不觉间，已到了仲春季节。蓝湛湛的天空像辽阔安静的大海一样，没有一丝云彩。迷人的春天，不论是和平环境还是战争年代，总是慷慨地散发出清新而芳香的气息，尽情地给予人们以生活的欢乐。
三月二日上午，汪精卫偕同两个妻妾去日本驻华侵略军总司令部，回访新任总司令畑俊六。一路上，汪精卫仿佛自己正拥抱着整个春天，春天的种种气象更新都属于他一个人。他的这种勃勃兴致，是他觉得事态的发展终究如愿以偿的必然。
是的，汪精卫的眼中钉西尾寿造终于垮台了！他被调回日本之后，处罚性地当了一名普通的军事参议官。此公任侵华军总司令的可悲结局，自然是他在中国战场上的军事指挥不力老吃败仗的结果，但一个月前徐珍赴东京，又一次背着汪精卫在近卫文麿面前出买色相之后，向当年的情夫和平沼的告状，也起到了推波助澜的作用，因为日本政府并没有在近期内撤销他的总司令职务的打算。对此，西尾被蒙在鼓里。在他离开南京前夕，汪精卫怀着送瘟神的心情设宴为他饯行时，宴会之隆重和汪精卫祝酒辞的吹捧之肉麻，竟使他致答辞时流下感激和愧疚的眼泪。汪精卫暗暗好笑，为自己的手段高明而自豪。现在，没有把他看在眼里的西尾走了，而新来的畑俊六对他却十分敬重。昨天上午他一抵南京，下午就偕同在日本不敢与妻子见面的姨太太玉玲子拜会汪精卫夫妇。畑俊六态度是那么诚恳和真挚，一再尊称汪精卫是“中国当代最杰出的政治家”和“日本人最尊敬的朋友”。所有这些，对于受过西尾某种欺骗的汪精卫，顿觉躯体长高了许多，眼睛亮堂了许多，智慧丰富了许多。
在日本驻华军总司令部，汪精卫和他的妻妾受到畑俊六和玉玲子、总参谋长坂垣征四郎和妻子喜久子的迎接。
“欢迎您，尊敬的汪主席！欢迎您，尊敬的一夫人！欢迎你，尊敬的二夫人！”畑俊六满面笑容地与来者一一握手，一连说了三个“尊敬”，只感到徐珍做自己的女儿还有余，把“您”改为“你”。
畑俊六生于一八七九年，六十二岁，但从脸上那密而深的皱纹看，很像古稀老人。这纵横交错的皱纹，如实地记载着他四十一年风风雨雨的军事生涯。他二十一岁毕业于日本陆军士官学校那年，以少佐军衔参加日俄战争，因打仗不怕死两次负伤，伤愈后升为中佐。他三十一岁以名列前茅的成绩毕业于日本陆军大学。以后历任日本第十四师团长、航空本部部长、驻台湾日军总司令、日军教育总监并同时擢升为大将。卢沟桥事变后，先后任驻上海日军总司令、驻华中日军总司令。他从一九三九年起，任阿部信行、米内光政两届内阁的陆军大臣。因为他指挥攻打上海和武汉获胜和一贯支持汪精卫集团，才让他接替西尾任总司令。畑俊六老则老矣，但精力充沛，这可以从他脸上的奕奕神采，从他两月前娶了身边这位芳龄二十二，从头至脚，无处不俊美，无处不妩媚，无处不销魂的姨太太这件事得到证实。
“再一次衷心感谢尊敬的总司令和尊敬的总参谋长对我的一贯支持！”汪精卫甜甜地说，“昨天总司令在寒舍做客时我就说过，消灭中国共产党和蒋介石政权，是贵国政府和南京政府的共同心愿，让我们真诚地合作到底吧！”
接着，宾主进入会客室，品尝高级点心，高级香茶和品种优良的时令水果。汪精卫见这些东西没有一件日本货，全是中国的产品。想起当时日本侵略军官兵们常挂在嘴上的“中国的就是日本的，日本的还是日本的”一句口头禅，不由得在心底里长叹一声，但一想到日本侵略者扶植他在南京当儿皇帝，也就心安理得了。
汪精卫来这里既是对畑俊六的回访，也是与畑俊六和坂垣一道，对当前局势进行分析研究。因此，双方礼节性的见面不足二十分钟，陈璧君和徐珍就告辞驱车回去了，玉玲子和喜久子也走了，会客室里只留下汪精卫与畑俊六和坂垣三个人。
他们经过分析认为，第二次世界大战的欧洲战场，虽然德国和意大利入侵巴尔干与非洲东部和北部地区，受到英国军队和所在国军队的坚决抵抗，虽然二月六日在昔兰尼加的西境阿盖拉地区，十三万意大利军队做了英国军队的俘虏，虽然美国拨款七十亿美元和拿出大批武器援助英国等国家，但是，整个欧洲战场的主动权仍然掌握在希特勒和墨索里尼手中。两个法西斯国家已经占领了非洲东部和北部的大部分地区，并侵入南斯拉夫、保加利亚和希腊，完全控制了巴尔干半岛，已严重威胁着苏联。从种种迹象看，德国正将苏联作为下一步的入侵目标。
