蜀汉后主刘禅即位当上皇帝以来，旧臣中有很多病死的。国家大小事情都由诸葛亮处理。
这个时候，刘禅还没有娶立皇后。于是诸葛亮等官员启奏后主刘禅：“已故车骑将军张飞的女儿知书达礼十分贤慧，今年才十七岁，可以立为正宫皇后。”刘禅娶纳了她。
建兴元年八月，忽然边疆报告军情：“魏国调动了五路大军，来攻打蜀川。第一路是曹真的军队，有十万大军，曹真为大都督，正在攻打平阳关；第二路是叛将孟达，他带着他的十万上庸军队，进犯汉中；第三路是东吴孙权，出动精兵十万，从峡口进攻；第四路是蛮王孟获，出动十万军队，进攻益州四郡；第五路是番王轲比能，出动羌兵十万进犯西平关。这五路大军，气势汹汹，很厉害。已经报告了丞相，丞相为什么几天都不给予答复？”
后主刘禅得知后大吃了一惊，命令侍从去传召诸葛亮进宫商议紧急军情。
侍从去了半天，才赶回来向后主刘禅报告：“丞相府的仆人说，丞相得了重病不能入朝见天子。”
后主刘禅开始慌乱了起来。第二天又命令黄门侍郎董允、谏议大夫杜琼赶往丞相府到诸葛亮的床榻前面报知紧急军情。董允、杜琼两人到了丞相府都不能进去。
杜琼对门吏说：“先帝托付朝中大事给丞相，现在太子刚刚登上皇位，就遇到了曹丕发动的五路大军侵犯边境，军情火急，为什么丞相总是推说有重病在身而不出门面见天子？”
过了很久，门吏才回复杜琼等人：“丞相有令，等身体好一些，明天早上就入朝和天子商议军情。”董允、杜琼叹息而回。
第二天，朝中文武百官都赶到丞相府等候诸葛亮。等了一天，也不见诸葛亮出来。文武百官心中都有些惶恐，最后没有办法只好各自回去。
杜琼见了后主刘禅便说：“请陛下亲临丞相府向丞相问计。”
后主刘禅赶忙带领文武官员去见皇太后。皇太后听完后主刘禅的话，也不由得大惊，皇太后说：“丞相这是干什么呢？这不是辜负了先帝的重托吗！我要亲自去问他。”于是皇太后叫人准备轿子，她要出宫见诸葛亮。董允在一旁说道：“太后不要轻易出宫。微臣料到了丞相一定有他高明之处。先让陛下去见丞相。如果不行的话，太后可以到太庙去，召丞相进见。”皇太后准许这么做。
第二天，后主刘禅亲自到丞相府见诸葛亮。门吏看到后主刘禅亲自到来，慌忙上前跪拜迎接。后主刘禅问：“丞相在什么地方？”门吏回答道：“在府中沉思。丞相吩咐我们，不能让朝中文武官员进丞相府。”后主刘禅从车上走了下来，然后一个人跨过三道大门，最后看见诸葛亮拄着拐杖在一个水池边观看池里面的小鱼。
后主刘禅走到诸葛亮的后面，在后面站了有一段时间，然后才慢慢地对诸葛亮说：“丞相身体安康，心情快乐吗？”诸葛亮回头一看，见是后主刘禅，吃了一惊，慌忙跪拜在地上，说道：“微臣罪该万死！”后主刘禅连忙把诸葛亮扶了起来，说道：“现在曹丕调动五路大军进攻我国边疆，情势十分危急，丞相为什么每天坐在家里不出门呢？”诸葛亮哈哈大笑，扶着后主刘禅走入自己的卧室，然后才对他说：“曹丕的五路大军算不了什么，我已经连续击退了四路兵马。”后主刘禅不相信，问诸葛亮是怎样退敌的。
诸葛亮说：“先帝委微臣以重任，我哪里敢怠慢半点。朝中文武官员都不了解我的用兵方法。我的用兵方法玄妙的地方就是使别人不知道真实情况。朝中文武百官来见我，我是怕他们泄露这个秘密。我知道辽东西番国王轲比能，带兵进攻西平关，但是有马超守在西平关就行了。马超祖籍是西川人，在羌人中声望很高，都称马超为神威天将军，我已经派人连夜出发，送了一封信叫马超紧守西平关，埋伏四路奇兵，每天交换位置，用兵抵抗，这一路敌军不用再担心了。