兖州齐克护军于任城，葛从周领兵到城下说：“请主将出来答话。”齐克护上到城墙怒说：“何事？”葛从周说：“我是校检太保朱全忠的将领，现在持节来到青州召兵，请将军率军跟我们前去杀贼。”齐克护大笑说：“谁都知道朝廷被田令孜把持，僖宗令不出长安，现在天下大乱，各为其主，朱温乃贼寇出身，皇上赐他全忠难道他就会忠于朝廷吗！你快点离开，否则休怪我不客气。”葛从周大怒，以枪指齐克护说：“你出来，我们大战三百回合。”齐克护领兵而出，两军对垒，齐克护令骁将吕全真出马。葛从周挺枪直取吕全真，三十回合擒吕全真。齐克护大惊，领军冲杀，想以多取胜，葛从周如布袋收兵，连挑数人下马，齐克护策马而逃。
朱珍在淄州也召集到几千军队，朱珍令汴州军的校尉全部做新军的将校，将新军与自己的军队混合在一起，淄人不受制，推荐骁将巩约为首领复与朱珍大战，两军对垒，巩约出马，朱珍飞马而出，二十回合将巩约擒拿归阵，淄州兵个个投降。葛从周领兵与朱珍会合，青州将杨昭范以步骑万余人列三寨于金岭，以厄要害，葛从周对朱珍笑说：“我们新召集到数万军队，正好试其锋。”朱珍大喜，与葛从周奋力出击，大歼其众，掳其将杨昭范五人，此时，已是冬天，两人于是领军而还。
秦宗权四面大军被破两面，大怒，悉军十五万列三十六屯，逼汴。朱全忠惧，派监军刘捍向天平军节度使朱宣求援。
刘捍来到郓州，呈上朱全忠给朱瑄的书函，朱瑄打开书函，只见上面写到：“兄长在上，弟全忠拜上，大家皆为朝廷效力，你我皆姓朱，五百年前是一家，秦宗权背叛朝廷，暴戾无情，弟虽拼死抵抗，但无奈兵少将薄，力所不支，兄雄才伟略，猛将如云，恳求帮助。”朱瑄看到朱全忠的求援书，乃召集将领商议，大将徐怀玉说：“秦宗权嚣张，唇亡齿寒，我们不可以坐视不理。”朱瑄于是派自己军中最勇猛的将领堂弟朱瑾为先锋，自己率军五万前去营救。
秦宗权派健将张思屡次叫阵汴营，朱全忠问：“谁敢出战？”都将李唐宾应声而出，李唐宾和蔡将张思大战七十回合，不敌，落慌而逃，马踬而坠，张思勇猛杀来，眼看就要杀到李唐宾，汴将李思安飞马而出援槊刺追者，李思安一枪将秦宗权的健将张思刺于马下，李唐宾复其骑而还。秦宗权大将柳行实见状，大怒，出马和李思安战，李思安与其大战五十回合，当阵生擒柳行实而回。蔡军大惧，从此不敢再叫阵。
五月，朱珍、郭言得所募兵万余以归，朱宣兄弟也将至，朱全忠乃闭城大会。全忠大喜说：“贼在吾郊，若践吾麦，奈何！今珍至，吾事济矣！且贼方息兵养勇，度吾兵少，而未知珍来，谓吾不过坚守而已，宜出其不意以击之。”朱全忠阴启北门击贼垒，令朱珍、葛从周击卢瑭、张晊。朱珍怒对众将士说：“不诛杀卢瑭，不许后退。”于是和葛从周人不卸甲，率领将士杀向卢瑭大营。两人至板桥，朱珍和葛从周首先杀入，蔡军抵挡不住，汴军猛攻卢瑭大营，卢瑭慌不择马，汴军勇不可挡，卢瑭跳水溺死。
秦宗权大将张晊重整士兵以五万众屯于赤冈，出骑将李飞刀与汴军较胜，朱全忠大将张归霸出马，双方大战五十回合，李飞刀一个飞戈摔向张归霸，张归霸眼疾手快一手接住飞戈，即拔马却逸，控弦一发，中李飞刀颈而坠，遂兼其骑而还。朱全忠时于高丘下瞰，备见其状，叹说：“此吾关云长也！”张晊见李飞刀被杀，大怒，亲自出马约张归霸单挑，张归霸弟张归厚大怒，奔马而出与张晊单骑斗于阵，晊不能支而奔，张晊回营把盔甲全部卸下再单骑出战张归厚，双方大战一百回合，张晊又败，朱珍与葛从周乘胜杀向赤冈蔡军，蔡军抵挡不住，大奔，二万余人被杀。蔡州各营士兵见汴兵如虎似狼杀来，大哗，个个趋中营逃命，此时，朱瑄兄弟带兵赶到，大喜，整兵合击，大败蔡州兵。
