诸葛亮一出祁山攻魏，由于马谡丢失街亭而失败。第二年他再次北伐，二出祁山，只杀死了魏将王双。
过了一个月，诸葛亮三出祁山，攻占了与蜀国边境相连的武都、阴平二郡。
由于二次、三次北伐，蜀军都打了胜仗。后主刘禅下诏，将诸葛亮官复原职。诸葛亮反而很悲伤，因为张飞的儿子张苞在激战中，连人带马跌进深涧死了。
这期间，德高望重的老将军赵云也因年迈患病去世。诸葛亮接诏时不禁伤心落泪。
魏国司马懿带领四十万大军，出长安，向汉中挺进，准备消灭蜀国。
诸葛亮派王平、张嶷各带兵一千前去阻挡，两位将军不敢受命。
诸葛亮笑着说：“我观测最近的气象，必有大雨，到时雨水、山洪就会挡住魏军。”
魏军到陈仓，大雨倾盆，战袍、兵器全湿透，又缺乏粮草，个个怨声不绝。
司马懿全军向后撤退。诸葛亮并不追击，让司马懿逃得远远的，他要四出祁山了。
诸葛亮分兵两路，魏延、陈式向箕谷前进，马岱、王平出斜谷，都在祁山会合。
魏延、陈式违背诸葛亮“提防埋伏，不可轻进”的命令，中了魏军埋伏，死伤惨重。
马岱、王平一路人马打败了魏军的曹真。
白帝城李严的部下苟安押送军粮迟到了十天，诸葛亮罚打他八十大板。
苟安当晚逃往魏寨，司马懿授意他偷偷回成都去，散布诸葛亮谋反后主的谣言。
苟安造谣有术，糊涂的刘后主听了，下诏请丞相立即班师回来。
诸葛亮五出祁山，因李严误传情报而撤兵。
又经过三年的精心准备，公元234年2月，诸葛亮发兵三十多万，六出祁山。
这时传来关兴病亡的消息，诸葛亮感到自己的身体更加虚弱了。
此时司马懿统率四十万大军赶到渭水之滨，与蜀军对峙，彼此都一时难以取胜。
诸葛亮设计了木制的运粮工具“木牛”和“流马”，上山下坡很灵活。
消息很快传到司马懿那里，他派张虎、乐郴出去抢回五六只木牛、流马。
他用半个月仿造出两千多只，也去陇西搬运粮草。诸葛亮对此早已作了周密布置。
当魏军运粮队经过祁山时，打着魏军旗号的蜀兵，把木牛、流马和军粮全部抢回。
诸葛亮叫高翔有意让魏军抢去木牛、流马，果然魏将夏侯惠、夏侯尚抢到木牛、流马。
司马懿中了诸葛亮引魏军出战的计谋，大队人马长驱直入葫芦谷中，想抢蜀兵屯粮所。
突然间火箭从山上射下，地雷在山谷爆炸，四周一片火海，杀声震天。
司马懿军队被蜀兵打得大败，急急地冲出谷口，仓惶逃过渭河，在渭北安身。
蜀兵天天向魏军挑战，魏军坚守不出。诸葛亮日夜操劳，精力渐渐不振。
一天，听说东吴攻魏失败，诸葛亮晕了过去，他的病情越来越严重了。
诸葛亮一面向后主报告自己的病情，一面对撤退做了安排。不久，他病死在军中。