南蛮孟获，指挥十万军队侵犯益州四郡，虽然威猛，也没有什么可怕的，我已经命令魏延带领一支军队整天从左边杀出又从右边进入，这样反复进进出出，孟获摸不清底细，他不敢轻举妄动，这一路敌军也不用再担心了。叛将孟达带领军队杀出上庸，进攻汉中，这也没有什么好害怕的。孟达跟李严是生死之交，我在回成都的时候，已经叫李严留守永安宫，我还仿造李严的笔迹给孟达写了一封信，孟达一定会以身体有病为理由，拒绝出兵。这一路敌军不用担心了。魏将曹真如果看到我军坚守不出战，不久就会自动撤退的。以上我所说的四路敌军都不用担心。只有东吴孙权这一路敌军难以对付。东吴孙权如果看见其他四路军队都胜利了，他也一定会出兵进攻。如果其他四路军队都不行动的话，他自然也会按兵不动，静观其变了。孙权很仇恨曹丕发兵三路进攻他，这件事情一直都记在他的心里，他肯定不会听从曹丕的调遣。虽然是这样，但是我们也不能掉以轻心，疏忽防备。只需要一位能言善辩的人往东吴走一趟，将其中的利害关系说给孙权听。如果先退东吴之兵，其他四路敌军又有什么担心的呢！但我一直都没合适的人选，我还在思考派谁去东吴充当使者呢。这点小事陛下又何必亲自劳驾呢！”后主刘禅说：“皇太后也要见丞相。现在听丞相这么一说，我才明白了，我还担心什么呢？”
后主刘禅跟诸葛亮一起喝了一杯酒。诸葛亮亲自把后主刘禅送出丞相府。文武百官都站在丞相府前，看见后主刘禅高高兴兴地走了出来，大家的脸上都充满了疑惑。后主刘禅告别了诸葛亮，上御车回了皇宫。
诸葛亮看见文武百官中有一个人仰天大笑，仔细一看是户部尚书邓芝。诸葛亮把他留了下来。
诸葛亮请他到府中相聚。诸葛亮问邓芝：“现在蜀、魏、吴三国鼎立，如果要讨伐魏国和吴国应该先攻打哪国？”邓芝说：“我的意见是：魏国虽然是汉朝的窃贼，但势力相当大，很难攻打，应该慢慢对付。皇上刚刚登基，民心还没有安定，应该联合东吴，结为友邦，忘掉先帝以前和东吴的怨仇，这才是长久之计。不知道丞相的意思又是怎样的？”
诸葛亮听后，哈哈大笑道：“我考虑了很久一直都没一个合适的人选，今天才选定了。”邓芝问道：“丞相想要这个人去干什么呢？”诸葛亮说：“我想派人到东吴去。你既然明白其中的意思，一定会大功告成。这个任务，一定要你去完成。”邓芝说：“我才疏学浅，恐怕不能担当这个重任。”诸葛亮说：“我会奏明天子，请你到东吴去说服孙权，你不要推辞。”
诸葛亮奏明了后主刘禅，后主刘禅批准邓芝去东吴。邓芝拜别后往东吴而去。
东吴陆逊自从打退魏兵后，吴王孙权就拜陆逊辅国将军、江陵侯，领荆州牧。从此东吴兵权都归陆逊掌管。张昭等一班文武官员启奏吴王孙权更改年号，孙权于是就改年号为黄武元年。
这时魏国使者赶到了东吴来见吴王孙权。孙权接见了魏国使者。魏国使者对孙权说：“蜀国前次派人到我魏国求发兵攻贵国。我魏国一时不明真相，发兵冒犯，现在后悔，要发兵四路攻打蜀国，请吴王接应，如果攻下了蜀国，领土是各分一半。”
孙权没有马上答复魏国使者，而是问张昭等一班谋士应该怎么办？张昭说：“陆逊聪明多才，可以问他。”孙权又命令陆逊回朝。陆逊对孙权说：“曹丕坐镇中原，他迫不及待想攻取蜀川；现在如果不听从，恐怕又会结下怨仇。微臣知道魏国和东吴都没有人是诸葛亮的对手，现在我们暂时先答应愿意出兵接应，等打听到其他四路兵马进展得怎么样再做决定。如果四路军马大胜蜀军，诸葛亮不能对抗，我军马上就出动，先夺取成都，这是上上之策；如果四路大军都被蜀军打败，就再作其他打算。”孙权认为很好，于是听从了陆逊的建议。
孙权又对魏国使者说：“我军现在还没有作好准备，只要一准备好了，马上出兵接应。”魏国使者拜别而回。