朱全忠乘此大捷当面加赏激励张归霸兄弟，厚以金帛及所获马锡张归霸，立张归厚为骑军长，仍以鞍马器币锡之。
秦宗权大败，忿怒，下令撤兵。大军经过郑州，秦宗权下令：“焚郛舍，驱民入淮西。”朱全忠遂有郑、许之地。
王绪多疑忌，部将有出己之右者皆诛之。王潮与豪首数辈共杀绪，其众求帅，乃刑牲歃血为盟，植剑于前，祝说：“拜此剑动者为将军。”至王潮拜，剑跃于地，众以为神异，即奉潮为帅。时泉州刺史廖彦若为政贪暴，军民若之，闻王潮为理整肃，耆老乃奉牛酒，遮道请留。王潮因引兵围彦若，岁余克之，又平狼山贼帅薛蕴，兵锋日盛。
时溥大败黄巢和蔡州军后，势力大涨，冯弘铎与同乡张雄均以勇力闻名，二人同在感化节度使时溥手下效力，冯弘铎和张雄以功升任牙将，时溥猜忌大将，冯弘铎与张雄经常以酒相聚，时溥疑二人有变，欲杀之。张雄、冯弘铎乃离开徐州，聚众三百，南渡长江，袭据苏州，张雄自称苏州刺史，苏州地方富庶，两人招兵至五万，战舰千余艘，号称天成军。
887年，镇海节度使周宝派女婿杨茂宝率后楼都进攻苏州，张雄听闻杨茂宝到来，令冯弘铎领兵出战，两军对垒，冯弘铎出马，杨茂言跃马而出，怒说：“大胆贼寇，快快归还我苏州，不然休怪我不客气。”冯弘铎大怒说：“听闻后楼都是天下精兵，我今天倒要见识一下。”杨茂宝大怒，飞马横击，冯弘铎大败，弘霸与张雄率军东走。
杨茂宝占领苏州后，整天吃喝玩乐。六合镇使徐约听闻杨茂宝无备，立即率兵偷袭苏州。晚上，后楼都众将士个个喝得东歪西倒，徐约突然杀到，大家连忙慌忙迎战，杨茂宝酒醉还没有醒，亲将连忙用冷水将其泼醒，杨茂宝大怒说：“怎么下雨了？”亲将说：“徐约趁夜偷袭我们苏州，已经杀进城了。”杨茂宝大惊，立即逃命。徐约赶走杨茂宝，占据苏州，知道周宝军力强大，于是与张雄联和，张雄又率军回屯东塘，以大将赵晖占领上元。
周宝大将刘浩、刁頵与度支催勘使、太子左庶子薛朗听闻杨茂宝大败，立即发动叛乱，起兵攻周宝，火照城中。周宝大惊，自青阳门出奔，其属官崔绾、陆锷、田倍等人皆死，刘浩自领府事。周宝出奔到牛埭，投靠常州的丁从实。
孙儒带领军队进入淮南地界，高骈派部将毕师铎、张神剑率五百骑兵入高邮抵挡孙儒，高邮守将郑汉璋对毕师铎说：“听闻孙儒勇冠三军，我们如何应对?”毕师铎说：“孙儒虽然勇，但是其新来乍到，我们可以以逸待劳，击他个立足未稳。”毕师铎于是与张神剑率兵出击，孙儒刚到高邮城外安营扎寨，突然，外面喊杀声大起，孙儒大惊，连忙率领刘建锋等人冲出，毕师铎和张神剑勇猛杀入，孙儒和刘建锋连忙抵挡，无奈将士个个逃命，孙儒与刘建锋大败。
毕师铎向吕用之报捷，吕用之突然想起毕师铎的妾艳美，对其早已垂涎三尺，趁毕师铎外出，吕用之闯入毕府强行奸污其妾，毕师铎大败孙儒，以为会等来高骈的加官进爵，没想到得到的却是自己的美妾被奸污的消息，于是敢怒不敢言。吕用之见毕师铎有功，怕其报复，于是暗中对其笼络，升毕师铎为左厢都知兵马使，毕师驿以为吕用之要对自己下手，非常恐慌，于是联络大将郑汉璋、张神剑准备叛变。
