古时候，巴格达城中住着一位赫赫有名的大商人，名叫格尔诺，专门做珠宝生意。由于精通商术，才华超群，他很快受到国王哈里发的重用，成为哈里发在生意场上的代理人。市场中的交易不论大小，都必须经过他才能成交。此外，格尔诺还肩负着为国王挑选王妃的重任。
这天，格尔诺正在店铺中忙碌着，有位商人带着一个年轻姑娘走进店中。商人开门见山地说明来意，欲将姑娘献给国王。格尔诺仔细打量这位姑娘，只见她正值二八妙龄，身材窈窕，体态婀娜，一头金发宛如飞瀑流泻；目似秋波，唇红齿白，笑容迷人，魅力无穷。
格尔诺打量过后，连连点头称赞。商人介绍说，此女名叫黛丽丝，能歌善舞，精通书画，多才多艺，风华绝代，举国上下极难觅得。商人介绍完毕，又让黛丽丝当场献艺。黛丽丝轻声应允，随即轻歌曼舞，又著文作画，朗诵诗书。
黛丽丝的一番表演，琴声悠扬悦耳，歌喉响亮清脆，文笔细腻巧妙，画面栩栩如生，字迹纤巧娟秀。黛丽丝的高超演艺令人叹为观止，格尔诺不住地点头微笑，赞不绝口。接着，格尔诺又与黛丽丝进行一番交谈，这位姑娘博古通今，温文尔雅，讲礼数，识大体，足以登上大雅之堂。
于是，格尔诺以五千金币的高价将其买下，又用一千金币买了几套华美的服饰，将她打扮得更加花枝招展、楚楚动人，然后送入王宫。国王哈里发见到黛丽丝，立刻被她的美貌所吸引，心生爱慕之情，将她请入上座，两人攀谈起来。
国王的话题不断变换，难度逐步增加，然而黛丽丝始终对答如流，而且很有创见。国王十分欣赏她的才貌，决定将她纳为王妃。第二天上午，国王派人请来格尔诺，赏了他一万金币。
此后，国王更加器重格尔诺，但他更加宠爱黛丽丝，甚至冷落了过去最宠爱的古鲁彼王后和其他嫔妃。他把所有心思都放在了黛丽丝身上，除了星期五去清真寺做礼拜之外，其余时间都与她呆在一起，不理朝政，不闻世事。
众朝臣见此情景，个个忧虑万分，惟恐自己的国家毁在一个女人手里。于是，他们纷纷去找宰相贾法尔，让他说服国王。贾法尔一心为江山社稷着想，快意应允群臣，耐心地等到礼拜五，趁国王参加礼拜之机，诚言相劝。
宰相贾法尔请求国王，不要贪图一时之乐而误了国家大事，应重新振作起来，把精力放在治理国家的大事上。国王听到宰相贾法尔的肺腑真言，深为感动，但他面露难色地说：“贾法尔，你所言之意我完全明白，但我深爱着黛丽丝，一时无法自控，致使神志不清，因此请你来帮帮我吧！”
贾法尔不假思索，郑重地说道：“陛下，古人云‘两人若是久长时，又岂在朝朝暮暮’，黛丽丝现在已经是您的妃子了，并且一生都将属于您，您不必终日守在她身边。您是一国之君，是属于整个王国的，黛丽丝只是您生活中的一部分，美人固然重要，可江山社稷、黎民百姓更为重要。”
贾法尔接着说：“陛下，相信您也一定懂得‘距离产生美’的道理。两个人如果终日相处在一起，慢慢地便会发现彼此的缺点，甚至会把对方的优点看成缺点，从而产生厌烦、抵触的情绪，后果将不堪设想。当前，我建议您去打猎，那样既可以观赏到优美的风景，又可以享受骑马射箭的乐趣。”
听完贾法尔的一番话，国王茅塞顿开，恍然大悟，决定马上去打猎。礼拜很快结束，国王回到王宫，派人准备好马匹和路上必备的东西。很快地，一支队伍浩浩荡荡地出发了。中午时分，他们来到一座深山。此时，骄阳似火，像个蒸笼一样炙烤着大地，整个森林像要被烧焦一样。
国王累得满头大汗，口中干渴，不住地停下来喝水，最后囊中的水全部喝完了。后来，国王又想喝水，便要求贾法尔弄些水来。贾法尔深知国王干渴难忍，但山深林大，人迹罕至，泉水难寻，一时急得不知如何是好。正在这时，一位随从禀报说，山顶出现一个人影，可能是护林人。
听到这话，贾法尔与国王同时高兴起来。贾法尔说要向护林人讨水，但国王说：“还是我亲自去吧，我的马跑得快，一会就能返回来。你留下来看管其他人，一起在原地等我！”国王说完，催马扬鞭向山顶跑去。
时间不长，国王来到山顶。只见那人盘腿坐在一块青石上，五十岁上下的年纪，头发蓬乱，脸色苍白，目光呆滞；浑身上下没有一件衣服，只围了一张破旧的鱼网，样子十分恐怖。国王口渴难耐，全然不顾这些，便走上前去彬彬有礼地问道：“老人家，您知道附近什么地方有水吗？”
