三百年前，天界第一神将伏魔星君莫生，受天尊之命，前往鬼渊诛杀入侵凡界试图盗取九神鼎的鬼王帝世，却不料与帝世大战九天九夜，不但没有分出胜负，反而互相欣赏，称兄道弟。天尊震怒，求助盘古大神，盘古大神出面，镇封三人，按照天界律法，当以抽其血，贬下凡界，经历三生三世轮回之苦。天尊为杜绝此类事情再次发生，整顿天界，更是施展神通，分身下界，创立‘轮回’组织，以用来监视惩戒莫生、帝世、离仙转生之人。