毕师铎来到张神剑的军营约张神剑、郑汉璋喝酒，酒过三碗后，毕师铎说：“大丈夫处世当横行天下，现在我们既然受制于一个妖人，我准备起兵铲除淮南妖人吕用之，不知道你是否支持？”张神剑怒目而视，说“：大夫为什么这么晚才想到此事？吕用之不过一个妖人。前些时已将岭南节度使的位置弄到手，又不赴任，其心思在于淮海，他一旦得志，我辈能握刀头向他低头听命吗？我以前未能得知你的心思，所以未说出口，难道对我还有怀疑吗？”郑汉璋很高兴，取酒让大家割臂滴血盟誓，大家共推毕师铎为大丞相，宣誓告神，说：“妖人吕用之，用法术迷惑淮南节度使高骈，诛杀淮南各个正直将领，奸污别人的妻妾，谋取大权。还引入张守一、诸葛殷为其同党，三人一起妖言惑众，扰乱淮南，本兵马使准备起兵诛杀吕用之、张守一和诸葛殷，希望淮南各个将领出兵相助。”立即令人传檄书到淮南各州县，准备起兵。
张神剑派高邮校将倪祥、逯并用天长子弟的名义合兵，令唐宏为先锋，骆玄真指挥骑兵，赵简指挥步兵，王朗殿后，集中了精兵三千。大军行将出发，张神剑突然心中后悔，对毕师铎说：“您的兵虽然精良，但是城池坚固。如果十天之内攻不下来，粮食就成问题了。请让我驻军高邮，为您声援督办粮运。”师铎说“：民间储备尚多，怎会缺粮？城中颇有离心，缺乏斗志，何需声援。您不打算出兵，谁敢违命？”郑汉璋对张神剑颇疑忌，担心张神剑与自己不同心。于是劝毕师铎说：“大家起兵不过是为了名与利，我们可以和张神剑约定‘城破以后玉帛子女大家均分’，相信他一定无异心”。
前线大军突然回攻扬州，扬州城中大乱，吕用之出城反击，双方对垒，毕师铎出马，大叫说：“逆贼吕用之，快快出马受死。”吕用之大怒，令张守一出战，张守一口念咒语，毕师铎一箭将其射杀。吕用之大惊，毕师铎一阵大杀，吕用之狼狈退回扬州城。毕师铎兵临城下，拼命攻打，城中惊惶不安，吕用之分兵把守，自己上阵督战。下令说：“杀死一个人，赏金一饼。”淮南士兵中很多山东人，勇猛强悍，听说有金饼赏赐，个个十分卖命。毕师铎害怕，退兵自守。吕用之趁空堵塞了各门。高骈登延和阁，听见喧闹声，问左右：“外面发生了什么事？”左右告诉高骈说：“毕师铎、郑汉璋和张神剑以诛杀吕用之、张守一等为名，回兵攻打扬州。”高骈大惊，将吕用之召来问：“你怎么逼反我的将领？”。吕用之慢吞吞地说“：师铎的人马想回家，遭到门卫的阻挠，已经随宜处置了，即使仍不安，只要烦玄女赐一符就行了。”高骈说：“我觉得你许多事都是虚妄荒诞的，你要好自为之，不要让我做周宝第二。”那时，周宝已被手下赶走，逃亡在外。吕用之有愧色，不再说话。毕师铎见扬州城久攻不下，有些担心，于是向宣州秦彦求救。
秦彦（与秦宗权弟弟同名），军旅出身，早年在徐州从军，唐僖宗乾符年间，因犯罪入狱当死，忽然梦见有人对他说：“尔可随我。”醒来后，刑械竟然被打开，于是乘机逃去，从此改名为秦彦。此后，秦彦聚集亡命之徒数百人，袭杀下邳县令，盗取军资后投奔黄巢起义军。不久，黄巢南下，被淮南节度使高骈的大将张璘打败，秦彦乃与大将许勍投降高骈，从此与起义军作战，因功不断升迁，为和州刺史，最后夺取宣州，被朝廷封为宣州刺史。
毕师铎写信对秦彦说：“兄长在上，弟毕师铎拜上，我们曾经一起共事黄巢，后又一起归顺高骈，无奈高骈不理军政，把军政大权皆交给术士吕用之，吕用之专权，陷害大将，作威作福，此等妖人，人人得而诛之，望兄长相助。等攻取扬州，我等将推荐兄长为淮南主。”秦彦接到毕师铎的求援书，大喜。留池州刺史赵锽镇守宣州，自率大军三万乘船前往扬州，据守上元的军阀张雄听闻秦彦大军到来，怒对自己的亲信冯弘铎说：“秦彦欺我太甚，经过我的地界既然不跟我打招呼。”于是令赵晖和冯弘铎召集兵船，准备带兵截击秦彦。
