十年前,“剑阎王”木之垚木家满门被屠,木之垚结义兄弟“千手佛”,重出江湖。十年后,“剑阎王”之子木清羽步入江湖,为报灭门之仇。当木清羽得知自己认贼作父后,杀死对自己有着十年养育之恩仇人,遭天下人之唾弃。从此以后,木清羽心灰意冷,醉生梦死。明朝末年,朝廷腐败。木清羽江南偶遇董白,他又重新恢复了过来,他与董白一见钟情。可是因董白家中的一场变故,她不得不卖艺。木清羽苦苦寻找,终于在江南一家妓院训得董白。当他与董白重逢后,董白要求木清羽为她赎身,可此时木清羽早已身无分文,董白一气之下离开木清羽,逃出妓院。因为董白卖身妓院是为母亲治病,这让木清羽更加痛恨明思宗昏庸。木清羽见大明朝气数将尽,于是揭竿而起。