关于中国战场，随着战略相持阶段的延续，日军已陷入中国人民战争的汪洋大海之中，天天挨打，处处被动。但是，从进入一九四一年以来，由于蒋介石把一部分精力放在反共反人民上面，严重压制了人们的抗日积极性，致使浙江和福建的东部沿海一带被日军占领，南疆诸岛和东南万里海疆也相继失守。在各抗日根据地，敌人疯狂地实行“三光政策”，妄图“竭泽而渔”。如一月二十五日凌晨，三千多名日本法西斯匪徒与和平军，包围了河北丰润县潘家峪村，烧光全村房屋，一千七百零三人，除十三名青年乘势冲出虎口，其余的男女老幼都惨遭杀害。然而，国民党领导的正面战场的许多爱国将领仍在坚持抗战，共产党领导的八路军、新四军、东北抗日联军和琼崖、东江游击队越战越强。其中八路军牵制了华北日军五分之二的兵力，新四军遭到惨无人道的皖南事变之后，于一月二十三日在苏北盐城成立了以陈毅为代理军长、刘少奇为政治委员的新军部，领导九万新四军指战员战斗在大江南北，牵制了华中日军六分之二的兵力。
“整个世界局势的发展，仍然对帝国十分有利。”畑俊六微笑着说，“正因为汪主席是帝国最尊敬的朋友，也是最可靠和得力的朋友，不妨把我们的军事机密直言奉告，我们准备抓住这有利时机，在适当的时候向东南亚诸国进军！因此，帝国举国上下都希望早日结束中国事变。”他脸上流露出忧郁神色，“结束中国事变最棘手的问题，是共产党及其领导的八路军和新四军。”他咬牙切齿地又补充一句，“他们是帝国和南京政府最凶恶的敌人！”
汪精卫想起一月间近卫提出日军与蒋介石军队、和平军先集中兵力消灭共产党，日军与和平军再转手消灭蒋介石政权，中国的党政军大权由他取而代之的主张，而且在同一个月，何应钦、任援道、泽田茂三方代表在重庆秘密会谈时，泽田茂背着何应钦一再向任援道表示近卫的话是作数的，是经过裕仁天皇圣准的，向往着说：“如果近卫首相阁下的主张能够实现就好了！”他如数家珍似的把近卫的主张说了一遍。
“近卫首相阁下的主张的确是早日结束中国事变的得力措施，但难于实现，因为蒋介石十分狡猾！”坂垣极为不满，“他很可能意识到三方联合灭共之后，我们两方会联合对付他们。因此，重庆三方代表秘密会谈一个多月来，他并没有像一月初的皖南事变那样真枪实弹对付共产党。”他顿了一会，“重庆仅仅在一月二十五日封闭了八路总部贵阳交通站，二月八日至二十一日封闭了共产党在成都、桂林、贵阳、昆明四地开办的生活书店，二十二日封闭了共产党的报纸《全民抗战》。这，无损于共产党的一根毫毛！”
蒋介石能够统治国民党，能够指挥五百万军队，他的头脑并不是那么简单。三方代表秘密会谈时，他就洞察其奸，只是为了稳住日军暂时停止大规模的军事进攻，才满口答应三方联合反共，并装模作样地派遣八个师的部队，分别开赴八路军和新四军主要活动地区的晋察冀边区和苏北地区。无疑，这势必引起共产党的密切注视和严阵以待。直到二月下旬，宋庆龄和冯玉祥对此分别向蒋介石写信和当面提出质问和责备，他只好吐露真情，八路军和新四军才解除警戒，全力投入抗日战争。
“正因为蒋介石狡诈多疑，我们派遣军总司令部决定，今天下午向华北、华中、华南三个派遣军司令部发布命令，从现在起对蒋介石控制区发动中等规模的军事进攻，迫使他们反共！”畑俊六愤然地说。他浓黑的眉毛锁拢在一起，沉思片刻，又说：
“不管怎样，反共不能放松。对了！五天前何应钦从香港转寄给泽田茂君一封信，请汪主席看看。”他起身走到会客室门口，叫住从门口经过的机要秘书板井庄大佐，吩咐他把那封信送来。