只听那人怒气冲冲地说：“你没长眼睛啊，山的背面是底格里斯河，难道你看不见吗？”
国王听到他生硬的话语，非但没有生气，反而连连向他表示感谢，之后骑马跑下山去，连人带马一起喝了个痛快。一会儿之后，他又返回山顶，来到老人身边，问道：“老人家，您是什么人？怎么不回家？”
老人不耐烦地说：“你这人真是没长眼睛，没看见我穿着什么吗？”国王看了看他身上的鱼网，立刻说道：“噢，我明白了，您是打鱼的，是个渔夫。”渔夫带答不理地说：“算你小子聪明。”紧接着，国王又问：“老人家，您为什么穿成这个样子，难道就是为了让人知道您是渔夫吗？”
渔夫听后，勃然大怒，猛地从青石上跳起，指着国王大声喝道：“你这个装模作样的家伙，别在演戏啦！我穿成这个样子，是因为我的衣服刚才被人偷走了。整个山林中没有别人，这件事肯定是你干的！你偷走了我的衣服，又故意来取笑我，你真是太可恶啦！”
国王蒙受冤屈，急忙辩解道：“老人家，请您息怒！我刚刚来到这里，从未见过您的衣服，请您不要冤枉好人。”可渔夫不问青红皂白，一口咬定是国王偷的。原来，这位渔夫名叫哈里法，常年以打鱼为生。他有一件价值连城的长袍，平时放在小屋的木箱里。
今天早上，渔夫哈里法打鱼时把长袍放在了河边，回来时发现它不翼而飞。他痛失所爱，心生怒气，悲观沮丧，便来到山顶发泄，同时寻找盗贼。恰在此时，他发现了国王哈里发，于是把所有怒气发泄在他身上。国王见渔夫十分可怜，非常同情，就脱下自己象征着权力的锦缎黄袍，送给了他。
渔夫接过锦缎黄袍，仔细端详了一番，难过地说：“年轻人，看得出你是个好心人，是我错怪你了。但我那件长袍是无价之宝，任何衣服都比不上它。没有了它，我真的好心痛！你的这件衣服也很昂贵，但我们非亲非故，我不能要你的东西！”
国王安慰地说：“老人家，你先穿上吧。我会尽全力帮您找回衣服的，到时候我们再来交换，您说好吗？”渔夫听到这话，又看了看自己赤裸裸的身子，只好点头同意，穿上了国王的锦缎黄袍。袍子很长，渔夫用他的尖尖利指将下面撕去了一截，瞬间锦缎黄袍变成了锦缎斗篷。
渔夫穿着锦缎斗篷，得意地望着国王，问道：“年轻人，你的样子很像一个吹鼓手。如果是那样的话，你每月能挣多少钱？”国王听后哭笑不得，没想到自己堂堂的一国之尊竟然被人看成是吹鼓手。但为了让渔夫开心，他装出很可怜的样子，回答说每月只能赚到十枚金币。
渔夫神气地说：“哦！吹鼓手，看来你比我更可怜。说实话，你一个月的收入有时还抵不上我一天的收入呢！吹鼓手，你干脆做我的仆人吧，跟我到河里打鱼，我保证让你每天就能赚到五枚金币。”国王装出十分高兴的样子，答道：“这等好事，求之不得，我愿意拜您为师。”
国王说完，向渔夫鞠躬施礼。渔夫平生第一次受人如此尊崇，激动万分，立刻带着国王走向河边，教他打鱼。渔夫先做了示范，他一边撒网一边对国王说：“吹鼓手，你看好了，先把鱼网搭在手臂上，然后使劲向河里一撒，就可以了。”
示范过后，渔夫把网递给国王，又像个学问高深的老师一样，边讲解边比划。在渔夫的指导下，国王把鱼网撒向了河心。一会儿之后，国王开始收网，可他费尽九牛二虎之力也拉不动。见此情景，渔夫也赶来帮忙。两人用尽吃奶的力气，经过一番苦力拼搏，终于把网拉上了河岸。
鱼网上岸后，里面的鱼儿翻腾跳跃，拍打不息。渔夫定睛一瞧，发现那些鱼大小不一，颜色各异，鳞光闪闪，耀人眼目，都是一些珍贵奇丽、稀有罕见的。渔夫看得目瞪口呆，一阵后才醒过神来，说道；“吹鼓手，还真有你的，一下子就打到了这么多鱼，而且都是珍贵稀有的品种。”
渔夫接着说道：“我看你正适合于这行，只要好好跟我学，将来一定有出息。现在，你到市场去买些篓子，然后我们装上鱼驮到市场上买掉。到时候，你来掌秤收钱，这些鱼可以卖三十个金币。快去快回，我在这儿等你！”
国王告别渔夫，很快来到贾法尔等人所在的地方。贾法尔看到国王平安归来，一颗悬着的心总算放了下来，并风趣地说：“陛下，您怎么去了这么久？是不是在山顶上发现了一座花园，独自欣赏美景去了？”国王看着贾法尔等人，一言不发，只是神秘地笑，故意吊他们的胃口。
