司马懿被削去官职、夺了兵权，回乡的路上，心中暗自感叹：“帝王的心思真是难以捉摸！我这样忠心耿耿地为国家尽力，竟然也遭到怀疑，差点连性命都赔了进去。唉！回乡也好，每天种点菜，逛逛山水，读点诗书，倒也快乐得很。”想着想着，心情逐渐开朗起来。这时，骑马跟在旁边的长子司马师笑着对父亲说：“父亲，您不必烦恼，皇上他怀疑您，将您削职夺权，这也不一定是坏事，到时候，他会来求您出去的！”司马懿说：“你凭什么说皇上最终会来求我呢？”走在另一边的二儿子司马昭接口谠道：“现在，魏蜀吴三国三分天下，谁都不会安于现状，一定要互相吞并。蜀国有丞相诸葛亮，治国治军都很有策略，放眼天下，无人能敌，就是父亲您亲自出马，也胜不了诸葛亮，勉强能保住魏国领土不受侵犯罢了。吴国现有大将陆逊总督水陆军马。陆逊的才学，固然不如父亲您，但比我国现在执掌兵权的曹真、曹休等人可就高出许多来了。不要说蜀吴两国联手攻魏，只要其中任何一国向我国发动进攻，我国非大败不可，到那时候，皇上求您出山只怕还来不及呢！”
司马懿听了司马昭的话，觉得儿子已经长大了，成熟了，心里非常高兴，便转头问司马师：“你弟弟分析得有没有道理？”司马师回道：“不瞒父亲您说，这是我和弟弟成天在一起讨论的结果。我们认为，当今魏国君臣中，文官武将虽然很多，人才也的确不少，但是要想与蜀国的诸葛亮、吴国的陆逊相抗衡，恐怕除了父亲您就找不出第二个人来了。所以，我们这次回家闲住，倒真是个好机会。我料定诸葛亮不久就要大举进攻，到时候，魏国上下肯定一片慌乱，没有您，谁也收拾不了这个局面！”
听着两个儿子对天下形势的分析，司马懿仔细看看两个儿子，发觉不知什么时候儿子们已经长成英气勃勃的俊美青年，心里想道：“有这两个儿子，我还担心什么？还愁将来天下不是我司马氏家的？”想着想着，司马懿被贬职的怨气一扫而光，高兴得哈哈大笑，催马疾奔。司马师、司马昭兄弟二人也相对会心地一笑，紧随父亲奔驰而去。
司马懿兵权被夺、削职回乡的消息很快便传遍了天下，早有蜀国的暗探将这一消息原原本本地向诸葛亮作了汇报。诸葛亮听到这个好消息，十分高兴，大声说：“我早就想大举进攻魏国了，无奈有司马懿执掌着雍、凉二州的兵权，所以才未敢轻举妄动，现在司马懿被赶走了，我还怕什么！我要在曹睿还没清醒过来之前，一鼓作气攻下中原！”于是，诸葛亮点调将士，安排好朝廷内政，给后主刘禅上了一道《出师表》，亲率大兵三十万，浩浩荡荡向中原进发。诸葛亮大兵来到沔阳（在今山西省勉县东部），再往前进就要到达魏国境界了，诸葛亮命令大兵屯扎下来，聚集众将商量如何进兵。大将魏延说：“今天我们进攻魏国，要来个迅雷不及掩耳之势，我愿率五千精兵，沿秦岭山路向东，从子午谷（古代道路名，是从西安到秦岭，通西川汉中的主要道口）向北，十天之内，即可到达长安（今西安），丞相您率大军从斜谷进军，这样，咸阳（在今陕西省咸阳市东北）西面大片土地就被我们占领了。如果大军只从大路进发，魏国发重兵对敌，双方必定要打持久战，那我们什么时候才能占领中原？”诸葛亮笑道：“你的这个办法太冒险，你难道藐视中原没有能人吗？如果有人在秦岭山道险要处埋伏下大队军马，你的五千精兵将会全军覆没，这也会挫伤了我大军的锐气，不可行。我们还是从大路按法度进兵，稳扎稳打，一定会获胜的。”魏延心中不高兴，也没办法。诸葛亮拟定了从大路进兵的战术方案，令赵云为先锋，全速进军。