何应钦在信中说：“共产党的八路军和新四军是明火执仗的敌人，好对付。不好对付的是共产党的地下活动分子，他们的行踪诡秘，神龙见首不见尾，专干刺探贵我两军和汪兆铭先生的和平军的军事情报，危害极大。”他在信中提出一个设想：“如果我们三方组织联合特务机关，对他们进行侦察和绑架，只要措施得力，可望在半年内彻底消灭他们，再用武力消灭共产党军队就得心应手了。”他建议三方各暂派二十名机智勇敢的特务分子参加，负责人应为专员级骨干。其活动经费每方暂提供法币五十万元。先在上海做试点，取得经验在其他主要省会设立分机关。若日本和南京两方同意，重庆方面决定派军统上海区区长陈恭澍为领队人。
“汪主席的意见怎样？”畑俊六见汪精卫已看完何应钦的信，微偏着脑袋问。
“有可取之处，不妨试试。”汪精卫欣然一笑。
“对！不妨试试。”畑俊六的看法一致。
三月十日上午，三方特务头子携带巨款和各领着二十个无恶不作的特务分子，秘密来到上海金神父路五十八号一座三层楼、拥有八十多间房间的小花园洋房。这里原是日本驻沪宪兵司令部督察处的所在地，经坂垣出面交涉，让给联合特务机关使用。
南京方面的领队人是特工总部行动总队长吴四宝，日本方面是大特务头子土肥原贤二的得力助手和兼汪精卫的军事顾问晴气庆胤。经过土肥原与戴笠无线电话联系，并征得丁默邨和李士群的同意，联合特务机关由晴气总负责。论年龄，陈恭澍、吴四宝和晴气都是四十来岁，论学历，晴气最高，他毕业于日本陆军大学，论资历，晴气从一九三四年在中国江西九江开始特务生涯，虽然比陈恭澍少两年，但论侦破手段陈恭澍则望尘莫及。由他负总责，陈恭澍和吴四宝都口服心服。
当天下午，三个特务头子在晴气的办公室开会研究工作。晴气说：“过去，不论是我还是吴先生，都与陈先生持敌对态度。现在好了，由于三方共同的反共愿望，使我们三者变成了亲密的同志。为了早日消灭共产党的地下活动分子，进而彻底消灭共产党，让我们同心同德地工作吧！”他把事先准备好的一瓶白酒拿来，倒了满满的一大碗，又从床底下抓来一只被捆住脚和翅膀的雄鸡，用脚踩着鸡身，一只手拉住鸡头，一只手挥起菜刀砍下去，然后提着滴血的死鸡，在酒里滴了好几滴鸡血，肃然说道：“谁先喝？”
“晴气先生是我们的总负责人，理所当然你先喝！”陈恭澍曾多次喝过血酒，但仍然觉得那血淋淋的动物仿佛就是他本人，而感到毛骨悚然。
“对！晴气先生先喝！”吴四宝也感到脊梁骨发冷。
“好！我先喝。”晴气喝了那碗血酒的三分之一，把酒递给陈恭澍，“我和吴先生与陈先生是初次见面，应以客人相持，现在由你喝。”
陈恭澍也喝了三分之一，再递给吴四宝。等吴四宝喝完之后，晴气指着还在地上扑棱的无头鸡，厉声说道：“有话在先，如果有谁离心离德，其结局与它一样，砍头！”他把手比作刀，在自己脖子上一砍，“如果我不同心同德，二位就砍我的头！”
陈恭澍和吴四宝都为之一震，在威胁的气氛中，也都把手比作刀而照此发誓。
研究侦破从何着手时，陈恭澍提供了一个线索，说上海开纳路潘三省的住宅附近，有共产党的地下支部，与潘三省有秘密往来，只要把潘三省抓来一审讯，保险手到擒拿。一年前他就想侦破，因戴笠考虑现在是第二次国共合作时期，只要他们不做损害重庆利益的事，可以井水不犯河水。
“这潘三省是什么人？”晴气饶有兴味地问。
“与上海青帮和红帮都有密切往来的流氓骨干分子，是条地头蛇，颇有钱有势，家里还养有十个便衣武装。”陈恭澍本来还想说潘三省与唐生明是好朋友，但话到嘴边就咽住了。
因陈恭澍一口河北宁河腔，晴气似乎对潘三省的名字听得不准，若有所思地掏出水笔在笔记本上写了“潘三省”三个字，问陈恭澍：“是这个名字吗？”他见陈恭澍点头称是，说道：“我们的土肥原特务机关淞沪秘密派遣组也与他有联系。”
“记起来了，听特工总部上海特区的同志说过，我们的特区沪西秘密组也与潘三省有往来。”吴四宝说。
晴气等人想到潘三省家里有武装，他又与一批三教九流人物有交往，不宜公开逮捕他，决定把与潘三省有联系的军统上海区秘密行动组组长李子刚、特工总部上海区沪西秘密组组长甘言理、土肥原特务机关淞沪秘密派遣组组长谷川周男叫来，了解潘三省的爱好和活动规律之后，再制定行动方案。