孙权得知，西番兵来到西平关，看到了马超，不战自退；南蛮孟获发兵进攻益州四郡，被魏延用疑兵计击败了；孟达忽然称病不出兵；曹真率领十万大军杀向阳平关，被赵云死死挡在关外，曹真不能攻打只得收兵回朝。
孙权掌握这四路大军的情况后，对文武百官说：“陆逊真是神机妙算，幸亏没有胡乱出兵，不然又会和蜀国结下怨仇。”
这时蜀国使者邓芝到了。张昭对孙权说：“这是诸葛亮的退兵计。他派邓芝来当说客了。”孙权问张昭：“应该怎样对付？”张昭说：“先在大殿前面摆放一个大鼎，鼎中倒进几百斤油，鼎下用大火焚烧。油烧开之后，挑选一千个凶恶的武士站立在大鼎两旁，武士每个人手上都拿着大刀，神态必须威武。叫邓芝来见大王。不要等他开口先说话，您首先要问他是不是想和古人郦食其一样来充当说客，然后命令手下武士把邓芝抓起来，看他如何对答。”
孙权听从了张昭的计策，命令手下去做。一切都准备好了，就叫邓芝进宫来拜见。
邓芝看到东吴摆出这样的阵势，不但不怕反而还微笑着观看那些武士。
邓芝走到孙权的面前却不向孙权跪拜。孙权撩起珠帘，对邓芝大声喝道：“你为何不拜我？”邓芝也大声说道：“我是上国天使，从来不拜小国的国君。”孙权大怒道：“你不知天高地厚，是不是想学郦食一样充当说客，你是不是想进油鼎？”邓芝大笑道：“都说东吴人才很多，没想到却害怕一个书生！”孙权怒气冲冲地说：“我为什么要怕你这个文弱书生？”
邓芝说：“你不怕我，又为什么要说我学郦食充当说客，摆放油鼎要投我进油锅？”孙权说：“我知道你是诸葛亮派来的说客，想叫我东吴不要联合魏国，不要出兵攻打你们蜀国是不是？”邓芝说：“我只是蜀国的一个书生，特地赶到东吴来向大王述说其中的利害关系。你们摆放一个油鼎不是要拒人于千里之外吗？你们东吴根本就不能容纳别人，心胸狭窄，没有气量！”
孙权听完邓芝这一席话感到惭愧，赶忙下令搬走油鼎，撤走武士，重新对待邓芝，赐给邓芝座位，然后才小心地问邓芝：“东吴和魏国之间的利害关系是怎样的？希望先生告诉我。”邓芝说：“大王准备和蜀国和好，还是准备和魏国和好？”孙权说：“我正想和蜀国和好，但又怕蜀主刘禅年轻见识浅薄，不能够全始全终。”邓芝对答：“大王是当世英豪，诸葛亮也是一代俊杰；蜀国有山川险关，东吴有三江防固。如果两国和好，永结盟邦，那么前进可以夺取天下，退兵不战也可以平分疆土。现在大王向魏国称臣，魏国一定会要大王去朝拜魏主曹丕，如果不听从魏国，魏吴反目成仇，蜀军就会乘船顺流进攻东吴边疆，东吴就不是大王的了。如果大王认为我说得不对，我愿意马上死在大王的面前，免得别人风言风语说我是说客。”说完，邓芝挥袖走下大殿，往油鼎大步走去。
孙权赶忙命令手下武士拉住邓芝，请邓芝到后殿，用上宾的礼节招待邓芝。
孙权说：“先生的话，正合我的心意。我现在就和蜀主刘禅联合，永结盟好互不侵犯，希望先生转告蜀主这件大事！”邓芝说：“刚才要把我投进油鼎是大王的主意，现在又叫我去和蜀主说和，也是大王的主意。大王反复无常，叫别人怎么相信？”孙权说：“我已经下定了决心，先生不要再误会疑心了。”
于是吴王孙权留住邓芝，召集文武官员大声说道：“我统领东吴八十一州，又加上荆、楚两地，反而不如西蜀。蜀国有邓芝，没有辜负蜀国的期望，东吴难道没有一个人去蜀国面见蜀国国君吗？”
这时有一个人站了出来，对孙权说：“我愿意出使蜀国。”大家一看，是张温。
孙权又说：“我怕你去蜀国，不能说明白我的心意。”张温说：“诸葛亮也是人，我不怕他。”孙权很高兴，重赏了张温。张温和邓芝一起回蜀国代表东吴去和蜀主刘禅通好。