诸葛亮出兵进伐中原的消息早被魏国边关将士探到，火速报到洛阳。魏王曹睿升朝，召集文武大臣，商量派兵抗拒蜀国入侵的大事。魏国驸马夏侯楙应声而出道：“我父亲夏侯渊当年死在蜀国手里，父仇至今未报。现在蜀国进犯我国，我愿率领本部人马，再请皇上将关西军马派给我调度，我去抵挡蜀国进攻，上为国家效力，下为我父亲报仇，即使是上刀山、下火海也在所不辞！”曹睿心想：“驸马虽然很聪明，但是从来没打过仗，恐怕难以胜任。”再看也没谁愿意挺身而出，只得抱着试一试的想法，同意了夏侯楙的请求，命夏侯楙率大兵二十万前去抵抗诸葛亮。
夏侯楙出身贵族，又是驸马，无论到哪里，人们都很奉承他，加上他天资不错，比较聪明，读的书也不少，学问相当好；人们经常称赞他有本事，耳朵中听到的都是奉承话，时间一长，他便养成了一种骄横的脾气。这次出兵与诸葛亮对抗，哪里是诸葛亮的对手，两军对敌，不到几天的功夫，连败几阵，丢了安定、天水、南安三郡，夏侯楙自己也被诸葛亮生擒活捉了。
消息很快传到魏国首都洛阳，曹睿又聚集文武大臣商量退兵之计，问：“诸葛亮连得三郡，夏侯驸马不能抵抗，蜀兵势不可挡，哪位将军可率兵出征？”连问两声，无人愿意出征，曹睿非常焦急。这时候，司徒王朗出来奏道：“当年先帝用兵时，每次出征都由大将军曹真率兵，战无不胜，现在陛下为什么不请大都督曹真领兵挂帅呢？”曹睿恍然大悟，立即派人火速请来曹真，对曹真说：“您是先帝托孤重臣，现在国家危难，请您辛苦一下，率兵抗蜀。”曹真说：“我受皇上大恩，怎敢推辞？只求一人为副将，随我一同前往。”曹睿道：“这个人是谁？”曹真说：“这人是山西太原人，名叫郭淮，字伯济，现为雍州刺史。此人善于用兵，将来定是国家重臣。”曹睿立即传诏，命曹真为大都督，郭淮为副都督，点二十万兵马，立即出征。没过十几天，又有消息报到曹睿处说：“大都督曹真率精兵二十万、羌兵八万，与蜀兵对仗，连输数阵，羌兵几乎全军覆没，大都督的两个先锋官都被蜀兵杀死，现在曹真坚守不出，蜀兵士气更盛，请皇上再加派人马助战！”曹睿听到这个消息，急得坐立不安，连忙升朝议事，文武大臣们一个个你看看我，我看看你，毫无办法，曹睿不禁浑身汗如雨淋，六神无主！这时候，华歆出班奏道：“当前军情紧急，我看只有皇上您亲自出马，会齐各路诸侯，万众一心，才有胜利的可能。要不然，再拖下去，诸葛亮大兵又进，长安城就危险了！”太傅钟繇出班奏道：“皇上不可轻出！谁说我朝已无大将可用？我认为作为大将，必然是智慧超人，才能胜利。孙子说：‘知己知彼，百战不殆’，我料定曹真虽然是个很好的大将，但要和诸葛亮相抗衡，恐怕还不行。我用全家大小几十人的性命，保举一人，一定会打退蜀兵，不知皇上能不能同意？”曹睿急忙道：“您有什么人，请赶快推荐给我！”钟繇说：“当初，诸葛亮在进兵之前，惧怕司马懿执掌兵权，故意用反间计挑拨，说司马懿想造反，皇上您果然怀疑，将司马懿削职回乡，这样，诸葛亮才敢于兴兵进犯。现在，只有起用骠骑将军司马懿，才能打退蜀兵。”曹睿叹口气道：“这件事我一直到今天还在后悔，不知司马懿现在什么地方？”钟繇说：“现在宛城故乡闲住。”曹睿立即传诏，恢复司马懿旧职，加封为平西都督，命令司马懿发南阳兵马，与自己会齐，出征西蜀。
司马懿在宛城闲住，听说魏兵接连战败，不觉仰天长叹，司马师、司马昭问道：“父亲这样叹息，为什么？”司马懿说：“天下大事，你们还不全懂啊！”司马师笑着说：“莫不是叹息魏主不用您吗？”司马昭接口道：“不用着急，据我看来，不出三天，朝廷就会来请您出山了！”正在说着，忽然家人报告：“朝廷有诏书来到！”司马懿大吃一惊，心想：“这两个儿子怎么有先见之明？看来他俩将来一定会超过我很多很多！”想到这里，心神异常兴奋，立即率两个儿子出门，跪接诏书。
使者宣读诏书，果然是恢复原职，调司马懿父子出山领兵，并且还说明过去贬职是中了敌人奸计，让他不要放在心上。司马懿磕头谢恩，立即打点行装，点齐南阳兵马，奔赴洛阳与魏主会齐，抵抗蜀兵。