众人看到国王如此高兴，无不感到莫名其妙，便好奇地问：“国王，您本来是去喝水，可回来后却像变了个人似的，一定是在途中遇到了什么高兴的事。您能不能说出来，好让我们也高兴高兴？”国王见众人急不可耐，便慢慢道出与渔夫相识，直到打鱼的全部过程。
众人听后，无一面带笑容，倒是个个义愤填膺，高呼“抢回锦缎黄袍，好好教训渔夫”。国王见大家的激情不断高涨，担心他们做出粗鲁莽撞之事，便说：“大家不要吵闹，送给渔夫锦缎黄袍是我的决定。现在他是我的师傅，你们不可胡来。对了，我要到市场上去买篓子，你们安心呆在这里，等我回来。”
国王说完，欲转身上马。这时，宰相贾法尔说：“国王，您一定累了，就在这里歇会儿吧。您不必去买篓子，我马上派人到渔夫那里去买鱼。”国王觉得这是个好主意，便说：“贾法尔，你传令下去，如果谁到渔夫那里买鱼，我就赏给谁一枚金币。”
贾法尔立即传达国王的命令，侍从们听后，争先恐后地涌向底格里斯河边，把哈里法的鱼抢购殆尽。哈里法见大事不好，抓起两条大鱼就往河里跑，边跑边祈祷：“主啊，快让我那小徒弟回来吧，不然的话，我该怎么向他交待呀？”
可是就在这时，又来了一个官员。他看到网中的鱼已被抢光，心想：“没了鱼我拿什么去领赏啊！”这位官员急得手足无措，四处巡视的时候，突然发现了水中的渔夫，一下子计上心来，于是佯装温和地说：“老人家，你快上来吧，把鱼卖给我，我不会少给您一分钱的！”渔夫战战兢兢地回答：“这两条鱼是留给我徒弟的，你行行好，快走吧！”官员有些生气，随手抄起一根木棒，朝河里走去。渔夫害怕挨打，急忙说：“大人，您别下来了，我还是上去吧！”于是，渔夫胆战心惊地走上岸，把鱼扔给了官员。
官员拿着鱼，立刻露出一副心满意足的样子，然后把手伸进衣袋，在里面摸来摸去，可他连半分钱也没摸到，感到十分尴尬，便说：“老渔夫，真不好意思，今天我没带钱。这样吧，明天你到王宫去，让门官带着你去找宦官沙德礼，沙德礼就是我，到时候我一定会加倍付给你鱼钱。”
沙德礼说完转身离去，渔夫背起鱼网走向家中。当渔夫哈里法走到巴格达城时，街上的行人看见他穿着国王哈里发的官服，下面却少了一截，都觉得十分奇怪。当他路过一家裁缝店时，店里的主人急忙跑了出来，慌慌张张地问道：“老渔夫，你身上的黄袍是从哪里来的，怎么会弄成这个样子？”
哈里法若无其事的说道：“裁缝啊，你有所不知，这本是一件锦缎长袍，是一个跟我学打鱼的徒弟送的，他偷了我的衣服，只好用这个长袍赔偿。我嫌它太长，就撕去了一截，于是变成了现在的样子。
怎么，你觉得有什么不妥吗？”
哈里法哪里知道，他身上的这身长袍便出自这位裁缝之手。这位裁缝第一眼看到长袍时，就认出了那是他亲手为国王缝制的官服。起初，裁缝以为国王遭到了渔夫的暗算，但听了渔夫的一番话后，立刻意识到那是国王哈里发在大发慈悲，因此没再多问。渔夫哈里发与裁缝攀谈过后，继续赶路。
再说后宫里的女人们。昔日最受国王宠爱的王后古鲁彼，看到国王终日呆在黛丽丝的闺房里，心里十分妒嫉，一心想要除掉这个眼中钉，肉中刺。这天，她得知国王和宰相等人外出打猎，便策划了一条阴谋诡计，并对黛丽丝加以实施。
古鲁彼先让仆人们把宫室内外洗刷一新，然后备好一桌丰盛的宴席，准备邀请黛丽丝来做客。阴险毒辣的古鲁彼亲手在酒菜里放了烈性麻醉剂，准备将黛丽丝麻醉之后将其埋葬。一切安排就绪，古鲁彼又如此这般地教给仆人如何去请黛丽丝。
仆人见到黛丽丝之后，按着古鲁彼的旨意说道：“王后古鲁彼今天精神欠佳，胸中郁闷，她听说您唱歌很好听，便让我来请您过去，为她唱上几曲，以减轻王后内心的苦痛，不知王妃意下如何？”黛丽丝听后，爽快应答：“承蒙王后垂爱，我马上就去。”
善良的黛丽丝根本不知道古鲁彼背后的阴谋，她匆匆忙忙地打点行装，带上乐器，兴高采烈地跟着仆人最终来到古鲁彼的闺房。她刚走进房门，便毕恭毕敬地向古鲁彼鞠躬行礼，为她祈祷、祝福。之后，她站在奴婢的队伍中，听从王后的吩咐。
