛泽东气愤地：“正当我贺龙同志率一二〇师在冀中打击日本侵略者的时候，张荫梧突然率领三千余人包围了设在深县的八路军后方机关，杀害八路军指战员四百多人！不久以前，阎锡山刚刚开完秋林会议，可以预见：一场更大规模的反磨擦斗争将在晋陕两省展开！”周恩来：“我们如何打退敌人这次进攻呢？”
毛泽东看了看表：“回家吃饭，吃了咱们再继续讨论。”
毛泽东的窑洞中的餐厅
江青在擦拭餐桌和椅子。
小李不停地出出进进端饭、上菜。
有顷，一大盘鸡蛋炒西红柿、一盘辣椒炒肉丝、外加两个青菜摆在餐桌的中央。一盆大米、小米和土做的饭放在一边。
毛泽东引周恩来走进餐厅：“江青，我来给你介绍一下，他就是我经常和你说起的恩来同志！”
江青彬彬有礼地：“周副主席，我叫江青。”
周恩来：“你的名字我是很早就知道的！今后主席的起居饮食，就多多拜托你了！”
江青：“这是我应该做的。”她转身取来两张请柬，“主席，中央党校和马列学院邀请你去作报告。”
毛泽东拿着两张请柬掂了掂：“恩来，我一个大姑娘怎好同时嫁两个婆家？这样吧，你去中央党校，我去马列学院。”
周恩来边接请柬边说：“好！我去中央党校作报告。”
江青：“我也想去听周副主席作报告！”
毛泽东：“那里都是党的高级干部，你还不够格嘛。”
江青：“我想学习也不行嘛！听说，党校还有演出。”
周恩来：“主席，就让江青和我一道去吧。”
毛泽东：“既然恩来答应了，你就去吧！现在，吃饭！”
延河岸边
小李一手提着鞋，一手牵着周恩来骑的马慢慢涉过延河；
江青骑马紧紧跟在后边，也十分稳当地涉过延河。
小李坐在延河边，一面洗脚穿鞋一面说：“你们先走，我穿好鞋就赶上来。”
江青骑马走在前边，突然扬鞭催马，朝前跑去。
周恩来的坐骑本能地跟着江青骑的那匹马跑去。
前边突然蹿出一只大黑狗，冲着江青的马狂吠不止。
江青的马蓦地调转马头往回跑。
周恩来的坐骑为了躲避江青的马，猝然之间转弯。
就在这一刹那之间，周恩来被扔在了地上。
小李惊呼着“周副主席一一。”飞快地跑来。
江青慌忙下马，快步赶到周恩来的身边，惊恐不安地：“周副主席！周副主席……”
周恩来咬着牙，吃力地站起身来，他用左手紧紧地托住了受伤的右手。
小李赶到跟前：“周副主席！你的右胳膊……”
周恩来望着不知所措的江青：“不要这样，和你没有关系，更不要向主席说。”
